Казахстан. Ключевые тенденции и перспективы торговли зерновыми и масличными в 2025/26 МГ

Основное из выступления руководителя Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана Евгения Карабанова на VI международной конференции AGRICOM, состоявшейся в Астане 2 октября, относительно ключевых тенденций и перспектив торговли зерновыми и масличными в 2025/26 МГ.

Зерновые культуры:

По данным Национального бюро по статистике РК, посевные площади зерновых культур в Казахстане в 2025 г составили 15 266 тыс га, в т.ч:
- пшеницы - 12 275 тыс га (-5% к уровню прошлого года);
- ячменя - 2 316 тыс га (+1,4%);
- прочих зерновых культур (овес, рожь кукуруза, рис, гречиха, просо и др.) - 675 тыс га (-5% г/г).
По уточненному прогнозу Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана (ЗСК), валовый сбор зерновых культур в Казахстане в 2025 г составит 22,99 млн тонн (24,6 млн т в 2024 г),
в том числе пшеницы - 17,2 млн т (2024 - 18,6 млн т), в весе после доработки - 16,3 млн т (-0,2 млн т от урожая 2024 г);
ячменя - 3,6 млн т (2024 - 3,84 млн т), в весе после доработки - 3,55 млн т;
прочих зерновых культур, включая кукурузу, рис, овес, просто, гречиху) - 2,19 млн т (2024 - 2,15 млн т).

Небольшое снижение производства зерновых культур в текущем году, связано с уменьшением посевов пшеницы (- 5% г/г), в рамках программы диверсификации, с увеличением в 2025 г. посевных площадей маржинальных культур - бобовых (в 1,6 раза г/г) и масличных (+46% г/г), а также неблагоприятные погодные условия в период уборки урожая - отставание темпов уборки и потери, связанные с большим количеством осадков в виде дождя в августе - сентября, и выпавшего мокрого снега в Костанайской области, в конце сентября. Потенциал урожайности зерновых культур был больше прошлогоднего.

Пшеница:

Текущее качество убираемой пшеницы ниже ожиданий по причине прохладной и дождливой погоды в августе, в период созревания и налива зерна. Это сказалось на содержании белка и клейковины, которые оказались ниже прошлогодних значений.
По прогнозу ЗСК в структуре убранного урожая пшеницы, доля продовольственной пшеница 3 класса составит не более 40%❗️, 4 класса - 40%, 5 класса и неклассная - 20%. 

Фуражная пшеница необходима в производстве кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, а также для глубокой и технической переработки, в том числе - для выработки кормовой муки, бум производства и экспорта которой мы наблюдаем в последние 2 года. Качественная мукомольная пшеница будет востребована на внутреннем и внешних рынках.

По текущей оценке ЗСК, убрано 70% площадей зерновых колосовых культур. Перестой зерна на корню приводит к ухудшению качества и приведет к дальнейшим потерям. Поэтому, возможно дальнейшее снижение доли пшеницы 3 класса в структуре убранного урожая.

За прошедший МГ экспорт всей пшеницы (мягкая+твердая) составил близкое к рекорду 2022/23 МГ значение - более 7,6 млн тонн. Основные покупатели - традиционно страны Центральной Азии: Узбекистан - 3,79 млн т (50% от общего объёма экспорта), Таджикистан - 1,31 млн т (17%), Афганистан - 347 тыс т, Кыргызстан - 200 тыс т, Туркменистан - 52 тыс т. Впервые за долгое время, большой объем казахстанской пшеницы импортировали Азербайджан и Грузия. В прошедшем сезоне появились новые или давно забытые покупатели казахстанской пшеницы в странах ЕС - Бельгия, Португалия, Норвегия, Нидерланды, а также Великобритания, Вьетнам, Египет, Марокко, Алжир. Это произошло благодаря субсидированию транспортных расходов при отгрузке пшеницы на дальние рынки,  Надеемся, что эта программа продолжится в текущем МГ - нам нужно продавать излишки 4 класса, и Правительство найдет возможность выделить на это деньги.
Значительное уменьшение  экспорта пшеницы в Китай (в 3,35 раза г/г), компенсировано кратным увеличением экспорта пшеничной и кормовой муки.
Импорт пшеницы (в основном из России) минимальный за последние 6 МГ и составил по нашей оценке не более 350 тыс т.
Консервативный прогноз экспорта всей пшеницы в текущем МГ - 6 млн т. Основные направления - страны Центральной Азии. Прогноз импорта пшеницы из РФ в текущем МГ - до 1,5 млн тонн. Во второй половине сезона нашим мукомолам потребуется качественная пшеница, а производителям кормовой муки -  пшеница 4 и 5 классов. В любом случае, это будет зависеть от курса рубля к тенге. Пока цены на пшеницу в приграничных регионах России аналогичны внутренним ценам в Казахстане и импорт не имеет экономического смысла.

