Россия. Ставка первого купона облигаций АГ"Держава" прогнозируется на уровне 13,2%
13 ноября 2006 08:55
Ставка первого купона облигаций агропромышленной группы "Держава" (Нижний Новгород) на 1 млрд руб. прогнозируется на уровне 13,2%, что соответствует эффективной ставке к годовой оферте 13,64%. Об этом сегодня в ходе интернет-пресс-конференции сообщил руководитель проекта ИК "Финам" (организатор выпуска) Михаил Дмитриев.
Размещение дебютного выпуска облигаций ГК "Держава" состоится в ноябре 2006г., дата будет сообщена в ближайшее время. По открытой подписке планируется разместить 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения - три года. Ставка первого купона будет определена на конкурсе в день размещения, ставка второго купона равна ставке первого. Ставки третьих-шестых купонов определяются эмитентом ("Держава-Финанс"). Предусмотрена оферта через год. Финансовые средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, будут использованы для расширения основной деятельности группы (60%) и для рефинансирования краткосрочного кредитного портфеля (40%).
Как сообщил на конференции директор по развитию ГК "Держава" Андрей Левушкин, компания с 2007г. планирует предоставлять аудированную консолидированную отчетность по МСФО. А.Левушкин сообщил также, что в планах группы - приобретение новых активов в виде складских элеваторных мощностей и перерабатывающих производств: компанию прежде всего интересуют Волгоградская, Саратовская, Ростовская области, Ставропольский край и Краснодарский край. В 2008г. группа планирует выйти на IPO.
ГК "Держава" - вертикально интегрированный холдинг. Основными видами деятельности предприятий группы являются производство круп, комбикормов и муки (ОАО "Балахнахлебопродукт", ОАО "Романовский комбинат хлебопродуктов", ООО "Варениковский комбикормовой завод"), зернотрейдинг (ООО "СельПром-НН", ООО "Группа "Агроинвест"), хранение, сушка и подработка зерна, птицеводство (ООО "Подлесовская птицефабрика"), производство фасованного молока (ООО "Агроком-М"). Кроме того, в сфере интересов группы - животноводство, лизинг сельхозтехники. В настоящее время совокупные мощности ГК "Держава" по хранению зерна составляют 280 тыс. т, по производству муки - 120 тыс. т/год, площадь сельхозугодий - 80 тыс. га.
По оценке группы, "Держава" контролирует около 9% российского рынка круп и 25% российского рынка пшена. Выручка группы "Держава" в первом полугодии 2006г. составила 2 млрд 249 млн руб., в то время как за весь 2005г. этот показатель составил 3 млрд 790 млн руб. Чистая прибыль группы в январе-июне 2006г. достигла 166,2 млн руб. (за 12 месяцев 2005г. - 376,9 млн руб.).
Размещение дебютного выпуска облигаций ГК "Держава" состоится в ноябре 2006г., дата будет сообщена в ближайшее время. По открытой подписке планируется разместить 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения - три года. Ставка первого купона будет определена на конкурсе в день размещения, ставка второго купона равна ставке первого. Ставки третьих-шестых купонов определяются эмитентом ("Держава-Финанс"). Предусмотрена оферта через год. Финансовые средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, будут использованы для расширения основной деятельности группы (60%) и для рефинансирования краткосрочного кредитного портфеля (40%).
Как сообщил на конференции директор по развитию ГК "Держава" Андрей Левушкин, компания с 2007г. планирует предоставлять аудированную консолидированную отчетность по МСФО. А.Левушкин сообщил также, что в планах группы - приобретение новых активов в виде складских элеваторных мощностей и перерабатывающих производств: компанию прежде всего интересуют Волгоградская, Саратовская, Ростовская области, Ставропольский край и Краснодарский край. В 2008г. группа планирует выйти на IPO.
ГК "Держава" - вертикально интегрированный холдинг. Основными видами деятельности предприятий группы являются производство круп, комбикормов и муки (ОАО "Балахнахлебопродукт", ОАО "Романовский комбинат хлебопродуктов", ООО "Варениковский комбикормовой завод"), зернотрейдинг (ООО "СельПром-НН", ООО "Группа "Агроинвест"), хранение, сушка и подработка зерна, птицеводство (ООО "Подлесовская птицефабрика"), производство фасованного молока (ООО "Агроком-М"). Кроме того, в сфере интересов группы - животноводство, лизинг сельхозтехники. В настоящее время совокупные мощности ГК "Держава" по хранению зерна составляют 280 тыс. т, по производству муки - 120 тыс. т/год, площадь сельхозугодий - 80 тыс. га.
По оценке группы, "Держава" контролирует около 9% российского рынка круп и 25% российского рынка пшена. Выручка группы "Держава" в первом полугодии 2006г. составила 2 млрд 249 млн руб., в то время как за весь 2005г. этот показатель составил 3 млрд 790 млн руб. Чистая прибыль группы в январе-июне 2006г. достигла 166,2 млн руб. (за 12 месяцев 2005г. - 376,9 млн руб.).
Телеграм-канал: 
