АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ ЗА 2014/15, 2015/16 И 2016/17 СЕЛЬХОЗГОДЫ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО)
На главную  |  Зерно-Weekly  |  Сельхозтехника  |  Форумы  |  Объявления  |  Товары  |  Подписка
  22 сентября  2017г. Пятница             Реклама на сайте  





АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ ЗА 2014/15, 2015/16 И 2016/17 СЕЛЬХОЗГОДЫ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО)


14.07.17

По данным учета фитосанитарных сертификатов, выданных территориальными управлениями Россельхознадзора, за 2016/17 сельхозгод (далее гг.) с территории Российской Федерации вывезено 42,3 млн т зерна и продуктов его переработки (далее продукции).

Экспорт продукции, страной происхождения которой являлась Российская Федерация, с учетом перемещений продукции на территорию стран Таможенного союза ЕАЭС, в 2016/17 гг. вырос до 42,3 млн т, что на 1,8 млн т или на 5% превышает показатели предыдущего года (40,5 млн т в 2015/16 гг.).

Увеличение объемов экспорта продукции в 2016/17 гг. по сравнению c аналогичным периодом 2015/16 гг. зафиксировано в ноябре 2016/17 гг. (+28% к 2015/16 гг.), январе 2016/17 г. (+23%), марте 2016/17 г. (+16%), апреле 2016/17 г. (+25%), мае (+40%), июне 2016/17 гг. (+184%). Существенное падение объемов отмечено в феврале 2016/17 г. (-32%), декабре (-16%), октябре (-12%), июле и сентябре (-10%) и в незначительной степени в августе месяце.

Статистика данных по годам показывает, что максимальные значения экспорта характерны для августа (15% в 2016/17 гг., 2015/16 гг. и в 2014/15 гг.), что обусловлено активизацией спроса со стороны экспортеров, вызванной поступлением на рынок нового урожая и минимальными ценами на зерно. В сентябре-декабре поставки стабилизируются на значении 11-13%, затем происходит постепенное уменьшение вывозимых объемов и к маю-июню экспорт, сопровождаемый снижением запасов у держателей зерна и ожиданием экспортеров продукции нового урожая, снижается до минимальных значений (7% в 2016/17 гг., 2% в 2015/16 гг., 2% в 2014/15 гг.).

 

1.                По продукции

Российский экспорт в 2016/17 гг., аналогично предшествующему с.-х., в основном формировали поставки зерновых культур 35,98 млн т (доля 85% в 2016/17 гг. и 86% в 2015/16 гг.). Доля других групп (продукты переработки зерна, корма, комбикорма и их ингредиенты, масличные культуры, зернобобовые культуры) менее значительна.

В 2016/17 гг., по сравнению с предыдущим годом, вырос экспорт зерновых культур (+4% к 2015/16 гг.), кормов, комбикормов и их компонентов (+4%), масличных культур (+30%) и зернобобовых культур (+40%); снизился внешний спрос на российские продукты переработки зерна (-37%).

1.1.          Группа зерновые культуры (35,98 млн т, доля 85%).

Основную долю формируют объемы увеличившегося экспорта пшеницы – 27,5 млн т (+9% к 2015/16 гг.). Объемы вывезенной пшеницы составили долю 76% в экспорте зерновых культур и 65% в общем экспорте продукции.

На второй позиции с объемом 5,3 млн т экспорт кукурузы (+13% к 2015/16 гг., доля 15% в экспорте зерновых культур, доля 13% в общем экспорте).

Третье место занимает ячмень – 3,0 млн т (-31% к 2015/16 гг., 8%, 7%).

Оставшаяся продукция группы (рис-сырец, сорго, просо, гречиха, овес, рожь и др.) в 2016/17 гг. экспортировалась в объеме 196 тыс. т (доля 0,5%, 0,5%)

см. Приложение 1.

1.2.          Группа корма, комбикорма и их компоненты (2,95 млн т, 7%).