Текущие цены на пшеницу с НДС на внутреннем рынке:
Пшеница 3 класса с Кл 23-24% - 85+ тыс тенге/т, с дальнейшим потенциалом роста;
Пшеница 4 класса, в зависимости от содержания клейковины ~75 тыс тенге/т;
Пшеница 5 класса - 68-70 тыс тенге/т.
Похоже, пшеница нащупала "ценовое дно" и дальнейшее существенное падение цен на нее маловероятно.
Текущие экспортные цены на пшеницу на условиях поставки DAP- Сарыагаш:
пшеница 3 класса (Кл 23-24) - 200-205 USD/t;
пшеница 3 класса (Кл 25 -26) - 210-215 USD/t;
пшеница 4 класса - 185-190 USD/t;
пшеница 5 класса - 175-180 USD/t.
Уровень внутренних и экспортных цен соответствует весне 2022 г (после чего был активный рост цен), при этом ресурсы для производства существенно подорожали, также, как и экспортная логистика.
За сентябрь комплексные ставки на перевозку зерна (включают в себя транспортно-экспедиционное обслуживание, тарифы гружёного и порожнего рейсов, предоставление вагонов) подорожали на 30-35%. В октябре - ноябре ожидается дальнейшее повышение стоимости логистики.

В связи с данными факторами, вероятно повышение экспортных цен в направлении стран Центральной Азии, особенно на пшеницу, 3 класса.
Спред цен между пшеницей 4-5 классов и пшеницей 3 класса (Кл 23 -24), как между пшеницей 3  класса, в зависимости от содержания клейковины, будет существенно выше, чем в прошлом МГ.

Мука пшеничная:

Производство пшеничной муки в 2024/25 МГ составило 3 466 тыс т, что на 4 % больше, чем в в сезоне 2023/24 МГ и практически, повторило лучший результат за последние 6 сезонов, показанный в 2022/23 МГ. Удельный вес экспорта муки  в общем объеме производства в прошедшем МГ составил 49% - 1 815 тыс т (август без стран ЕАЭС), что на 3,7% меньше предыдущего МГ, но на 2% выше среднего показателя за 6 лет. Основные покупатели - Афганистан - 1 075 тыс т, (59% от всего объема экспорта), Узбекистан - 437 тыс т (24%), Таджикистан - 49 тыс т. При этом, Афганистан снизил объем покупки казахстанской муки на 15% до 1 075 тыс тонн, за счёт увеличения импорта муки из Узбекистана, которая производится, в основном, из казахстанской пшеницы. В итоге, совокупная доля экспорта казахстанской муки в эти 3 страны в прошедшем МГ составила 85%. Кроме того, экспорт пшеничной муки осуществлялся в Туркменистан, Кыргызстан и Китай, которые существенно нарастили объемы импорта муки из Казахстана.
Импорт муки, в основном из РФ, составил 34 тыс т, что более чем в 2 раза меньше предыдущего МГ. Прогноз производства муки в текущем МГ - 3,4 млн т, а экспорта - 1,85 млн т. Основные направления экспорта пшеничной муки - страны Центральной Азии. В целях расширения географии экспорта муки, неплохо было бы распространить программу субсидирования транспортных расходов на экспорт пшеничной муки в направлении новых нетрадиционных рынков, на тех же условиях, что и субсидирование транспортных расходов при экспорте пшеницы.

Кормовая мука:

