Октябрьский отчет Минсельхоза: производство пшеницы в США и странах ес снижается, мировая торговля на подъеме

В октябрьском отчете Минсельхоз США произвел незначительную корректировку прогноза мирового производства пшеницы, который увеличился на 130 тыс. тонн и составил 571,2 млн. тонн. В целом ожидаемый объем мирового производства остался без изменений в сравнении с предыдущими прогнозами, поскольку снижение производства в Аргентине, Канаде, странах ЕС и в США было практически уравновешено его увеличением за последнее время в России и Украине. Прогноз мировой торговли пшеницей на 2001-2002 г.г. составляет 106,7 млн. тонн или на 3,8 млн. тонн больше, чем в 2000-2001 г.г.
На фоне снижения на 910 тыс. тонн производства пшеницы в США, которое теперь соответствует 53,28 млн. тонн, произошло сокращение на 680 тыс. тонн прогноза американского экспорта: с 28,58 млн. тонн в сентябрьском отчете до 27,9 млн. тонн в октябре. С учетом незначительного увеличения прогноза начальных запасов, объем переходящих запасов пшеницы в США был увеличен на 530 тыс. тонн и составил 17,74 млн. тонн. В начале октября экспортные цены на «твердозерную краснозерную озимую пшеницу» (Hard Red Winter) второго класса (HRW # 2) в среднем составили $121 за тонну или на $6 меньше, чем в сентябре.
Прогноз экспорта пшеницы для 15 стран-членов Евросоюза является самым низким за последние 25 лет и составляет всего 12 млн. тонн. Цены на пшеницу, действующие на рынках стран ЕС, значительно выше мировых, что объясняется снижением производства и позицией поставщиков, предпочитающих придерживать часть урожая. Это объясняет политику Европейской Комиссии, которая воздерживается от субсидирования экспорта с тем, чтобы не вызвать дальнейший рост внутренних цен на пшеницу. Вместе с тем отказ от субсидирования экспорта на фоне крепнущего «евро» чреват снижением конкурентоспособности европейской пшеницы в связи с увеличением поставок дешевого зерна из стран Восточной Европы и бывшего СССР. По сравнению с сентябрьским прогнозом производство соевых бобов в США увеличено на 1,9 млн. тонн до 73,8 млн. тонн. В прошлом году был собран урожай в размере 70,4 млн. тонн. Производство кукурузы в США в увеличено на 4,9 млн. тонн до 239,5 млн. тонн, а объем ее переходящих запасов составил 37 млн. тонн. Тем не менее, это меньше прошлогоднего рекордного урожая, составившего 253,2 млн. тонн.
Рынок пшеницы в США отреагировал на октябрьский прогноз Минсельхоза относительно увеличения производства сои и кукурузы падением цен на фьючерсные контракты. Наибольшее снижение цен было отмечено по фьючерсным контрактам на «твердозерную краснозерную озимую пшеницу» (Hard Red Winter). Тем не менее, по прошествии двух дней цены вновь пошли на подъем. Во многом это произошло под влиянием экспортных ожиданий и предстоящих крупных поставок пшеницы в Испанию, Китай и Египет.
Активно комментируя реакцию рынка пшеницы на прогнозируемое увеличение производства сои и кукурузы, ряд аналитиков упускает из виду, что сложившаяся ситуация в значительной степени осложнила жизнь основным экспортерам пшеницы. Внимательный анализ октябрьского отчета Минсельхоза показывает, что основной прирост производства пшеницы по сравнению с прошлым годом и с предыдущим месяцем был обеспечен за счет России, Украины и других стран Восточной Европы, на долю которых пришлось около 30 млн. тонн, тогда как объемы производства пшеницы в Канаде и США продолжали сокращаться. Несмотря на то, что основная часть этого прироста будет направлена на внутреннее потребление, определенный объем пшеницы попадет на внешние рынки. На фоне сокращения производства пшеницы в США, Канаде и странах ЕС значительное падение ее производства, отмеченное в Китае, Индии и Турции, вылилось в снижение на 40 млн. тонн объема производства по сравнению с 2000 годом. Самая большая проблема состоит в том, что по мере приближения нового года, переходящие запасы пшеницы в странах-экспортерах продолжают сокращаться, неуклонно приближаясь к минимальному значению, отмеченному в середине 90-х годов. Традиционно существует обратная зависимость между располагаемыми запасами пшеницы крупнейших стран-экспортеров, включая США, Канаду, Австралию, Аргентину и станы ЕС, и мировым уровнем цен на эту продукцию. В этом году данная зависимость была нарушена в результате неожиданно крупного предложения дешевой пшеницы со стороны нетрадиционных экспортеров во главе с Россией, Украиной, Казахстаном и Венгрией.

