Австралийский союз
з
ПШЕНИЦА
ЯЧМЕНЬ
Австралия – один из основных мировых производителей зерновых культур. Она является мировым лидером по экспорту ячменя и находится в пятерке крупнейших мировых экспортеров пшеницы. Австралия экспортирует пшеницу не только в Азию, но и в страны Африки и на Ближнего Востока. Австралийское зерно оказывает сильное влияние на мировые цены.
Австралийское правительство оказывает незначительную поддержку производству зерновых. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в 2003г. только 5% доходов производителей пшеницы и 4% доходов производителей грубых зерновых было получено за счет господдержки. Для сравнения, в это же время в США 25% и 29% доходов производителей, соответственно, пшеницы и грубых зерновых составляла помощь со стороны государства. В ЕС-25 - 46% и 53%.
Внутренний рынок пшеницы и ячменя является нерегулируемым.
До 2006г. монопольным правом на зарубежные поставки и продвижение австралийской пшеницы на международных рынках обладала компания Australian Wheat Board (AWB). С 1 июля 2008г. право на экспорт австралийской пшеницы насыпю может получить любая компания, прошедшая аккредитацию. Экспорт пшеницы в мешках и контейнерах не регулируется государством с августа 2007г.
| 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
| Площадь сева, млн. га | 12.543 | 11.798 | 12.344 | 13.522 |
| Производство, млн. т | 25.173 | 10.641 | 13.093 | 21.397 |
| Внутреннее потребление, всего, млн. т | 6.623 | 7.404 | 6.532 | 6.810 |
| в том числе на продовольственные цели и промпереработку | 2.361 | 2.287 | 2.354 | 2.401 |
| на кормовые цели | 3.672 | 4.500 | 3.500 | 3.764 |
| на семена | 0.590 | 0.617 | 0.678 | 0.645 |
| Экспорт, млн. т | 15.969 | 8.685 | 7.444 | 11.695 |
В Австралии выращивается, в основном, белозерная пшеница высокого качества. Сев пшеницы идет с мая по июль, уборка - с октября по январь. Маркетинговый год начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября.
Урожайность пшеницы в среднем за последние пять лет составляет 14 ц/га.
В течение нескольких десятилетий производство пшеницы имеет тенденцию к росту, который происходит за счет увеличения ее посевных площадей. В 1980-ых годах урожай составлял в среднем 15,0 млн. тонн; в 1990-ых - уже 17,4 млн. Причиной этого стало снижение мировых цен на шерсть в начале 90-х гг., обусловившее падение рентабельности животноводческой отрасли и переориентацию фермеров на производство зерновых.
В последнее десятилетие средний объем производства достиг 20 млн. тонн. Рекордным для Австралии стал 2003/04 МГ, когда было собрано 26,132 млн. тонн пшеницы. В Австралии производство пшеницы зависит, главным образом, от количества осадков. В засушливые годы валовой сбор пшеницы резко снижается. Так, в 1994/1995 МГ было собрано лишь 8,961 млн. т пшеницы, в 2002/2003 МГ – 10,132 млн. т, 2006/2007 МГ – 10,641 млн. т, в 2007/2008 МГ – 13,093 млн. т.
В долгосрочной перспективе производство может вырасти до 40 млн. тонн и даже больше. Значительный потенциал для увеличения производства австралийской пшеницы связан с выведением новых сортов и использованием генных технологий. Использование генетически модифицированных семян может значительно поднять урожайность пшеницы. Однако сейчас на коммерческое использование таких семян в Австралии существует мораторий.