Безусловный хит последних 2 лет - кормовая мука. Кормовая мука - основной ингредиент для производства кормов для с/х животных, птицы и аквакультуры. Объем экспорта кормовой муки за прошедший МГ составил рекордные 2 222 тыс т, что в 2,8 раза больше, чем в 2023/24 МГ. 99% экспортировано в Китай. Основные районы потребления в КНР - Синьцзян - Уйгурский и Нинься - Хуэйский автономные районы, которые находятся на большом расстоянии от зернопроизводящих регионов Китая. Соответственно, в случае покупки сырья в Китае, у предприятий северо-запада возникают дополнительные расходы по доставке зерна из центров производства на комбикормовые заводы. В силу больших расстояний, стоимость внутренней китайской логистики сопоставима со стоимостью доставки кормовой муки из северных областей Казахстана на комбикормовые заводы в северо-западном Китае. Таким образом, казахстанская кормовая мука оказывается для китайских комбикормовых заводов значительно дешевле, чем местное сырье для ее производства.
Более 170 казахстанских производителей кормовой муки имеют аккредитацию для ее экспорта в Китай. Ежемесячно строятся и открываются 2-3 новых заводов, в том числе - с участием китайских инвесторов.
Развитие производства кормовой муки стало настоящей палочкой выручалочкой для казахстанских фермеров, в те годы, когда собранный урожай пшеницы по качеству соответствует 4 и 5 классам. Так было в прошлом году, когда до Нового года исчезла сначала пшеница 5 класса, а затем, к лету, и 4 класса. Производители кормовой муки летом этого года работали на пшенице 3 класса, которую покупали дорого. Кроме того, растет потребление ячменя,  20% которого входит в состав  кормовой муки.
В случае отсутствия каких-либо ограничений на импорт казахстанской кормовой муки от властей КНР, прогноз ее экспорта из Казахстана в 2025/26 МГ - 2,5 млн т.

Экспорт твердой пшеницы (дурум):

Твердая пшеница (дурум) является исходным сырьем для производства макаронных изделий и пасты. По оценке Зернового Союза Казахстана, посевные площади пшеницы дурум в 2025 г были уменьшены по сравнению с прошлым годом на 30% и составили не более 400 тыс га. Ожидаемый валовый сбор - 685 тыс т (2024 - 1,02 млн т), при урожайности 18 ц/га (2024 - 17,8 ц/га).
Внутреннее потребление твердой пшеницы небольшое. Однако,  дурум низкого качества, зачастую, используется как улучшитель для кормовой муки, за счёт более высокого содержания белка, чем в мягкой пшенице.
Экспорт пшеницы дурум в прошедшем МГ составил 576 тыс т, что больше значения 2023/24 МГ в 1,6 раза и на 34% больше среднего за 6 лет. На экспорт ушло 62% урожая дурума 2024 г в чистом весе.
Основной покупатель - Италия - 457 тыс т (79% от общего экспорта). Кроме того, поставки твердой пшеницы также производились в Латвию, Бельгию, Португалию, Узбекистан, Таджикистан, и впервые - в Алжир. Это стало возможным благодаря программе субсидирования транспортных расходов при экспорте пшеницы на дальние рынки. После мартовского приказа МСХ РК об утверждении этой программы, экспорт дурума во второй половине МГ (март-август) составил 70% от годового объема.
Прогноз экспорта пшеницы дурум в текущем МГ - 300 тыс т. Это связано с уменьшением производства в нашей стране, восстановлением производства в ЕС и прогнозом хорошего урожая в Канаде. Основное направление экспорта - Италия. В случае выделения денег на программу субсидирования транспортных расходов, возможно увеличение экспорта пшеницы дурум в этом МГ.
Без финансирования данной программы,текущий уровень цен в основных странах-импортерах, не позволит сформировать высокую цену на внутреннем рынке нашей страны.

Экспорт пшеницы, муки пшеничной и муки кормовой в зерновом эквиваленте (з/э):

Именно этот показатель необходим для формирования итогового баланса пшеницы.
Экспорт пшеницы в зерновом эквиваленте в 2024/25 МГ поставил абсолютный рекорд - 11,8 млн т, что почти на 1 млн больше, чем в рекордном 2022/23 МГ и на 40% больше, чем в среднем за 6 МГ.
Основные причины: хороший урожай прошлого года, увеличение поставок кормовой муки, субсидирование транспортных расходов при экспорте пшеницы на дальние рынки.
Необходимо отметить, что несмотря на большое уменьшение экспорта пшеницы в Китай, за счёт резкого увеличения экспорта кормовой муки, совокупный экспорт пшеницы, в зеровом эквиваленте, составил 1 977 тыс т (+61% г/г). Таким образом в прошлом МГ, Китай обогнал Афганистан - 1 780 тыс т (-4,5% г/г) и стал вторым основным покупателем казахстанской пшеницы в з/э, после Узбекистана - 4 363 тыс т (+28% г/г).
Доля экспорта зерна в пшеничном эквиваленте в прошлом МГ от урожая в весе после доработки - 71,5%.
Учитывая прогнозы по экспорту пшеницы, муки пшеничной и кормовой, прогноз экспорта в текущем МГ - 10 445 тыс т.
Прогнозируемый остаток пшеницы урожаев прошлых лет на конец текущего МГ - 2,66 млн т, что близко к среднему 6-летнему значению.