Ключевые объемы в группе корма, комбикорма и их компоненты в 2016/17 гг. формирует экспорт шрота подсолнечного – 1,2 млн т (+11% к 2015/16 гг., доля 41% в объеме кормов, комбикормов и их компонентов, 3% в общем экспорте), отрубей пшеничных – 833,0 тыс. т (+20% к 2015/16 гг., 28%, 2%) и шрота соевого – 247 тыс. т (-43% к 2015/16 гг., 8%, 1%).

В 2016/17 гг. экспорт прочих продуктов в группе (лузга подсолнечная, шрот рапсовый, мучка рисовая, барда, дрожжи кормовые и др.) составил 675,0 тыс. т (23%, 1,6%) см. Приложение 2.

1.3.          Группа масличные культуры (1,8 млн т, 4%).

В 2016/17 гг. происходит увеличение экспорта почти по всем видам продукции группы. В 2016/17 гг. наибольшим спросом пользовались семена льна 590 тыс. т (+36% к 2015/16 гг., 33% в группе, 1% в общем объеме), соя 457 тыс. т (-23% к 2015/16 гг., 25%, 1%) и семена подсолнечника 418 тыс. т (в 4 раза больше, чем в 2015/16 гг., 23%, 1%).

Вывоз прочих продуктов группы (семена сафлора, семена рапса, семена кориандра, семена горчицы и др.) в 2016/17 гг. составил 350 тыс. т (19%, 0,8%) см. Приложение 3.

1.4.          Группа зернобобовые культуры (1,0 млн т, 2%).

В 2016/17 гг. базовый объем вывозимой продукции группы формирует экспорт гороха – 735 тыс. т (+51% к 2015/16 гг., доля 74% в объемах группы, доля 2% в общем экспорте), нута – 216 тыс. т (+8%, 22%, 1%).

Прочих продуктов группы (чечевица, фасоль, бобы и маш) экспортировано 38,0 тыс. т (4%, 0,1%) см. Приложение 4.

 

1.5.          Группа продукты переработки зерна (0,6 млн т, 1,4%).

Основной экспорт группы в 2016/17 гг. формируют поставки муки пшеничной в объеме 183,0 тыс. т (-23% к 2015/16 гг., доля 31% в объемах группы, доля 0,4% в общем экспорте), крупы рисовой – 166 тыс. т (-1%, 28%, 0,4%) и крупы гречневой – 76 тыс. т (-8%, 13%, 0,2%).

В 2016/17 гг. экспорт прочих продуктов группы (солод ячменный, зародыш кукурузный, крупа горох и др.) составил 171,0 тыс. т (29%, 0,4%) см. Приложение 5.

1.6.          ТОП-10 продукции.

В 2016/17 гг. поставки ТОП 10 продукции формируют 95% объемов экспорта.

Список возглавляет пшеница с объемом 27,5 млн т (+9% к значению 2015/16 гг., доля 65%), на второй позиции – значительно нарастившая экспорт кукуруза 5,3 млн т (+13%, 13%), на третьем месте ячмень с объемом 3,0 млн т (-31%, 7%).

В меньших объемах поставлялись: шрот подсолнечный (1,2 млн т), отруби пшеничные (833 тыс. т), горох (735,0 тыс. т), семена льна (590,0 тыс. т), соя, семена подсолнечника, шрот соевый и прочие см. Приложение 6.

За 2016/17 гг. ТОП 20 экспортеров продукции формировали:

- ТД Риф –4,5 млн т (доля 11% от общего объема экспорта, -2% к 2015/16 гг.);

- МЗК – 3,6 млн т (доля 9%, +13%);

- Каргилл – 2,9 млн т (доля 7%, +40%);

- Астон – 2,6 млн т (доля 6%, +60%);

- МироГрупп – 1,8 млн т (доля 4%, +75%) и пр. см. Приложение 7.

1.6.1.   Пшеница (27,5 млн т, доля 65% в экспорте).

На фоне роста валового сбора пшеницы в 2016 г. до 73,3 млн т (+19% к 2015 г.) объемы экспорта росли менее интенсивно (+9% к 2015/16 гг.), доля экспорта от величины валового незначительно снизилась и составила 37% (41% в 2015/16 гг.).