Производство и площадь сева пшеницы по данным ABARE
Пшеница выращивается почти по всех штатах, но основные районы производства находятся в Западной Австралии и Новом Южном Уэльсе, где выращивается более половины (в 2008/2009 МГ – 73%) от всего урожая.
| Класс | Содержание протеина, % | Выращивается в штатах | Основные покупатели |
| Australian Prime Hard (APH) | 13-15 | Квинсленд Новый Южный Уэльс | Япония, Корея, Тайланд, Малайзия, Италия |
| Australian Hard (AH) | № 1 – 11,5-14№ 2 – 11-13 | Квинсленд Новый Южный Уэльс Виктория Западная Австралия Южная Австралия | Япония, Индонезия, Малайзия, страны Ближнего Востока |
| Australian Premium White(APW) | >10 | Новый Южный Уэльс Виктория Западная Австралия Южная Австралия | Япония, Корея, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока |
| Australian Standard White (ASW) | н/о | Новый Южный Уэльс Виктория Западная Австралия Южная Австралия | Япония, Корея, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока |
| Australian Soft(Soft) | >9,5 | Западная Австралия | |
| Noodle | 9,5-11 | Квинсленд Новый Южный Уэльс Западная Австралия | Япония, Корея |
| Australian durum(Durum) | № 1 – >13№ 2 – >11.5 | Южная Австралия Новый Южный Уэльс | Италия, Марокко, Алжир |
| Australian General Purpose(G. Purpose) | н/о | Квинсленд Новый Южный Уэльс Виктория Западная Австралия Южная Австралия | |
| Australian Feed(Feed) | н/о | Квинсленд Новый Южный Уэльс Виктория Западная Австралия Южная Австралия |
Для внутреннего потребления в Австралии расходуется примерно 6 млн. тонн пшеницы в год или 40% от объема ее производства.
В 2005г. в Австралии насчитывалось 28 крупных мукомольных заводов. На рынке доминируют три компании: Allied Mills, Weston Milling и Manildra Ltd. Средняя мощность мельниц - 11,5 т/час. Мукомольные предприятия сконцентрированы в штате Новый Южный Уэльс. Емкость рынка муки оценивается в 2,6 млн. тонн. Потребление муки имеет тенденцию к снижению.
В отличие от потребления муки, спрос на комбикорма постоянно растет. Ежегодный объем потребления комбикорма равен 10 млн. тонн.
На австралийском рынке кормов лидируют семь компаний, которые занимают более 50% рынка: Ridley Corporation (1,6 млн. тонн комбикорма в год), AF, Ingham, Weston и Coprice. Комбикормовые производства сконцентрированы в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Мощность заводов варьируется от 5 до 400 тыс. тонн в год. Большинство предприятий работает с неполной загрузкой имеющихся мощностей.
Австралийской пшенице низкого качества все труднее конкурировать на международном рынке с более дешевым зерном из других стран. Однако такая пшеница становится все более востребованной на внутреннем рынке. За последние пять лет спрос на фуражную пшеницу со стороны животноводов стабильно растет. Увеличиваются закупки пшеницы и со стороны производителей этанола. По прогнозам, производство этанола потребует 1 млн. тонн зерна в год.
Прогнозируется, что одновременно с наращиванием производства пшеницы в долгосрочной перспективе будет расти и ее внутренне потребление, что связано с развитием животноводства и производства этанола.
В среднем, около 60% произведенной в Австралии пшеницы экспортируется. Австралия поставляет пшеницу более чем в 40 стран Азии и Ближнего Востока. Основными покупателями австралийской пшеницы в последние годы являлись Индонезия, Япония, Малайзия и Южная Корея. В эти страны в 2007/2008 МГ поставлен 51% всего австралийского экспорта пшеницы.
