Еженедельный обзор ценовой ситуации на зерновом рынке  Казахстана с 15/06/26 по 21/06/26

По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 98 - 102 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 100 - 104 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 104 - 108 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 110 - 114 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 119 - 123  ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 96 - 99 ▶️ (0)
▪️Пшеница 5 класса - 93 - 95 ▶️ (0)
▪️Ячмень фуражный - 88 - 92 ▶️ (0)
▪️Семена льна - 221 - 225 🔽 (-1)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
488,37 теңге/$ 🔽 (-0,96)
6,64 теңге/₽ 🔽 (-0,10)
559,77 теңге/€ 🔽 (-6,53)
72,15 теңге/¥ 🔽 (-0,21)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 258 - 262 DAP Сарыагаш 🔽 (-2)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 260 - 264 DAP Сарыагаш 🔽 (-3)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 267 - 271 DAP Сарыагаш 🔽 (-3)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 280 - 285 DAP Сарыагаш 🔽 (-1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на  30+) - 296-300 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 251 - 255 DAP  Сарыагаш 🔽 (-1)
▪️Пшеница 5 кл - 247 - 251 DAP  Сарыагаш 🔽 (-1)

▪️Ячмень - 220 - 225 -  DAP  Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень - 250 - 255 FOB Актау ▶️ (0)
▪️Ячмень - 232 - 237 DAP Достык/Алтынколь 🔽 (-1)

▪️Семена льна - 510 - 515 FCA - станция отправления ▶️ (0)

Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 305 - 310 ▶️ (0)
▪️Мука в/с - 395 - 400 ▶️ (0)

Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 257-261 ▶️ (0)

Внутренний рынок:
Слабая торговая активность на внутреннем рынке, обусловленная сезонными факторами (низкие предложение, закрытие элеваторов на подготовку техбазы) имела место на прошедшей неделе. Внутренние цены на на пшеницу не изменились, а экспортные немного упали.

На прошедшей неделе на внутреннем рынке цены на всю номенклатуру пшеницы, а также на ячмень не изменились.
Как и ранее, отмечается слабое предложение со стороны сельхозпроизводителей, ожидающих более выгодных цен.

Валютный рынок:
На прошедшей неделе теңге незначительно укрепился к доллару США и другим валютам. По итогам торгов, за неделю курс теңге к доллару США незначительно повысился на 0,2%.

Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС за три торговых дня было заключено 6 сделок (10 неделей ранее) по продаже мягкой пшеницы в общем объеме 15 384 тонн (17 745 т неделей ранее), в т.ч, на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 13 247 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 23-24, по цене 103 тыс теңге/т;
▪️ 705 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 27-28, по цене 114 тыс теңге/т;
▪️ 296 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 27-28, по цене 115 тыс теңге.
Также были заключены 2 сделки по купле-продаже пшеницы мягкой 3 класса на условиях FCA (станция не указана):
▪️ 1 065 тонн с кл 27-28, по цене 115 900 теңге/т;
▪️ 71 тонна с кл 29-30, по цене 118 900 теңге/т.

Как и ранее, было много заявок на продажу мягкой пшеницы на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 3 класса с Кл 23 по ценам 102 и 103 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 105 и 107 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 26-27 по цене 109 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по ценам 114 и 115 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 29-30 по ценам 116 и 117 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 31+ по ценам 120 и 121 тыс теңге/т;
▪️ 4 класса, по цене 95 тыс теңге/т (только для отечественных птицефабрик);
▪️ а также ячменя 2 класса по цене 91 тыс тенге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись.

Экспорт:
Главная новость прошедшей недели - отмена статьи 484 Налогового Кодекса, в части корректировки на 80% суммы НДС в зачете экспортеров, при экспорте сельхозпродукции. На заседании Проектного офиса внедрения нового Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики С. Жумангарина, было рекомендовано отменить действие указанной статьи, в части корректировки НДС на 80% у экспортеров сельхозпродукции. Также, рекомендовано уменьшить льготу по оплате НДС в бюджет сельхозпроизводителями с 80 до 70%. Таким образом, планируется вернуть нормы старого Налогового Кодекса, действовавшие до 1 января 2026 г.
По мнению г-на Жумангарина, при принятии данного решения были учтены предложения отраслевых ассоциаций, сельхозтпроизводителей и экспортеров. Выбранный подход позволит сохранить действующие меры поддержки аграрного сектора, обеспечить стабильные и предсказуемые условия работы для экспортеров, а также поддержать конкурентоспособность казахстанской сельскохозяйственной продукции на внешних рынках.

Темпы отгрузки зерна на экспорт по-прежнему низкие. Сказывается сезонный фактор - уборка собственного урожая в странах-импортерах, а также низкая маржинальность экспортеров, связанная с диспаритетом цен на внутреннем и внешних рынках.

⬇️ Экспортные цены почти на всю номенклатуру пшеницы на условиях DAP Сарыағаш снизились:
🔻 на пшеницу мягкую 3 класса Кл 28-29, и на пшеницу 4 и 5 классов, на 1 USD/t;
🔻 на пшеницу мягкую 3 класса Кл 23-24, на 2 USD/t;
🔻 на пшеницу мягкую 3 класса Кл 25-26 и Кл 27, на 3 USD/t.
↔️ Экспортная цена на пшеницу 3 класса с Кл 30+ не изменилась.

⬇️ Экспортная цена на ячмень на условиях поставки DAP Достык / Алтынколь уменьшилась на 1 USD/t.
↔️ Экспортные цены на ячмень в остальных направлениях существенно не изменились.
Активность экспорта по-прежнему низкая.

Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна продолжали плавное движение вниз на некоторых базисах поставки:
⬇️ На внутреннем рынке цена EXW незначительно снизилась на 1 тыс теңге/т, до 221-225 тыс теңге/т (~452 - 460 USD/t);
↔️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan не изменилась - 510-515 USD/t.
↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша осталась неизменной - 550-555 EUR/t.
⬇️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG снизилась на 10 USD /t, до 660 USD/t, с отгрузкой в июле.
↔️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь без изменений - 530 - 535 USD/t.

Погода:
На прошедшей неделе в ряде северных регионов страны прошли грозовые дожди, местами ливни, которые пополнили запасы влаги в почве. После итого, во многих регионах установилась сухая жаркая погода. Температура воздуха: днем +26+34°С, ночью +13+21°С. Сельхозпроизводители проводят мероприятия по защите растений от сорняков и вредителей.
Погодные условия и запасы продуктивной влаги в большинстве регионов страны удовлетворительные. Однако, дальнейшее продолжение сухой и жаркой погоды в первой половине текущей недели, могут оказать влияние на влагообеспеченность и развитие всех культур.

Резюме:
Сезонное уменьшение активности импортёров приводит к снижению экспортных цен на зерно. Активность на внутреннем и внешнем рынках по-прежнему низкая. Существующий диспаритет между внутренними и экспортными ценами не даёт экспортерам необходимую маржинальность, что приводит к дальнейшей стагнации экспорта зерна и муки.
Изменения в новый Налоговый кодекс возможно будет оценить после появления соответствующей письменной редакция в виде проекта.