Рынок сорго России: ключевые тенденции

Российский рынок сорго характеризуется:

- Увеличением поставок семян сорго для посева. В 2023 импорт семян сорго для посева в Россию, по оценкам АБ-Центр, вырос по отношению к 2022 году на 10,1%.

- Сокращением размеров посевных площадей сорго. В 2023 году посевные площади сорго в России, по данным Росстата, составили 57,2 тыс. га. Это на 50,2% (на 57,7 тыс. га) меньше, чем в 2022 году. За 5 лет они снизились на 19,6%, за 10 лет - на 62,5%, к 2001 году - на 53,5%. За прошедшие 20 лет минимальных значений данный показатель достигал в 2010 году (20,0 тыс. га), максимальных - в 2016 году (228,7 тыс. га).

- Ростом урожайности в 2023 году. По данным Росстата, урожайность сорго в России в 2023 году составила 21,3 ц/га, что на 47,5% больше, чем в 2022 году. За 5 лет она выросла на 91,9%, за 10 лет - на 48,0%, к 2001 году - в 2,8 раза. Урожайность сорго в 2023 году - это рекордный по величине показатель за весь рассматриваемый в исследовании период.

- Снижением объемов сборов сорго. В 2023 году сборы сорго в России, по отношению к 2022 году, сократились на 30,6% до 88,3 тыс. тонн. При этом за 5 лет они выросли на 79,7%, за 10 лет - сократились на 48,7%. На наиболее низких отметках за прошедшие 20 лет сборы сорго были в неурожайном 2010 году (9,2 тыс. тонн), на наиболее высоких - в 2016 году (312,1 тыс. тонн). Стоит отметить, что при рассмотрении долгосрочной ретроспективы в России отмечается рост валовых сборов сорго.

- Высокой степенью волатильности урожайности сорго в зависимости от конкретного сезона. В целом, если наблюдать показатели за прошедшие 20 лет, то отмечается незначительный рост урожайности сорго в России (за исключением показателей в 2023 году). В этом отличие сорго от большинства других видов зерна, где в целом в последние годы урожайность ощутимо возросла.

- Высокой региональной концентрацией производства сорго. Производство сорго в России сосредоточено в четырех регионах страны - в Ростовской области, Ставропольском крае, Краснодарском крае и Оренбургской области. В 2023 году на долю этих регионов суммарно пришлось 77,4% всех сборов. В ТОП-10 крупнейших по сборам регионов также вошли Волгоградская, Саратовская, Воронежская, Белгородская области, Республика Крым и Республика Башкортостан.

- Сокращением объемов экспорта товарного сорго из России. В 2023 году экспортные поставки сорго из России, по отношению к 2022 году, сократились на 2,6%.

- Отсутствием импортных поставок товарного сорго в Россию. Импорт товарного сорго в Россию в последние годы не осуществляется (на рынок поступают только семена для посева).

- Некоторым сокращением потребления сорго в России. Анализ среднегодовых показателей позволяет наиболее точно определить внутренние потребности, сгладить влияние природно-климатических факторов на ключевые показатели рынка, более точно отобразить тенденции его развития. В исследовании проанализировано четыре пятилетних периода.

В 2019-2023 гг. объемы сборов, потребления и экспорта сорго из России сократились по сравнению с предыдущим периодом (2014-2018 гг., когда отмечались рекордные показатели), при этом они находились на куда более высоких отметках, чем в 2004-2008 и 2009-2013 гг.

- Ростом самообеспеченности России товарным сорго. Самообеспеченность возрастает на протяжении всех рассматриваемых в исследовании пятилетних периодов. В 2019-2023 гг. данный показатель достиг отметки в 132,2%, для сравнения в 2004-2008 гг. - находился на уровне 100,0%. Под самообеспеченностью понимается отношение объема производства к объему потребления в процентном выражении.

- Ослаблением цен на сорго в России в 2023 году. В первом полугодии 2023 года экспортные цены на российское сорго держались на относительно высоких отметках. Во втором полугодии, в условиях поступления на рынок продукции нового урожая, цены пошли вниз и к концу года достигли минимальных за последние годы отметок. Напомним, что в 2021-2022 гг. экспортные цены на сорго в России находились на пиковых значениях.

- Снижением мировых цен на сорго в 2023 году, в начале 2024 года. В исследовании под мировыми ценами понимается статистика экспортных цен на продукцию из США, так как эта страна выступает ключевым мировым экспортером сорго.

Напомним, что в 2021-2022 гг. мировые цены на сорго держались на рекордно высоких отметках, если рассматривать их динамику с 1990 года. Предыдущий ценовой пик приходился на 2010-2013 гг.

2023 год в целом характеризовался снижением мировых цен на сорго, которое было связано с ростом мирового производства. В первом полугодии 2023 года цены оставались на высоких отметках, во втором полугодии - наблюдалась тенденция к их снижению, которая сохранилась и в первом квартале 2024 года.

Ожидается, что мировые цены на сорго будут иметь тенденцию к ослаблению в течение всего первого полугодия 2024 года.