Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) опубликовала прогноз баланса производства и потребления зерновых в Украине в сезоне 2007/2008.
Производство зерновых и зернобобовых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, овес и горох) в Украине в будущем году вырастет на 10%, что вызвано, в основном, ростом урожая пшеницы на 20%, которая составляет значительную часть валового сбора зерновых в Украине. Если правительство страны не будет квотировать экспорт зерна в новом сезоне, увеличение производства повлияет на рост экспорта пшеницы, ячменя и кукурузы. Потребление зерновых, как продовольственное, так и фуражное, останется примерно на уровне текущего сезона.
Правительство Украины в будущем сезоне будет оказывать воздействие на зерновой рынок с помощью:
- закупок пшеницы (в основном, продовольственной) Аграрным фондом;
- контролирования объемов экспорта в первые три месяца сезона (июль-сентябрь);
- контролирования цен на зерно в начале сезона, в первую очередь, на пшеницу и ячмень.
Вероятность квотирования экспорта зерна в сезоне 2007/2008 высока, если:
- на мировом рынке будет наблюдаться высокий спрос на украинское зерно;
- в начале сезона иностранные трейдеры будут активно закупать зерно на Украине, что ускорит рост внутренних цен;
- объем экспорта пшеницы и ячменя в июле-сентябре 2007г. будет чрезмерным;
- произойдет всплеск цен на пшеницу, кукурузу и ячмень на внутреннем рынке.
Пшеница
В 2007г., как прогнозирует FAS USDA, производство украинской пшеницы вырастет на 20% по сравнению с предыдущим годом. Качество будущего урожая пшеницы, возможно, будет выше, чем в текущем сезоне, когда значительная часть собранного зерна была повреждена клопом-черепашкой. На рост урожая повлияет расширение площади сева озимой пшеницы на 12% и невысокий процент гибели озимых во время перезимовки. Погодные условия для проведения осенней посевной кампании были благоприятные, что позволило украинским сельхозпроизводителям увеличить площадь сева по сравнению с 2005г. Средняя температура с сентября 2006г. до середины декабря 2006г. была самой высокой за последние 30 лет. Аномально теплая погода наблюдалась и в зимние месяцы. Средняя температура в ночное время варьировалась от +2 до -5 °С, в дневное – от +5 до -2 °С. За прошедшую зиму температура дважды опускалась до опасного для озимых уровня -10…-15 °С. Но морозы не нанесли ущерба посевам, которые были укрыты достаточным слоем снега (2-10 см).
По данным Украинского гидрометеорологического центра на 15 февраля, 91% озимых находятся в хорошем и отличном состоянии и лишь 8% посевов слабые и разреженные. На ту же дату в прошлом году в хорошем и отличном состоянии находилось 70% посевов, в плохом состоянии – 30% посевов.
Баланс производства и потребления пшеницы
Увеличение имеющихся ресурсов пшеницы в следующем сезоне повлияет на рост ее внутреннего потребления. Снижение внутренних цен приведет к наращиванию объемов использования пшеницы для фуражных целей и стабилизации производства муки.
С 2001/2002 МГ производство комбикормов на Украине стабильно растет. Ежегодный прирост равен примерно 30%.
Производство комбикормов*
*по данным Государственного комитета статистики; 2006/2007 МГ – по оценкам FAS USDA
Производство муки, наоборот, постепенно снижается.
Производство муки*
*по данным Государственного комитета статистики; 2006/2007 МГ – по оценкам FAS USDA
Рост урожая и качества украинской пшеницы повлияет также на увеличение ее экспорта. Экспортный потенциал, по оценкам FAS USDA, равен 5 млн. т.
Экспорт пшеницы по классам, т*
*по данным Государственного комитета статистики
По сравнению с текущим сезоном спрос на более качественную украинскую мукомольную пшеницу вырастет на рынках стран Африки, Ближнего Востока и Азии. Фуражную пшеницу станут активнее закупать традиционные партнеры Украины, такие как Испания, Италия и Израиль.
Прогноз экспорта пшеницы по регионам мира
По официальным оценкам, с июля 2006г. по февраль 2007г. Украина экспортировала 2,350 млн. т пшеницы. Поскольку квота на вывоз пшеницы с января по июнь текущего года равна 228 тыс. т, количество поставленной на мировой рынок украинской пшеницы в текущем сезоне будет равно 2,578 млн. т. Возможно, что правительство увеличит экспортную квоту, и объем вывезенной пшеницы достигнет 2,8 млн. т.
Экспорт пшеницы по странам, т*
Экспорт пшеницы по месяцам, т*
*по данным Государственного комитета статистики
Импорт пшеницы в Украину в следующем сезоне останется на низком уровне 10 тыс. т.
Переходящие запасы пшеницы в 2007/2008 МГ будут на 337 тыс. т выше, чем в текущем маркетинговом году и составят 2,4 млн. т.
