В 2017 году Россия увеличила импорт пальмового масла и продуктов переработки из Малайзии - Malaysian Palm Oil Board
Большую часть 2017 года на рынке наблюдалась сильная конкуренция со стороны подсолнечного масла. Несмотря на это, годовой импорт из Малайзии по группе «пальмовое масло» увеличился на 21% в объемном выражении и на 35% в денежном эквиваленте в сравнении с предыдущим периодом.
Больше всего увеличился импорт RBD PALM OIL; RBD PALM STEARIN; RBD PALM OLEIN. Эти три позиции занимают 92% импорта по всей группе «Пальмовое масло».
Импорт из Малайзии по группе «Пальмоядровое масло» вырос на 31% в объемном выражении или на 60% в денежном. Основная позиция импорта по данной группе – H PALM KERNEL STEARIN – прибавила 22% в объемном или 66% в денежном выражении.
По группе «Конечные продукты» ситуация обратная: SHORTENING; COCOA BUTTER SUBSTITUTE; SOAP CHIPS / SOAP / SOAP FLAKES / SOAP STOCK – составляющие 80% импорта по всей группе потеряли в 2017 году почти половину.
Объем импорта по группе «Олеохимия» также незначительно вырос – 11% в объемном и 40% в денежном выражении. Основные позиции импорта по данной группе LAURYL-MYRISTYL ALCOHOL и STEARIC ACID / STEARIC ACID FLAKES.
Detail Product
|
Jan-Nov, 2016
|
Jan-Nov, 2017
|
||
Volume (Tonnes)
|
Value (RM Mil.)
|
Volume (Tonnes)
|
Value (RM Mil.)
|
|
RB PALM OIL
|
171
|
0,40
|
-
|
-
|
RBD PALM OIL
|
15 670
|
44,16
|
17 590
|
56,57
|
NBD PALM STEARIN
|
105
|
2,03
|
-
|
-
|
RBD PALM STEARIN
|
1 381
|
4,80
|
2 998
|
12,20
|
RBD PALM OLEIN
|
1 670
|
5,18
|
2 592
|
9,51
|
PALM FATTY ACID DISTILLATE
|
110
|
0,42
|
109
|
0,46
|
PALM MID-FRACTION / RBD PALM MID-FRACTION / SOFT PALM STEARIN
|
106
|
0,40
|
337
|
1,16
|
COOKING OIL
|
47
|
0,15
|
110
|
0,43
|
H PALM OIL
|
42
|
0,15
|
-
|
-
|
HRBD PALM OLEIN
|
1 050
|
4,85
|
945
|
4,63
|
HRBD STEARIN FLAKES
|
20
|
0,10
|
-
|
-
|
HRBD STEARIN
|
95
|
0,38
|
185
|
1,02
|
H / HARDENED PALM STEARIN ( FLAKES )
|
95
|
0,55
|
-
|
-
|
NUTROLEIN
|
3
|
0,04
|
6
|
0,08
|
DOUBLE FRACT. RBD PALM OLEIN / SUPEROLEIN
|
210
|
0,92
|
105
|
0,51
|
HRBD PALM OIL
|
-
|
-
|
104
|
0,31
|
TOTAL
|
20 773
|
65
|
25 078
|
87
|
Таблица 1 Экспорт продуктов переработки по группе 'Palm Oil'. Источник: MPOB
Detail Product
|
Jan-Nov, 2016
|
Jan-Nov, 2017
|
||
Volume (Tonnes)
|
Value (RM Mil.)
|
Volume (Tonnes)
|
Value (RM Mil.)
|
|
RBD PALM KERNEL OIL
|
9
|
0,05
|
-
|
-
|
RBD KERNEL STEARIN
|
1 714
|
10,18
|
252
|
1,99
|
RBD KERNEL OLEIN
|
90
|
0,45
|
202
|
1,16
|
H PALM KERNEL OIL
|
368
|
1,92
|
22
|
0,19
|
PALM KERNEL FATTY ACID DISTILLATES
|
-
|
-
|
21
|
0,10
|
H PALM KERNEL STEARIN
|
1 866
|
12,34
|
4 152
|
32,82
|
HRBD PALM KERNEL OIL
|
-
|
-
|
486
|
3,15
|
HRBD PALM KERNEL OLEIN
|
301
|
1,43
|
130
|
0,92
|
HRBD PALM KERNEL STEARIN
|
779
|
5,11
|
1 449
|
9,90
|
H PALM KERNEL OLEIN
|
-
|
-
|
22
|
0,12
|
TOTAL
|
5 127
|
31
|
6 737
|
50
|
Таблица 2 Экспорт продуктов переработки по группе 'Palm Kernel Oil'. Источник: MPOB
Detail Product
|
Jan-Nov, 2016
|
Jan-Nov, 2017
|
||
Volume (Tonnes)
|
Value (RM Mil.)
|
Volume (Tonnes)
|
Value (RM Mil.)
|
|
SHORTENING
|
5 795
|
17,84
|
1 670
|
5,68
|
COCOA BUTTER SUBSTITUTE
|
2 243
|
15,77
|
5 142
|
38,03
|
SOAP CHIPS / SOAP / SOAP FLAKES / SOAP STOCK
|
5 753
|
28,52
|
725
|
3,99
|
POWDERED FAT
|
100
|
0,38
|
573
|
2,26
|
BUTTER OIL SUBSTITUTE
|
22
|
0,14
|
-
|
-
|
VEG. FAT
|
88
|
0,52
|
259
|
1,36
|
PALM FAT
|
1 224
|
4,34
|
710
|
2,70
|
COCOA BUTTER EQUIVALENT
|
1 988
|
22,24
|
-
|
-
|
COCOA BUTTER REPLACER
|
408
|
2,15
|
275
|
1,53
|
TOTAL
|
17 621
|
92
|
9 353
|
56
|
Таблица 3 Экспорт продуктов переработки по группе 'Finished Products'. Источник: MPOB
Динамика импорта пальмы и продуктов за последние 5-7 лет, тренды импорта и их причины
Там, где технологии позволяли, производители жиров специального назначения переключились на рецептуры с использованием подсолнечного масла. Изменения произошли ближе к лету - в июне. Такая ситуация обусловила динамику импорта пальмового масла в 2017 году.
Основные экспортеры ощутили влияние рынка – в первой половине года поставки пальмового масла из Индонезии и Нидерландов существенно сократились. Малайзия, напротив, в 2017 году укрепила свои позиции доведя долю рынка до 10%, общий объем импорта пальмового масла по HS 1511 составил 76 743,4 тонн и превысил прошлогодний показатель – 56 142.9 т. Лидером по-прежнему остается Индонезия, которая в декабре отыграла свои позиции экспортировав рекордные 121 059,2 тонн.
Основными экспортерами пальмового масла на протяжении последних 7 лет остаются Индонезия, Малайзия и Нидерланды. Суммарно на эти три страны приходится 97-99% всего импорта пальмового масла в Россию.