Ячмень:

Ячмень - вторая по значимости после пшеницы зерновая культура в Казахстане с высоким экспортным потенциалом.
Экспорт ячменя в прошедшем сезоне составил максимум за последние 6 МГ - 1 981 тыс т (+63% к 2023/24 МГ), или 52% от объема производства в весе после доработки, в 2024 г.
Два основных импортёра Китай (446 тыс т) и Иран (1 228 тыс т) активно присутствовали на рынке в течение всего сезона. Кроме того, после 15 февраля, Россия ушла с экспортного рынка по причине отсутствия квоты на экспорт из-за низкого урожая и минимальных остатков. Это позволило увеличить экспорт казахстанского ячменя, в первую очередь, в направлении Ирана. Доля закупки этих двух стран, в общем объеме экспорта казахстанского ячменя в прошедшем МГ составила 84,5%. Экспорт в другие страны - Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и прочие составил 306 тыс т.
Импорт ячменя (в основном, из РФ) в 2024/25 МГ был минимальный за последние 3 сезона и составил по оценке ЗСК 90 тыс т.
Ценовая конъюнктура на ячмень в прошедшем сезоне была в целом благоприятна для отечественных товаропроизводителей. Начав сезон с дешёвой цены 47-50 тыс тенге/т, к февралю  ячмень подорожал до 80+ тыс тенге/т, а в июне его стоимость выросла до 91 тыс тенге/т, как у пшеницы 3 класса.
Текущая рыночная ситуация характеризуется снижением цены на ячмень с 85 тыс тенге/т в августе до текущей цены 75 тыс тенге/т, при низкой активности покупателей.
Это связано с несколькими факторами:

• хороший урожай ячменя в РФ и начало массовых отгрузок в Иран в августе;
• дефицит судов на Каспии, и как следствие - резкое повышение стоимости фрахта - до 80% за последний месяц;
• хороший урожай и активное предложение ячменя на внутреннем рынке;
• заполнение элеваторов и складов новым урожаем;
• перманентные логистические сложности на казахстанско-китайской границе;
• нежелание китайских покупателей дорого покупать ячмень.

Совокупность данных факторов приводит к снижению цен на ячмень как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Таким образом, прогнозируется дальнейшее снижение цен на ячмень на внутреннем рынке до 65-70 тыс тенге/т, с НДС. Снижение цен должно привести к активизации торговли.
ЗСК прогнозирует производство ячменя в текущем году 3,55 млн т, в весе после доработки (-6% к уровню 2024 г). Потребление на семена, фураж и производство кормовой муки - 1 895 тыс т. Экспорт прогнозируется в количестве 1,7 млн т (-280 тыс т г/г). Основные покупатели, как и в прошлом МГ - Иран и Китай. Прогноз импорта - 50 тыс т, в основном - семена.

Масличные культуры:

По данным Национального бюро по статистике РК, посевная площадь масличных культур в Казахстане в текущем году выросла на 46%, по сравнению с прошлым годом и составила рекордные 3 990 тыс га (2024 - 2 735 тыс га), в том числе:

• льна +55%, до 1 350 тыс га;
• подсолнечника +41%, до 1 768 тыс га;
• рапса в 2,2 раза, до 328 тыс га;
• сафлора, сои и других масличных культур +19%, до 544 тыс га.

В рамках программы диверсификации, за счёт уменьшения площадей под зерновыми культурами (в первую очередь, под пшеницей) фермеры изменили посевной клин в пользу маржинальных культур - масличных и бобовых.
Погодные условия текущего года были благоприятны для формирования хорошего урожая масличных культур. Однако, осенние осадки, безусловно, повлияют на количество и качество масличных.
Зерновой Союз Казахстана прогнозирует в 2025 валовый сбор масличных 4 205 тыс тонн, или +26% к уровню 2024 г, в том числе трёх основных культур:

• семян подсолнечника - 2 120 тыс т (+15,5%);
• семян льна - 1 030 тыс т (+35%);
• семян рапса - 540 тыс т (+89%).