 

В 2016/17 гг. список стран-импортеров российской пшеницы расширился до 91 получателя (88 стран в 2015/16 гг., 85 стран – 2014/15 гг.), совокупно на территорию ТОП 25 стран-импортеров экспортировано 24,2 млн т пшеницы (доля 88%).

ТОП стран в 2016/17 гг. возглавляют: Египет– 6,7 млн т (+11% к 2015/16 гг., доля 24%), Турция – 2,6 млн т (-20%, 9%) и Бангладеш - 1,8 млн т (+56%, 6%) см. Приложение 8.

 

Следует отметить, что произошло расширение рынков сбыта пшеницы (по сравнению с 2015/16 гг.) на 17 стран: Кот-д-Ивуар (126 тыс. т), Вьетнам (124 тыс. т), Мали (95 тыс. т), Алжир (73 тыс. т), Буркина-Фасо (48 тыс. т), Намибия (20 тыс. т), Тоголез (20 тыс. т), Филиппины (17 тыс. т), Кабо –Верде (15 тыс. т) и др. см. Приложение 9.

За 2016/17 гг. экспорт пшеницы, по сравнению с 2015/16 гг., не осуществлялся в 14 стран: Австралия, Доминикана, Абхазия, Мальта, Гвинея, Сингапур, Бахрейн, Джибути, Коста-Рика, Австрия, Венесуэла, Пуэрто-Рико, Ирак, Саудовская Аравия.

1.6.2.   Кукуруза (5,3 млн т, 13%).

В условиях роста урожая кукурузы в 2016 г. до 15,3 млн т (+16% к 2015 г.) увеличился вывоз культуры за территорию РФ (+13% к 2015/16 гг.), доля экспорта от величины валового составила 35% (36% в 2015/16 гг.).

 

Российская кукуруза в 2016/17 гг. экспортировалась в 45 стран (44 страны в 2015/16 гг., 38 стран в 2014/15 гг.), суммарно ТОП 25 стран импортировали 5,3 млн т кукурузы (доля 99%).

При снизившихся закупках кукурузы Корей до 908 тыс. т, страна заняла первое место в списке ТОП стран импортеров (доля 17%, -9% к 2015/16 гг.). Увеличились отгрузки кукурузы в Иран – 873 тыс. т (16%, в 4 раза больше, чем за 2015/16 гг.). Значительный рост закупок кукурузы позволил занять третье место Вьетнаму в списке основных стран-импортеров кукурузы – 852 тыс. т (доля 16%, в 2015/16 гг. и в 2014/15 гг. во Вьетнам отгрузок не было). Произошло сокращение объемов экспорта в Турцию, Нидерланды, Ливан, Латвию и др.

Экспорт в Турцию составил – 706 тыс. т (13%, -32% к 2015/16 гг.), в Нидерланды – 284 тыс. т (5%, -40%), в Ливан – 272 тыс. т (5%, -24%), Латвию – 186 тыс. т (3%, -35%) см. Приложение 10.

Расширение рынков сбыта кукурузы (по сравнению с 2015/16 гг.) по 11 странам: Вьетнам (852 тыс. т), Бангладеш (53 тыс. т), Кения (37 тыс. т), а также Сенегал, Великобритания, Канада и др. см. Приложение 11.

Экспорт кукурузы не осуществлялся в 11 стран, по сравнению с 2015/16 гг.: Зимбабве, Ливия, Эстония, Судан, Киргизия, Исландия, Намибия, Тунис, Бельгия, Доминикана, Узбекистан.

1.6.3.   Ячмень (3,0 млн т, 7%).

На фоне умеренного роста валового сбора ячменя в 2016 г. до 18,00 млн т (+3% к 2015 г.), вывоз в 2016/17 гг. значительно сократился до 3,0 млн т (-31%), доля экспорта от собранного урожая снизилась до 17% (25% в 2015/16 гг.).