Новости из США: ход посевной и качество урожая 2001

Вследствие сокращения посевных площадей под пшеницу, в 2001 году ожидается снижение урожая пшеницы в США более чем на 12 % по сравнению с прошлым годом, причем наибольшее снижение отмечается в производстве озимой пшеницы и твердой пшеницы дурум.
Урожай «твердозерной краснозерной озимой» пшеницы (Hard Red Winter) оценивается в 20,87 млн.тонн, а «мягкозерной краснозерной озимой» (Soft Red Winter) – 10,88 млн. тонн (23,03 млн. тонн и 12,83 млн. тонн, соответственно, в прошлом году). Производство дурума составит 2,27 млн. тонн по сравнению с 2,99 млн. тонн в 2000 г. Однако по сравнению с прошлым годом улучшилось качество зерна.
Так, по данным Комиссии по пшенице штата Северная Дакота урожай 2001 года «твердозерной краснозерной яровой пшеницы» (Hard Red Spring) отличают высокие показатели по классу зерна, содержанию белка и числу падения. Основная масса зерна (более 70% урожая) классифицируется как американский класс № 1 DNS, т.е. выше, чем прошлогодний показатель и средний за последние пять лет. Отмечается, что показатели натуры приближаются к норме, снизился процент поврежденных зерен и улучшилась стекловидность зерна. Высокие показатели содержания белка 14,4% (при влажности 12%) против 14,2% в среднем за пятилетку и числа падения объясняются теплой, сухой погодой, установившейся на последнем этапе созревания пшеницы и сохранившейся до конца уборочной. Что касается мукомольных характеристик, урожай этого года показывает стабильный выход муки, низкую зольность и обеспечивает удовлетворительный объемный выход хлеба.
Несмотря на снижение на 25% производства пшеницы дурум в северных регионах США, урожай этого года отличается более высокими качественными характеристиками, сообщает Комиссия по пшенице штата Северная Дакота. Основная часть урожая классифицируется как американский класс № 2 HAD (в прошлом - № 3 HAD). Отмечается более высокий процент содержания здоровых зерен и улучшение их стекловидности. На долю зерна с числом падения выше 350 сек. приходится до 97% урожая. В прошлом году этот показатель составил 44%. Сухая погода, установившаяся во время уборочной, обеспечила увеличение показателя стекловидности с 75% в прошлом году до 88% в этом году. Отмечается также традиционно высокое содержание белка. Департамент сельского хозяйства штата Канзас сообщил данные о качестве «твердозерной краснозерной озимой пшеницы» (Hard Red Winter) урожая этого года. Средний показатель натуры составил 801 г/л против 788 г/л в прошлом году и 791 г/л за последние десять лет (1990-1999). Содержание белка соответствует 12,1% (при влажности 12%) по сравнению с 11,9% в 2000 г. Ожидается более высокий выход муки и повышение крупности зерна. Вместе с тем в штате Канзас произошло снижение производства пшеницы этого типа на 6% по сравнению с прошлым годом.

Новости Американской пшеничной ассоциации

Несмотря на некоторые сложности, возникшие в результате террористической атаки, предпринятой против США 11 сентября, Американская пшеничная ассоциация продолжает выполнять график проведения семинаров по качеству пшеницы. В период с 31 октября по 20 ноября этого года намечено провести 24 семинара в Центральной Америке и Карибском регионе, а также в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Аналогичные мероприятия для африканских стран южнее Сахары запланированы на 2002 год.
В соответствии с намеченной программой США посетили представители сингапурских мукомольных предприятий, которые обсудили перспективы экспорта пшеницы в Шри-Ланку. Официальные лица Минсельхоза США и руководители Американской пшеничной ассоциации принимали в Вашингтоне делегацию алжирских промышленников и представителей Японского продовольственного агентства.
В ходе переговоров директор по международным связям Японского продовольственного агентства Тошиаки Масуда (Toshiaki Masuda) поднял вопрос об обеспечении бесперебойных поставок пшеницы со стороны американских экспортеров. Президент Американской пшеничной ассоциации Алан Трейси (Alan Tracy) заверил своего японского коллегу, что, несмотря на повышенные меры безопасности, принимаемые в США, работа торговых систем не была нарушена. Не отмечено фактов неоправданных задержек с отгрузкой зерна. По словам Трейси американская сторона готова гарантировать своим партнерам стопроцентную надежность поставок.
Через два дня после совещания Японское продовольственное агентство закупило 110 тыс. тонн американской пшеницы. В первой половине нынешнего финансового года в Японии на долю американской пшеницы пришлось 50% объема этой продукции, закупаемой японскими импортерами, или на 2% больше, чем в прошлом году. В свою очередь руководство Американской пшеничной ассоциации прияло участие в совещании представителей мукомольных предприятий из 30 стран ближневосточного региона, в рамках которого состоялась встреча с директорами шести крупнейших мукомольных фабрик Ирана и с генеральным секретарем Иранской мукомольной ассоциации. Вице-президент Американской пшеничной ассоциации Пол Дикерсон (Paul Dickerson) выразил готовность сотрудничать с иранской стороной. Несмотря на то, что основная часть импортной пшеницы поступает в Иран по линии государственных организаций, существует возможность предоставления лицензии одной из частных мукомольных фирм для импорта пшеницы для ее переработки и дальнейшего реэкспорта в виде муки в третьи страны.
На днях поступило сообщение о том, что одна из иранских мукомольных фабрик рассматривает возможность закупки американской пшеницы. Таким образом, подтверждается прогноз об открытии еще одного перспективного рынка для американских экспортеров.
По сообщению Минсельхоза Ирана ожидаемый урожай пшеницы в нынешнем сельскохозяйственном году составит 8,1 млн. тонн. Два года назад в Иране был собран урожай пшеницы в размере 12 млн. тонн. Снижение урожая в этом году вызвано продолжительной засухой. Иран входит в число крупнейших импортеров пшеницы в мире: в прошлом году правительство этой страны закупило 6 млн. тонн пшеницы за рубежом.