Такие объемы производства создадут сложности с послеуборочной обработкой (сушка и очистка) и размещением (хранение), в силу технологической неготовности хлебоприемных предприятий к массовому поступлению высокого урожая масличных. В целях реализации программы диверсификации посевных площадей под масличные и бобовые требуется модернизация элеваторной инфраструктуры. Нужны серьезные инвестиции, однако низкая доходность элеваторного бизнеса и высокая стоимость заёмных средств не привлекают инвесторов в данный сектор. Требуются длинные и дешёвые деньги. В сентябре, во время поездки в Акмолинскую область, Президент страны дал поручение помочь в финансировании программы модернизации существующих и строительства новых элеваторов, с участием государственных финансовых институтов (НУХ "Байтерек", АО "Аграрная кредитная корпорация", "Казагрофинанс"). В настоящее время создана рабочая группа с участием специалистов МСХ РК, НПП "Атамекен", АКК и Зернового Союза Казахстана для участия в разработке и реализации программы. Сейчас рабочей группой ведётся сбор и обработка первичной информации для выработки стратегических решений и практических основ реализации программы. Ориентировочный срок начала реализации программы модернизации элеваторов и ХПП - весна следующего года.

Практическая реализация данной программы позволит уже в следующем году решить проблему расширения и модернизации элеваторной инфраструктуры для приемки, сушки, очистки, хранения и отгрузки масличных и бобовых культур. Без этого, серьезно говорить о дальнейшей диверсификации не приходится.

Семена подсолнечника:

Посевная площадь подсолнечника в 2025 г - 1 768 тыс га (+41% к уровню прошлого года) - максимальная за всю историю. Прогноз производства - 2 120 тыс тонн +15,5%). Производство в весе после доработки - 1 800 тыс т. (+15% г/г).
Экспорт семян подсолнечника за 2024/25 МГ - 223,4 тыс т (+30% г/г), что на 29% ниже, чем в среднем за 6 МГ. Основной покупатель с долей 84% - Китай - 187,7 тыс т. Среди покупателей также Узбекистан, Таджикистан, Турция.
Поскольку, на экспорт семян подсолнечника действует таможенная пошлина в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро/тонна, прогнозируемый объем экспорта в текущем МГ будет примерно равен уровню 2024/25 МГ - 217 тыс т.
Импорт, в основном из РФ, в прошедшем сезоне по оценке ЗСК составил 145 тыс т, что на 64% ниже, чем в 2023/24 МГ. Основная причина снижения объемов импорта - дефицит семян подсолнечника на рынке РФ и высокие цены. Прогноз импорта подсолнечника в текущем МГ - 140 тыс т, в основном из России.
Прогноз переходящих остатков на конец текущего сезона - 107 тыс т (месячная выработка масла), против оценки в 84 тыс т на конец прошлого МГ.

В прошлом МГ цены на внутреннем рынке динамично росли со 165 тыс тенге/т в ноябре, до 260 тыс тенге/т, в июле. Массовая уборка урожая начнется к середине октября и продлится до середины ноября. Прогноз цен в период массовой уборки - 200-220 тыс тенге/т с НДС, в зависимости от качества и дислокации, с дальнейшим ростом к лету до 250-270 тыс тенге/т, при сохранении существующих высоких мировых цен на подсолнечное масло.

Производство и экспорт подсолнечного масла:

Основная часть внутреннего производства семян подсолнечника уходит на переработку, которая показывает впечатляющий рост:
за 2024/25 МГ объем выпуска сырого масла вырос на 20%, с 480 тыс т до 576 тыс т, а за 3 года - удвоился❗️
По информации председателя Национальной ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК) Я. Ибрагимова, текущая загрузка мощностей по переработке не превышает 40%, при этом, идёт строительство новых современных предприятий полного цикла. Текущие мощности переработки масличных культур в Казахстане составляют 5 млн т в год, из них по подсолнечнику — 4,1 млн т. К 2028 г планируется их увеличение до 6,5 млн т, в т.ч. по подсолнечнику — до 5,5 млн т.
Прогноз производства сырого подсолнечного масла в текущем МГ - 670 тыс т (+16% г/г).
Учитывая это, переработчики заинтересованы в увеличении производства семян подсолнечника отечественными фермерами.

