Еженедельный обзор ценовой ситуации на зерновом рынке  Казахстана с 22/06/26 по 28/06/26

По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 99 - 103 🔼 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 101 - 105 🔼 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 105 - 109 🔼 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 110 - 114 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 119 - 123  ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 97 - 100 🔼 (+1)
▪️Пшеница 5 класса - 94 - 97 🔼 (+1)
▪️Ячмень фуражный - 88 - 92 ▶️ (0)
▪️Семена льна - 220 - 225 🔽 (-1)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
486,47 теңге/$ 🔽 (-1,90)
6,26 теңге/₽ 🔽 (-0,38)
554,77 теңге/€ 🔽 (-5,00)
71,56 теңге/¥ 🔽 (-0,59)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 257 - 261 DAP Сарыагаш 🔽 (-1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 259 - 263 DAP Сарыагаш 🔽 (-1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 265 - 269 DAP Сарыагаш 🔽 (-2)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 279 - 284 DAP Сарыагаш 🔽 (-1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на  30+) - 295-299 🔽 (-1)
▪️Пшеница 4 кл - 250 - 254 DAP  Сарыагаш 🔽 (-1)
▪️Пшеница 5 кл - 246 - 250 DAP  Сарыагаш 🔽 (-1)

▪️Ячмень - 220 - 225 -  DAP  Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень - 250 - 255 FOB Актау ▶️ (0)
▪️Ячмень - 230 - 235 DAP Достык/Алтынколь 🔽 (-2)

▪️Семена льна - 500 - 505 FCA - станция отправления 🔽 (-10)

Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 305 - 310 ▶️ (0)
▪️Мука в/с - 395 - 400 ▶️ (0)

Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 250-255 🔽 (-7)

Внутренний рынок:
Продолжается слабая торговая активность на внутреннем рынке, обусловленная сезонными факторами (низкое предложение зерна от сельхозпроизводителей, закрытие элеваторов на подготовку техбазы).

На прошедшей неделе на внутреннем рынке цены почти на всю номенклатуру пшеницы незначительно повысились:
▪️ на 1 тыс теңге/т подорожала пшеница 3 класса Кл 23-24, Кл 25-26, Кл 27, а также пшеница 4 и 5 классов;
▪️цены на пшеницу 3 класса Кл 29-30, Кл 30+ и на ячмень не изменились.

Отмечается слабое предложение со стороны сельхозпроизводителей, большинство которых уже реализовало остатки зерна, а имеющие остатки - ожидают более выгодных цен.

Валютный рынок:
На прошедшей неделе теңге в очередной раз укрепился к доллару США и другим валютам. По итогам торгов, за неделю курс теңге к доллару США повысился на 0,39%.

Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС за три торговых дня было заключено 4 сделки (6 - неделей ранее) по продаже мягкой пшеницы в общем объеме 4 333 тонн (15 384 т неделей ранее), на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 1 142 тонны пшеницы мягкой 3 класса Кл 23, по цене 102 тыс теңге/т;
▪️ 313 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 29-30, по цене 117 тыс теңге/т;
▪️ 878 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 29-30, по цене 116 тыс теңге;
▪️ 2 тыс тонн пшеницы мягкой 4 класса, по цене 95 тыс теңге/т.

Как и ранее, было много заявок на продажу пшеницы мягкой на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 3 класса с Кл 23-24 по ценам 102 и 103 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 105 и 107 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 26-27 по цене 109 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по ценам 114 и 115 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 29-30 по ценам 116 и 117 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 31+ по ценам 120 и 121 тыс теңге/т;
▪️ 4 класса, по цене 95 тыс теңге/т (только для отечественных птицефабрик);
▪️ 5 класса, по цене 89 тыс теңге/т (только для отечественных птицефабрик);
▪️ а также ячменя 2 класса по цене 91 тыс тенге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись.

Экспорт:
Новость прошедшей недели - ограничение с 26 по 30 июня погрузки и отправки груженых и порожних вагонов на участке станций Сороковая (возле Астаны) - Караганда Сортироворочная, в связи с ограничением пропускной способности, большим накоплением отставленных от движения поездов и в целях пропуска пассажирских поездов. Соответствующий приказ был подписан КТЖ - ГП 25 июня. Причина - ремонт магистральных путей на данном участке. Таким образом, в конце месяца погрузка зерна и продуктов перемола с большого количества станций будет заблокирована.

И без этого, темпы отгрузки зерна на экспорт были по-прежнему низкие. Сказывался сезонный фактор, связанный с уборкой собственного урожая в странах-импортерах, а также низкая маржинальность экспортеров по причине диспаритета цен на внутреннем и внешних рынках.

⬇️ Экспортные цены на всю номенклатуру пшеницы на условиях DAP Сарыағаш снизились:
🔻 на 1 USD/t на пшеницу мягкую 3 класса Кл 23-24, 25-26, 28-29, 30+, а также на пшеницу 4 и 5 классов;
🔻 на 2 USD/t на пшеницу мягкую 3 класса Кл 27.

⬇️ Экспортная цена ячменя в направлении Достык/Алтынколь понизилась на 2 USD/т.
↔️ В остальных направлениях цены существенно не изменились.
Активность экспорта по-прежнему низкая.

Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна продолжили снижение:
⬇️ На внутреннем рынке цена EXW незначительно снизилась на 1 тыс теңге/т, до 220-225 тыс теңге/т (~452 - 462 USD/t);
⬇️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan снизилась на 10 USD/t, до 500-505 USD/t.
↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша осталась неизменной - 550-555 EUR/t.
⬇️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG снизилась на 15 USD /t, до 640-645 USD/t, с отгрузкой в июле.
⬇️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь уменьшилась на 10 USD/t, до 520 - 525 USD/t.

Погода:
На прошедшей неделе в большинстве северных регионов страны стояла сухая, жаркая погода. Температура воздуха днем достигала 33-36 °С. Местами, почва нагревалась до 65 °С, что привело к ожогам листьев, стрессу растений и быстрому испарению почвенной влаги. В некоторых регионах (восток и центр страны) это привело к острому дефициту влаги и угнетению растений. Сельхозпроизводители проводят мероприятия по защите растений от сорняков, болезней и вредителей.
В выходные дни в ряде регионов страны прошли дожди, грозы, которые по прогнозам синоптиков продолжатся до 2-3 июля. Температура воздуха упадет до комфортных значений 22-28°С днем и до 16-20°С ночью.

Резюме:
Сезонное снижение экспортных цен на зерно сопровождается небольшим повышением внутренних цен. Диспаритет между внутренними и экспортными ценами увеличивается и не даёт экспортерам необходимую маржинальность. Это приводит к снижению активности на рынке. При этом, ослабление российского рубля делает интересным для переработчиков импорт российской пшеницы.

Сухая и жаркая погода привела к дефициту влаги в ряде регионов восточной и центральной части страны, что негативно отразилось на развитии растений и ожиданиях урожая.