 Отечественный ячмень в 2016/17 гг. экспортировался в 36 стран (36 стран в 2015/16 гг., 34 страны в 2014/15 гг.), экспорт в ТОП 25 стран составил 3,0 млн т (99,99%).

На первом месте в списке стран-импортеров российского ячменя сократившая закупки Саудовская Аравия – 1,1 млн т (доля 38%, в 2 раза меньше, чем за 2015/16 гг.). На втором Иран – 466 тыс. т (16%, -6%). Также сократились поставки ячменя в Латвию – 67 тыс. т (2%, -48%). Увеличившая ввоз ячменя Ливия, поднялась на третье место – 339 тыс. т (11%, в 3 раза больше, чем в 2015/16 гг.). Также увеличились отгрузки в Ливан – 172 тыс. т (6%, в 3 раза больше, чем в 2015/16 гг.) см. Приложение 12.

Расширение рынков сбыта ячменя за 2016/17 гг. (по сравнению с 2015/16 гг.) произошло за счет 7 стран: Сирия (104 тыс. т), Исландия (1 тыс. т), Туркменистан (0,1 тыс. т), Великобритания (0,001 тыс. т) и др. см. Приложение 13.

Прекратили закупки российского ячменя в 2016/17 (по сравнению 2015/16 гг.): Китай, Мексика, Австралия, Тунис, Корея, Монголия, Кувейт.

1.6.4.   Шрот подсолнечный (1,2 млн т, 3%).

Экспорт шрота подсолнечного в 2016/17 гг. увеличился на 11% до 1,2 млн т (1,1 млн т – в 2015/16 гг., 1,2 млн т – в 2014/15 гг.).

Шрот подсолнечный экспортировался в 2016/17 гг. в 26 стран (23 страны в 2015/16 гг., 24 страны в 2014/15 гг.).

На первом месте в списке стран-импортеров шрота подсолнечного, увеличившая закупки Турция – 496 тыс. т (доля 41%, +41% к 2015/16 гг.). На втором месте Латвия – 441 тыс. т (37%, +16%), на третьем Белоруссия – 74 тыс. т (6%, в 12 раз больше, чем в 2015/16 гг.). Уменьшила закупки Италия – 54 тыс. т (5%, -70% к 2015/16 гг.) см. Приложение 14.

Расширение рынков сбыта шрота подсолнечного в 2016/17 гг. (по сравнению с 2015/16 гг.) произошло за счет 6 стран: Польша, Болгария, Бельгия, Великобритания, Германия, ОАЭ см. Приложение 15.

Прекратили закупки российского шрота подсолнечного в 2016/17 (по сравнению с 2015/16 гг.): Бангладеш, Франция, Вьетнам.

1.6.5.   Отруби пшеничные (833 тыс. т, 2%).

Экспорт отрубей пшеничных в 2016/17 гг. увеличился на 20% до 833 тыс. т (695 тыс. т – в 2015/16 гг., 577 тыс. т – в 2014/15 гг.).

Отруби пшеничные экспортировались в 2016/17 гг. в 13 стран (18 стран в 2015/16 гг., 15 стран в 2014/15 гг.).

На первом месте в списке стран-импортеров отрубей пшеничных, увеличившая закупки Турция – 765 тыс. т (доля 92%, +23% к 2015/16 гг.). На втором Вьетнам – 37 тыс. т (4%, -9%), на третьем Египет – 11 тыс. т (1%, в 2014/15 и 2015/16 – отгрузок не было) см. Приложение 16.

Рынок сбыта отрубей пшеничных в 2016/17 гг. (по сравнению с 2015/16 гг.) расширился на 2 страны: Египет (11 тыс. т) и Кипр (1 тыс. т) см. Приложение 17.

Прекратили закупки российских отрубей пшеничных в 2016/17 гг. (по сравнению с 2015/16 гг.): Иран, Украина, Израиль, Узбекистан, Австрия, Китай, Индия.

1.6.6.   Горох (735 тыс. т, 2%).

Экспорт гороха в 2016/2017 гг. увеличился на 51% до 735,0 тыс. т (488,0 тыс. т – в 2015/2016 гг., 319 тыс. т – в 2014/2015 гг.).