Активно наращивается экспорт подсолнечного масла всех видов - в 2024/25 МГ он составил 607,7 тыс т (+38 % г/г), а за 2 года он вырос почти в 2 раза❗️
Основные покупатели - страны Центральной Азии: Узбекистан - 50%, Таджикистан, Афганистан. Также, развивается экспорт в Китай, куда в 2024/25 МГ было отправлено 166,3 тыс т, на уровне 2023/24 МГ. На увеличении объема экспорта сказываются логистические ограничения. Поставка в КНР производится, в основном по железной дороге в цистернах, где на китайской пограничной станции Алашанькоу масло сливается на терминал, и в дальнейшем транспортируется по территории КНР. Кроме того, небольшие объемы фасованного бутилированного масла экспортировались авто и ЖД транспортом. В сентябре в пилотном режиме реализован вариант экспорта масла в контейнерах во флекси-танках. Опыт оказался положительным. Это позволит осуществлять доставку масла непосредственно потребителям по всей территории Китая с высокой скоростью.
Прогноз экспорта подсолнечного масла в текущем МГ - 650 тыс т, в основном в страны Центральной Азии и Китай.
По оценке ЗСК, импорт подсолнечного масла в прошлом МГ  составил 139 тыс т, что на (+58% г/г). Завозится, как бутилированное, так и сырое масло из РФ. Прогноз импорта подсолнечного масла в текущем МГ - 150 тыс т.
Текущие цены на подсолнечное масло стабильно высокие:
FOB EU, Роттердам / N.W. - 1335-1340 USD/t;
FOB Чёрное море, Украина - 1245-1250 USD/t;
FOB Чёрное море, Россия - 1160-1165 USD/t;
EXW Казахстан - 580-600 тыс тенге/т.
Это позволяет надеяться на высокую цену на семена подсолнечника в текущем МГ.

Семена льна:

Семена льна являются основной экспортной масличной культурой Казахстана.
В связи со значительным увеличением посевных площадей льна в этом году на 55%, до 1 350 тыс га, прогноз производства на 35% выше прошлогоднего - 1 030 тыс т. В весе после доработки производство по прогнозу составит максимум за 6 лет - 810 тыс т (+26% г/г).
Погодные условия в этом году были благоприятны для формирования хорошего урожая семян льна, однако уборка проходит в непростых условиях - частые дожди и местами, ранний снег не дают набрать хороший темп. Погодный фактор оказывает основное влияние на количество и качество собираемых семян льна.

В прошедшем МГ экспорт семян льна составил 524 тыс т, что составляет 82% от урожая в чистом весе и является вторым за 6 лет показателем. Относительно прошлого года экспорт вырос на 74%, а относительно среднего значения за 6 лет рост составил 14%. 
По сравнению с 2023/24 МГ, значительно увеличился экспорт в страны ЕС:

• Бельгию - 188,4 тыс т (в 3 раза),
• Польшу - 39,1 тыс т (в 2,4 раза),
• Германию - 12,5 тыс т (в 2,2 раза).

Это связано с замещением российского льна в ЕС, по причине увеличения импортной таможенной пошлины ЕС на русский лен в 2025 г до 20% от таможенной стоимости.
Увеличились также поставки в другие страны:

• Китай - 191,9 тыс т (в 1,6 раза);
• Афганистан - 41,8 тыс т (+15%).

В связи с ожидаемым хорошим урожаем, прогноз экспорта казахстанских семян льна в 2025/26 МГ - 680 тыс т.
Ожидаемые направления экспорта: страны ЕС (Бельгия, Польша, Германия, Чехия, Австрия, Италия), Китай, Афганистан.

Основные страны-производители (Канада, Казахстан, Россия) резко увеличили посевы льна и по прогнозам аналитиков у всех ожидается хороший урожай:

• Канада - 328 тыс т (+27% г/г);
• Россия - 1 630 тыс т (+21 % г/г);
• Казахстан - 810 тыс т (+26% г/г).

Таким образом, глобальное производство семян льна существенно вырастет, и как следствие - конкуренция на рынках. Цены будут находиться под давлением высокого предложения.
Свои коррективы в направления экспорта вносит геополитика - 
с 2026 г увеличивается до 50% импортная таможенная пошлина на российский лен в ЕС. В прошедшем МГ Россия отгрузила в ЕС около 200 тыс т льна. Эти поставки будут замещаться в текущем сезоне Казахстаном и Канадой. А основным рынком сбыта российского льна останется только Китай, где будет жёсткая конкуренция с казахстанскими экспортерами. Однако, введение в октябре в России экспортной таможенной пошлины на семена льна даст преимущество казахстанским экспортерам на китайском рынке.