Международное обозрение

страны ЕС

Решение Европейской Комиссии об отмене с 9-го ноября импортной пошлины в размере 10 евро за тонну пшеницы, поставляемой через черноморские, балтийские и средиземноморские порты, может привести к увеличению импорта пшеницы странами ЕС с 3,2 млн. тонн до 5 млн. тонн в 2001-2002 гг. В прошлом году 15 стран-членов ЕС импортировали около 2,2 млн. тонн мягкой пшеницы, 2,55 млн. тонн в 1999-2000 г.г. и 2,35 млн. тонн в 1998-1999 г.г.
Первой реакцией на решение Европейской Комиссии было падение цен на фуражную пшеницу на севере европейского континента. Тем не менее, покупатели не спешили раскошеливаться, ожидая дальнейшего снижения цен. Несмотря на то, что снятие импортной пошлины не оказало эффекта на цены восточно-европейской и особенно, украинской и российской пшеницы, т.к. отмененные пошлины были почти полностью нивелированы подъемом цен у этих экспортеров, пшеница из этих стран оказывает серьезную конкуренцию пшенице из стран Западной Европы.
В связи с отменой импортной пошлины США отслеживают динамику спроса на американское зерно. Неурожай пшеницы, отмеченный в этом году в странах ЕС, стимулировал закупки американской пшеницы высокого качества. Что касается перспектив увеличения поставок в ЕС восточно-европейской пшеницы, специалисты полагают, что значительная часть этого зерна, не обладающая высокими мукомольными характеристиками, пойдет на фураж.

Индонезия

Опасаясь срыва поставок пшеницы в результате военных действий США против Афганистана, индонезийские мукомолы наращивают объемы импорта для создания достаточных запасов пшеницы. В настоящее время запасы пшеницы, созданные на мукомольных предприятиях страны, на 20-25% превышают обычный уровень. Прогноз индонезийского импорта пшеницы на 2001-2002 г.г. составляет 4,2 млн. тонн. В структуре импорта пшеницы 60% поставок приходятся на долю Австралии, по 15% - на США и Канаду и 10% - на страны ЕС и Индию,

Алжир

В этом году производство мягкозерной пшеницы в Алжире составит 788 тыс. тонн, а производство пшеницы дурум - 1,2 млн. тонн. Столь значительный рост производства вызван благоприятными погодными условиями. Тем не менее, Алжир будет вынужден импортировать пшеницу для удовлетворения ежегодных потребностей в размере 8 млн. тонн зерна. В прошлом году потребление мягкозерной пшеницы составило 1,7 млн. тонн, тогда как потребление пшеницы дурум сложилось в объеме 4,8 млн. тонн.
На будущий год ожидается снижение на 40% (на 400 тыс. тонн) поставок французской мягкозерной пшеницы в Алжир. Министерство сельского хозяйства Франции оценивает урожай мягкозерной пшеницы этого года в стране в размере 30,7 млн. тонн или на 5 млн. тонн меньше, чем в прошлом году (35,8 млн. тонн), когда Алжир импортировал из Франции 1 млн. тонн пшеницы этого типа.

Аргентина

На середину октября Аргентина поставила на экспорт 11,15 млн. тонн пшеницы урожая 2000-2001 г.г., включая 7 млн. тонн в Бразилию, 1 млн. 350 тыс. тонн в Иран и 670 тыс. тонн в Перу. Крупнейшим покупателем аргентинской пшеницы нового урожая (2001-2002 г.г) был Иран, на долю которого пришлось 1 млн. 200 тыс. тонн пшеницы из 3 млн. 25 тыс. тонн, поставленных на экспорт.

Турция

В рамках двусторонних соглашений Турция планирует закупить в странах ЕС 400 тыс. тонн пшеницы до конца октября. Весь импорт пойдет на удовлетворение потребностей частного сектора турецкой экономики. Несмотря на существующие запасы в размере 2,9 млн. тонн зерна, давление на внутреннем рынке муки и мучных продуктов позволит снять только дополнительный импорт пшеницы из других источников в размере 500 тыс. тонн.

Источник: Зерно Он-Лайн