Ячмень
В 2007/2008 МГ производство ячменя в Украине уменьшится на 3,3% по сравнению с предыдущим сезоном. Площадь сева озимого ячменя, на который обычно приходится 10-15% от общего валового сбора ячменя, под новый урожай вырастет на 14%. Яровым ячменем, наоборот, будет засеяно меньше, чем в 2006г. Причиной сокращения площадей ярового ячменя станет:
- политика правительства Украины, которая приведет к значительному росту непроданных запасов ячменя у сельхозпроизводителей и на элеваторах. Правительство не отрицает возможность введения квот на экспорт зерна в будущем сезоне;
- экспортноориентированные компании не будут столь активно закупать ячмень в июле-августе 2007г., как в текущем сезоне из-за возможного квотирования экспорта;
- сельхозпроизводители предпочтут ячменю культуры с более высокой вероятностью их сбыта: подсолнечник, горох, сою.
Баланс производства и потребления ячменя
Использование ячменя для фуражных целей в будущем сезоне немного увеличится из-за роста его валового сбора и спроса на фуражное зерно со стороны животноводов. Поголовье свиней, основных потребителей ячменя, продолжает расти. В феврале 2007г. численность поголовья свиней на 12% превысила показатель 2006г.
Валовой сбор пивоваренного ячменя и объем производства солода несколько увеличится. В 2005/2006 МГ украинские предприятия переработали 480 тыс. т ячменя и произвели 378 тыс. т солода, что на 16% больше, чем в 2004/2005 МГ. С июля 2005г. по январь 2006г. на Украине было выработано 216 тыс. т солода, за этот же период в текущем сезоне – 215 тыс. т.
Экспорт ячменя уменьшится с 4,6 до 4,0 млн. т, что отражает снижение валового сбора и рост внутреннего потребления этой культуры. Основным покупателем украинского ячменя останется Саудовская Аравия, доля которой в общем объеме экспорта ячменя, возможно, достигнет 60%.
Прогноз экспорта ячменя по странам
После того как правительство Украины отменило квоты на экспорт фуражного зерна, можно предположить, что в текущем году экспорт ячменя увеличится. Согласно официальной статистике, фактический экспорт ячменя с июля 2006г. по февраль 2007г. составил 3,21 млн. тонн. По оценкам FAS USDA, в марта по июнь 2007г. из Украины будет вывезено 1,39 тыс. т ячменя. В итоге, общая сумма экспорта украинского ячменя в 20062007 МГ составит 4,6 млн. т.
Экспорт ячменя по странам, т*
Экспорт ячменя по месяцам, т*
*по данным Государственного комитета статистики
Рост внутреннего потребления и спроса на украинский ячмень на мировом рынке в 2007/2008 МГ приведет к снижению переходящих запасов.
Кукуруза
Несмотря на уменьшение площади сева на 7%, валовой сбор кукурузы в 2007/2008 МГ немного увеличится по сравнению с предыдущим сезоном благодаря росту урожайности и более низким потерям урожая. Причиной сокращения площадей кукурузы, как и ярового ячменя станет:
- политика правительства Украины, которая приведет к значительному росту непроданных запасов ячменя у сельхозпроизводителей и на элеваторах. Экспортные квоты были установлены в конце уборки урожая кукурузы, когда трейдеры только начали закупки этой культуры. Из-за отсутствия спроса на кукурузу со стороны трейдеров и неспособности внутреннего рынка поглотить дополнительные 1,5 млн. т кукурузы, цена этой культуры упала. Мировые цены на кукурузу, наоборот, выросли. Разница между внутренней и мировой ценой кукурузы достигла $50-60 за тонну.
- правительство не отрицает возможность введения квот на экспорт зерна в будущем сезоне;
- экспортноориентированные компании не будут столь активно закупать кукурузу в октябре 2007г., как в текущем сезоне из-за возможного квотирования экспорта;
- сельхозпроизводители предпочтут ячменю культуры с более высокой вероятностью их сбыта: подсолнечник, горох, сою.
Баланс производства и потребления кукурузы
Потребление кукурузы для кормовых целей в следующем сезоне существенно не изменится, поскольку фуражная пшеница и ячмень частично заменят кукурузу. Спрос на кукурузу на внешнем рынке будет активнее, чем на внутреннем.
Традиционными покупателями украинской кукурузы являются страны бывшего СССР, такие как Россия и Беларусь, доля которых в общей сумме экспорта составляет 20-25%. Среди других основных покупателей кукурузы из Украины: Израиль (10%), Испания (10%), Тунис (10%), Иран (10%).
Экспорт кукурузы в текущем сезоне достигнет 1 млн. т, если спрос со стороны традиционных партнеров Украины – Испании, Израиля и Ирана – сохранится на высоком уровне в оставшиеся месяцы сезона. Почти весь прогнозируемый объем экспорта кукурузы будет вывезен в марте-сентябре 2007г.
Прогноз экспорта кукурузы по странам
Экспорт кукурузы по странам, т*
*по данным Государственного комитета статистики
Конечные запасы кукурузы в 2006/2007 МГ увеличатся за счет менее активного экспорта. В 2007/2008 МГ активный спрос на украинскую кукурузу на мировом рынке станет причиной роста ее вывоза и, как следствие, снижения переходящих запасов.