На казахстанском рынке продолжается процесс ценообразования на новый урожай. Цены с пиковых летних уровней 310-320 тыс тенге/т снизились до 235-240 тыс тенге/т. Однако, эти цены непроходные в Китай. Для экспорта в Китай текущая цена льна в Казахстане должна быть не более 200-205 тыс тенге/т. Поэтому, как и в предыдущие годы, мы будем видеть на нашем рынке две цены: за качество ЕС и китайское качество.
На рынке ЕС цены также корректировались - на CIF ARAG с пиковых летних 870 USD/t, до текущих 685 USD/t.
Текущая цена на казахстанский коричневый лен 97% чистоты - 580-585 EUR/t на условиях DAP Польша.
Цена на условиях FCA Казахстан на качество ЕС - 535 - 545 USD/t.
Роста цен на семена льна в ближайшей перспективе не ожидается.

Семена рапса:

Посевные площади рапса в этом году увеличились в 2,2 раза, по сравнению с прошлым годом, до 328 тыс га, что является самым большим показателем с 2018 г. Погодные условия в текущем году были очень благоприятны, можно сказать - идеальны, для формирования хорошего урожая рапса. ЗСК  прогнозирует урожай рапса в 2025 г. - 540 тыс т. (+89% г/г). Производство в весе после доработки - 480 тыс т.
В последние годы семена рапса активно перерабатываются внутри страны, а масло и шрот экспортируется, в основном, в Китай. Внутри страны нет большого потребления рапсового масла, что связано с отсутствием исторической культуры потребления.
Экспорт семян рапса в прошедшем МГ составил 120,7 тыс т, что в 2,9 раза больше, чем в 2023/24 МГ и в 1,6 раз больше, чем в среднем за 6 МГ.
Основные покупатели:
- Латвия - 40,1 тыс т (33% от общего объёма экспорта);
- Россия - 32,4 тыс т (27%);
- Польша - 21,5 тыс т (18%);
- Эстония - 7,7 тыс т (6%);
- Франция - 5 тыс т (4%).
В связи с получением казахстанскими экспортерами аккредитации в ГТУ КНР, во второй половине сезона впервые начались поставки семян рапса из Казахстана в Китай. Было отгружено 5 тыс т. Ранее поставки рапса из Казахстана в Китай осуществлялись через Монголию в 2018/19 и 2020/21 МГ.
Учитывая хороший урожай, прогноз ЗСК по экспорту семян рапса в текущем МГ - 150 тыс т. Основные направления экспорта: Латвия, Польша, Эстония, Россия, Китай.
Цены на рапс на ведущих мировых биржах поддерживаются высокими ценами на растительные масла.
Текущая цена на семена рапса в Казахстане - 220-225 тыс тенге/т и, учитывая конъюнктуру рынка масел, имеет тенденцию к повышению.

Бобовые культуры:

Наряду с масличными, бобовые относятся к категории маржинальных культур. Именно этот фактор, вкупе с полезным их воздействием на почву и севообороты, заставляет сельхозтоваропроизводителей Казахстана активно расширять посевы бобовых культур, особенно горох и чечевицу.
За последние 3 года площади бобовых культур выросли в 2,1 раза и составили в текущем году рекордные 781 тыс га (+60% г/г). За всю историю страна не сеяла столько бобовых. Погодные условия были в целом благоприятны для формирования хорошего урожая. ЗСК прогнозирует урожай бобовых в 2025 г - 970 тыс т, а в весе после доработки - 850 тыс т.
Недостаток складской инфраструктуры сказывается на качестве и потерях при хранении. Это в очередной раз указывает на необходимость модернизации существующих ХПП и элеваторов для послеуборочной обработки бобовых и масличных культур.
Несмотря на сложности, высокая рентабельность и стабильный экспортный спрос подвигает фермеров на выращивание бобовых.

Горох:

Посевная площадь в 2025 г уменьшилась на 7% до 118 тыс га. Прогноз урожая - 155 тыс т в валовом весе. Прогноз производства в весе после доработки - 140 тыс т.
Экспорт гороха в прошедшем МГ составил 101 тыс т, что на 9% меньше, чем в предыдущем МГ и  составило 60% от объема производства.
Основные покупатели:
- Китай - 32,6 тыс т (32%);
- Афганистан - 29,6 тыс т (29%);
- Узбекистан - 25,4 тыс т (25%).
В другие страны - Таджикистан, Кыргызстан, Турция были отгружены небольшие объемы.
Прогноз экспорта казахстанского гороха в 2025/26 МГ - 106 тыс т. Основные покупатели - те же.
Российские эксперты в этом году прогнозируют огромное производство гороха в России - 5,3 млн т. При этом, рынки сбыта ограничены: в ЕС, куда ранее был экспорт - большая импортная пошлина, а другие рынки (страны Юго-Восточной Азии, Индия, Пакистан) - логистически дороги.
Основные мировые импортеры нервно отреагировали на рекордный глобальный урожай гороха, в результате цены на него обвалились на всех мировых площадках на 20-25%.
Избыточное предложение приведет к ещё большему давлению, как минимум, на региональные цены, а скорее всего - давление на цены будет наблюдаться и на глобальных рынках.