Горох экспортировался в 2016/2017 с.-х. года в 41 страну (38 стран в 2015/2016 гг., 34 страны в 2014/2015 гг.).

На первом месте в списке стран-импортеров гороха, нарастившая закупки Турция – 372 тыс. т (доля 51%, +16% к 2015/2016 гг.). На втором и третьем местах, увеличившие ввоз Индия – 122 тыс. т (17%, в 3 раза больше, чем в 2015/2016 гг.) и Пакистан – 64 тыс. т (9%, в 4 раза больше, чем в 2015/2016 гг.). Также увеличился ввоз в Бангладеш – 43 тыс. т (6%, в 6 раз больше, чем в 2015/2016 гг.) см. Приложение 18.

Рынок сбыта гороха в 2016/2017 гг. (по сравнению с 2015/2016 гг.) расширился на 10 стран: Иран (1 тыс. т), Мадагаскар (1 тыс. т), Ирак (0,3 тыс. т), Малайзию (0,3 тыс. т), Иорданию (0,1 тыс. т), Туркменистан (0,01 тыс. т) и др. см. Приложение 19.

Прекратили закупки российского гороха в 2016/17 гг. (по сравнению с 2015/2016 гг.): Китай, Абхазия, Кения, Афганистан, Эстония, Британский Виргинские острова, Нидерланды.

1.6.7.   Семена льна (590 тыс. т, 1%).

Экспорт семян льна в 2016/2017 гг. увеличился на 36% до 590 тыс. т (433 тыс. т в 2015/2016 гг., 366 тыс. т в 2014/2015 гг.).

Семена льна экспортировались в 2016/2017 гг. в 37 стран (34 страны в 2015/2016 гг., 26 стран в 2014/2015 гг.).

На первом месте в списке стран-импортеров семян льна, увеличившая ввоз Турция – 226 тыс. т (доля 38%, в 3 раза больше, чем в 2015/2016 гг.). На втором месте Бельгия – 137 тыс. т (23%, +3% в 2015/2016 гг.). На третьем, уменьшившая ввоз, Латвия – 111 тыс. т (19%, -19% к 2015/2016 гг.). Увеличился ввоз во Вьетнам – 24 тыс. т (4%, в 6 раз больше, чем в 2015/2016 гг.) см. Приложение 20.

Рынок сбыта семян льна в 2016/2017 гг. (по сравнению с 2015/2016 гг.) расширился на 8 стран: Монголия (2 тыс. т), США (1 тыс. т), Израиль (0,1 тыс. т), Молдавию (0,1 тыс. т), Иран (0,1 тыс. т) и др.см. Приложение 21.

Прекратили закупки российских семян льна в 2016/17 гг. (по сравнению с 2015/2016 гг.): Португалия, Румыния, Япония, Великобритания, Таиланд.

 

1.6.8.   Соя (457 тыс. т, 1%).

Экспорт сои в 2016/2017 гг. уменьшился на 23% до 457 тыс. т (596 тыс. т – в 2015/2016 гг., 321,382 тыс. т – в 2014/2015 гг.).

Соя экспортировалась в 2016/2017 гг. в 17 стран (12 стран в 2015/2016 гг., 7 стран в 2014/2015 гг.).

На первом месте в списке стран-импортеров российской сои, снизивший ввоз Китай – 398 тыс. т (доля 87%, -30% к 2015/2016 гг.). На втором месте Иран – 18 тыс. т (4%, за 10 месяцев 2015/2016 гг. ввоз сои в Иран не осуществлялся). На третьем месте Азербайджан – 12 тыс. т (3%, в 5 раз больше, чем в 2015/2016 гг.). Увеличился ввоз в Казахстан – 10 тыс. т (2%, в 5 раз больше, чем в 2015/2016 гг., Японию – 3 тыс. т (1%, в 42 254 раза больше, чем в 2015/2016 гг., 0,00007 тыс. т – 2015/16 гг.) см. Приложение 22.