Экспорт пшеницы по странам, тонн2
| 2004/2005 | 2005/2006 | октябрь 2006- июнь 2007 | 2007/2008 | |
| Всего | 14 368 909 | 15 652 697 | 6 507 210 | 6 989 129 |
| Бангладеш | 122 278 | 112 016 | 2 712 | 50 287 |
| Вьетнам | 481 699 | 643 598 | 347 541 | 445 563 |
| Египет | 838 004 | 1 482 108 | 222 380 | 244754 |
| Индия | 200 | 944 651 | 739 869 | 7626 |
| Индонезия | 2 485 088 | 2 929 947 | 1 452 962 | 1490951 |
| Ирак | 1 186 443 | 958 401 | 0 | 149173 |
| Иран | 0 | 465 303 | 0 | 0 |
| Италия | 378 971 | 341 836 | 10 000 | 193102 |
| Йемен | 318 038 | 558 606 | 196 899 | 234 698 |
| Камбоджа | 24 109 | 35 922 | 14 020 | 15721 |
| Катар | 19 087 | 62 446 | 43 720 | 31 116 |
| Китай | 1 319 710 | 101 384 | 60 964 | 18160 |
| Кувейт | 259 099 | 326 384 | 219 865 | 274851 |
| Ливан | 33 194 | 29 051 | 0 | 0 |
| Маврикий | 70 725 | 221 | 20 046 | 202 |
| Малайзия | 898 705 | 818 854 | 367 515 | 672 435 |
| Марокко | 66 000 | 0 | 0 | 0 |
| Мьянма | 113 944 | 93 446 | 54 198 | 39 433 |
| Новая Зеландия | 313 239 | 354 808 | 237 223 | 239 117 |
| Новая Каледония | 30 124 | 31 622 | 23 631 | 42 254 |
| ОАЭ | 301 613 | 460 036 | 11 995 | 100 422 |
| Оман | 41 047 | 51 653 | 0 | 325 |
| Пакистан | 602 158 | 146 362 | 0 | 0 |
| Папуа-Новая Гвинея | 139 516 | 151 685 | 92 193 | 152 945 |
| Сингапур | 118 921 | 64 308 | 25 478 | 84 251 |
| Судан | 821 774 | 1 020 268 | 447 823 | 434 898 |
| Таиланд | 470 830 | 503 829 | 129 504 | 252 706 |
| Тайвань | 131 596 | 188 344 | 54 487 | 176 438 |
| Танзания | 60 873 | 0 | 0 | 0 |
| Филиппины | 109 984 | 132 460 | 19 143 | 42 785 |
| Фуджи | 141 324 | 130 655 | 105 773 | 125 272 |
| Шри-Ланка | 44 002 | 1 807 | 0 | 7 465 |
| ЮАР | 198 457 | 15 | 2 350 | 0 |
| Юж. Корея | 987 924 | 1 041 942 | 696 319 | 544 630 |
| Япония | 1 134 115 | 1 089 496 | 876 891 | 878 548 |
| Прочие страны | 106 118 | 379 233 | 31 709 | 39 001 |
На протяжении 15 лет Австралия была основным поставщиком пшеницы для Ирака. После свержения Саддама Хуссейна в 2003г., когда в Ираке закончился бойкот американской пшеницы, США активно вытесняет Австралию с этого рынка.
Положение Австралии на остальных традиционных рынках экспорта, таких как Япония, Южная Корея и Индонезия остается более или менее прочным, хотя и наблюдается сильная конкуренция с США. Но с другой стороны, менее значимые для Австралии рынки остальных стран Азии и Ближнего Востока чувствительны к снижению цен, и здесь все сильнее ощущается давление со стороны Аргентины, России, Украины и других стран. Занимаемая сейчас доля Австралии на этих рынках в ближайшем будущем уменьшится.
AWB до 2007г. являлась единственным экспортером пшеницы из Австралии насыпью. После демонополизации экспорта австралийской пшеницы международные зерновые компании увеличивают свое присутствие на этом рынке. Канадская компания Viterra поглотила австралийскую ABB Grain Ltd, которая занималась хранением и торговлей зерна в штате Южная Австралия. Стоимость сделки составила $1,4 млрд. Благодаря поглощению ABB Grain Ltd. Viterra Inc. получила доступ к азиатским рынкам зерна и сократила транспортные расходы, экспортируя пшеницу в Азию не из Канады, а из Австралии.
Лицензии на экспорт австралийской пшеницы получили 23 компании, в т.ч. международные: Cargill Inc, Louis Dreyfus, Glencore International, Bunge Ltd и Toepfer International, которая создала совместное предприятие с австралийской Elders Ltd.