Чечевица:

Чечевица - самая "модная" у фермеров в этом году культура по причине высокого спроса и приятных цен в прошлом МГ.
Посевная площадь чечевицы в 2025 г в Казахстане - 645 тыс га, что на 84% больше, чем в 2024 г.
За последние 3 года площади чечевицы в Казахстане выросли в 4,5 раза и является рекордными за всю историю страны.
ЗСК прогнозирует валовый сбор чечевицы в текущем году - 800 тыс т (+75% г/г).
Урожай текущего года характеризуется неоднородным качеством: отдельные партии сморщенные или потеряли цвет.  Это связано с дождями во время уборки и приведет к трудностям при реализации товара на экспорт. Тем более, высокие прогнозы урожая в текущем сезоне и у других стран-производителей: Канады, России, Австралии.
В прошедшем МГ экспорт чечевицы из Казахстана составил 326,6 тыс тонн - рекорд за всю историю. Это в 2,1 раза больше , чем в предыдущем МГ и в 3 раза больше, чем в среднем за 6 МГ. Основные страны-покупатели:
- Турция - 205,1 тыс т (63%);
- Италия - 70 тыс т (21%), куда был отправлен товар по номинации турецких покупателей, возможно для переработки там и последующей реализации на экспорт;
- Объединенные Арабские Эмираты - 15,2 тыс т (5%).
В списке покупателей казахстанской чечевицы также значатся: Кыргызстан, Афганистан, Иран, Азербайджан и другие.
Прогноз экспорта чечевицы в 2025/26 МГ - 500 тыс т. Основной покупатель - Турция.
Необходимо отметить, что большой прогнозируемый урожай в глобальном масштабе, привел к существенному снижению цен в крупнейшем импортере - Турции на 10-18%, в зависимости от вида и качества чечевицы.
Коррекция цен затронула и Казахстан. Если в августе красная чечевица торговалась по 220-230 тыс тенге/т, то сейчас цена на нее снизилась до 150-170 тыс тенге/т.
В силу указанных причин, ценовой тренд на бобовые, в том числе - на чечевицу на внешних и внутреннем рынках имеет ярко выраженный "медвежий" характер.

Итоги:

Прогноз Зернового Союза Казахстана по валовому сбору зерновых, бобовых и масличных культур в 2025 г:
Зерновые культуры - 22,99 млн т, в т.ч:
- пшеница мягкая и твердая - 17,2 млн т;
- ячмень - 3,6 млн т;
- прочие зерновые (кукуруза, рожь, овес, рис, просо, гречиха) - 2,19 млн т.
Масличные культуры 4,205 млн т, в т.ч.:
- семена подсолнечника - 2,12 млн т;
- семена льна - 1,03 млн т;
- семена рапса - 0,54 млн т;
- соевые бобы - 0,19 млн т;
- сафлор - 0,3 млн т;
- прочие масличные - 25 тыс т.
🫛 Бобовые культуры - 0,97 млн т, в т.ч:
- горох - 155 тыс т;
- чечевица - 800 тыс т;
- прочие бобовые - 15 тыс т.
Итого, общий урожай зерновых, масличных и бобовых культур в 2025 г может составить 28,165 млн т, что превысит прошлогодний сбор на 2,7%.
Оговорка: в случае отсутствия значительных осадков в первой и второй декадах октября в регионах производства.

Предпосылки для получения хорошего урожая в 2025 г:
- благоприятные погодные условия в большинстве регионов страны;
- существенная помощь аграриям со стороны государства, в виде увеличения объемов льготного кредитования на посевные и уборочные работы, лизинговых программ для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, субсидирование приобретения семян, удобрений, средств защиты растений,  сельскохозяйственной техники и оборудования, поставки дизельного топлива по сниженной цене.

Сельхозпроизводители выражают благодарность за существенные меры государственной поддержки и надеятся на дальнейшее продолжение программ поддержки в следующем году.