В 2008/2009 МГ 23% объема торговли австралийской пшеницы обеспечивало AWB, 20% - CBH Group, 16% - Viterra/ABB и 16% - GrainCorp Ltd. Оставшиеся 30% разделены между небольшими австралийскими компаниями, например, Emerald Group, и международными зерновыми компаниями.
Пшеница из Австралии отгружается, главным образом, из портов Аделаида, Мельбурн, Фримантл, Брисбен, Ньюкасл, Олбани, Маккай, Гладстон.
Ежедневно обновляемые цены пшеницы на базисе FOB порты Австралии размещаются в разделе меню «Мировые цены FOB» (только для подписчиков информационного пакета ZOL-Универсал).
Баланс спроса и предложения ячменя
| 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
| Площадь сева, млн. га | 4.447 | 4.182 | 4.405 | 4.506 |
| Производство, млн. т | 9.482 | 4.257 | 5.920 | 6.820 |
| Внутреннее потребление, всего, млн. т | 2.760 | 3.153 | 2.860 | 2.531 |
| в том числе на продовольственные цели и производство солода | 0.176 | 0.166 | 0.165 | 0.169 |
| на кормовые цели | 2.400 | 2.784 | 2.100 | 2.163 |
| на семена | 0.184 | 0.203 | 0.195 | 0.200 |
| Экспорт, млн. т | 5.917 | 2.562 | 4.053 | 4.313 |
| в том числе фуражного | 3.191 | 1.192 | 2.303 | 2.579 |
| пивоваренного | 2.067 | 0.659 | 1.083 | 1.072 |
| солода в зерновом эквиваленте | 0.660 | 0.712 | 0.668 | 0.662 |
По объему производства ячмень находится на втором месте после пшеницы и на первом среди других грубых зерновых. В среднем, в Австралии выращивается около 7 млн. т ячменя, из которых более половины приходится на фуражный. Около 60% собранного урожая экспортируется.
Последние десять лет валовой сбор и посевные площади ячменя имеют тенденцию к росту.
Производство и площадь сева ячменя по данным ABARE
Средняя урожайность ячменя за последние пять лет составляет 18,7 ц/га.
Основные районы производства ячменя находятся в Западной Австралии и Южной Австралии, где выращивается более 50% (в 2007/2008 МГ – 67%) от всего урожая.
Австралия является ведущим мировым экспортером ячменя. Австралийский ячмень имеет репутацию высококачественного и используется не только для фуражных целей, а также производства алкогольных напитков, в том числе пива.
Доля Австралии в мировой торговле пивоваренным ячменем равна, в среднем, 32%, фуражным – 20%, хотя его ежегодное производство не превышает 5% от мирового. Из Австралии экспортируется около 1,7 млн. тонн пивоваренного и 2 млн. тонн фуражного ячменя ежегодно. Основными направлениями экспорта фуражного ячменя являются Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и Япония. Ячмень для пивоваренной промышленности поставляется преимущественно в Корею, Тайвань, Китай и Японию.
В 2002/03 МГ, 2006/2007 МГ и 2007/2008 МГ из-за засухи погибла значительная часть посевов ячменя, из-за чего возник недостаток ресурсов, и экспорт находился на низком уровне.
Опасность для Австралии на традиционных рынках стран Ближнего Востока представляет Россия и Украина. В 2005г. позиции Австралии на рынке Саудовской Аравии были ослаблены наступлением украинского ячменя. Экспорт ячменя из штата Западная Австралия находится под государственным контролем и монополизирован CBH. Ранее право на вывоз австралийского ячменя из определенного штата было закреплено за NSW Grains Board (Новый Южный Уэлс), Grainco (Квинсленд), Coarse Grains Board (Западная Австралия), ABB (Виктория и Южная Австралия), ABB Grain (Южная Австралия). Сейчас монополия на экспорт из Виктории, Нового Южного Уэлса и Квинсленда полностью отменена.
Австралия также экспортирует солод, объем ежегодного вывоза которого составляет более 600 тыс. тонн. Основными покупателями австралийского солода являются Вьетнам и Япония.
Зерно Он-Лайн
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews
