На прошедшей неделе как в Западной так и в Восточной Европе в среде зернотрейдеров ощущуалось такое напряжение, что, казалось, еще чуть-чуть и посыплются искры… Начало уборки и уточненные данные касательно нового урожая никак не способствовали ослаблению этого напряжения. Украинские аграрные официальные лица наконец-то прекратили информировать население о катастрофическом недоборе урожая (он, по их мнению, будет на уровне 35,2 млн тонн, что и соответствует прогнозу USDA опубликованному еще в мае). Что же касается урожая в ЕС, то цифры там просто сногсшибательные – по информации агентства OsterDowJones там прогнозируется производство 97,1 млн тонн одной только пшеницы! А форвардная торговля фуражной пшеницей и ячменем, которой в это время года свойственна наибольшая оживленность, практически не ведется. Южная Корея провела несколько тендеров по закупке фуражной пшеницы и с каждой новой сделкой цена на этот вид товара опускалась все ниже (на последнем тендере 52,5 тысячи тонн фуражной пшеницы были приобретены KFA по цене $93,75 USD/т на базисе C&F Корея). Кстати, корейцы считают, что это еще не предел… Следуя примеру Южной Кореи, Саудовская Аравия и другие страны Северной Африки, которые являются крупнейшими потребителями фуражного ячменя, тоже не спешат начинать закупки пока цены не достигнут минимально возможного уровня. Такое поведение покупателей приводит трейдеров и, соответственно, производителей в некоторое замешательство. Понятно, что не имея возможности сформировать цену, оттолкнувшись от так называемой «запродажной» цены, зафиксировать сделку было бы проблематично. Некоторые украинские экспортно-ориентированные компании, правда, все более настойчиво объявляют закупочную цену на фуражную пшеницу, ячмень и фуражный горох нового урожая: $63-64 USD, $67-68 USD и $95-99 USD CPT Черное море, соответственно. По нашему мнению крупные экспортеры будут и дальше осуществлять давление на украинский рынок, поскольку те немногие запродажи, которые были зафиксированы в июне уже определили уровень цены по крайней мере для украинской фуражной пшеницы, при условии что она будет задействована в этих сделках. Агентство OsterDowJones , ссылаясь на официальных лиц в Еврокомиссии, информирует, что стратегия ЕС в отношении европейской пшеницы нового урожая еще не определена и будет оставаться неопределенной до тех пор, пока не наступит полная ясность с объемами урожая в Украине, России и других странах Восточной Европы, а, также, очень важно какого качества пшеница будет произведена в ЕС. По мнению экспертов в ЕС эта самая ясность наступит не ранее сентября, а до той поры европейским экспортерам будет отказано в компенсациях по экспортным сделкам (за исключением квотированного экспорта в «третьи» страны). Европейцы сейчас очень обеспокоены конкуренцией со стороны «Черного моря» и не только. Такие емкие рынки как, например, Южная Корея привлекают все большее внимание таких производителей как Китай или Индия. Производство зерна в мире будет расти, и борьба за рынки сбыта будет все более жесткой. Аналитики в ЕС все чаще предсказывают, что европейцы на мировом рынке зерна будут вести себя в наступающем МГ весьма агрессивно. Что касается «Черного моря», то российские власти намерены действовать довольно грамотно (ограничивая импорт из ЕС и развивая собстенную переработку, производство и экспорт товаров с высоким уровнем добавленной стоимости), а вот в Украине все остается по-прежнему: как всегда в начале сезона производителям обещают, что правительством будут «предприняты меры для поддержания цен» и объявляются всевозможные прогнозы, но никто не упоминает о том, что этот маркетиговый год будет весьма нетипичным для мирового рынка зерна вообще, и для Украины в частности. Еще не начавшись, он показывает ужесточение конкуренции на рынках сбыта фуражной пшеницы и фуражного ячменя, а ведь именно эти рынки представляют для нас наибольший интерес. В мировой торговле зерном наступает момент, когда от стратегии каждого участника этого рынка зависит, сможет ли он занять и, главное, удержать свою нишу…
Теперь немного о цифрах, то есть о ценах. Они на прошедшей неделе были такими: Мягкая продовольственная пшеница в Италии котировалась на уровне 138 EUR/т на базисе C&F Италия (июньские поставки), на том же базисе пшеница нового урожая с поставкой в июле-августе котировалась на уровне 130 EUR/т. Твердая продовольственная пшеница нового урожая котировалась по 160-165 EUR/т с доставкой на склад покупателя в июне-июле. Испанская и греческая твердая пшеница на базисе C&F Италия котровалась по 170 EUR/т с поставкой в июне-июле. Германская пшеница котировалась на уровне 120 EUR/т. на базисе C&F Cologne (поставка в июле-августе). Твердая продовольственная пшеница во Франции котировалась по 147-160 EUR/т на базисе CPT с поставкой в июле-сентябре (цена в зависимости от порта доставки). Фуражная пшеница на C&F в Роттердаме котировалась на уровне 112-113 EUR/т (июльские поставки), 108,5 EUR/т (поставка в августе-сентябре), 111-113 EUR/т (поставка в сентябре-декабре) и 117 EUR/т на январские поставки. В Великобритании пшенца котировалась на уроане 64,5 GBP/т (июньская поставка), 62 GBP/т (поставка в августе-сентябре), 66 GBP/т на ноябрьские поставки и 68 GBP/т (поставка в феврале). Котировки фуражного ячменя производства ЕС были на уровне 108 EUR/т на июньские поставки в Бельгии. Там же ячмень нового урожая котировался на уровне 98-99 EUR/т (июльские поставки), 107 EUR/т (поставка в сентябре-декабре) и 111 EUR/т на январские и более поздние поставки. В Италии котировки на ячмень были на уровне 125,0 EUR/т C&F Италия (поставка в июле-августе) и 127 EUR/т на поставки в сентябре-декабре. Фуражный горох европейского происхождения в Бельгии котировался на уровне 146 EUR/т на базисе FCO (поставки до 15 июля), на горох нового урожая с поставкой в июле-августе котировки были на уровне 140 EUR/т на том же базисе, сентябрьские-декабрьские поставки оценивались в 145 EUR/т на базисе FCO и 146 EUR/т на базисе C&F. В Нидерландах июньские поставки на базисах FCO и C&F котировались на уровне 148 EUR/т, а горох нового урожая с поставкой в августе-сентябре котировался по 143 EUR/т C&F, поставки в сентябре-декабре котировались на уровне 146 EUR/т C&F. Июньские поставки гороха канадского происхождения не котировались, а на поставки в октябре-ноябре котировки были на уровне $125-130 USD на базисе поставки C&F. Во Франции горох котировался по 131,0EUR/т на базисе FOB порт Creil (поставки в июле-декабре). Фуражная кукуруза в Италии котировалась по 142 EUR/т с доставкой до Венеции в июне-июле, кукуруза нового урожая котировалась по 128 EUR/т на том же базисе с поставкой в октябре-декабре, январские и более поздние поставки котировалась по 132 EUR/т. Кукуруза производства ЕС в Италии котировалась на уровне 146 EUR/т C&F (поставки в июне-июле), а кукуруза нового урожая котировалась по 134 EUR/т C&F (поставки в октябре-декабре). В Германии котировки на кукурузу нового урожая были на уровне 111 EUR/т FOB (июльские поставки), 110-115 EUR/т октябрьские поставки на базисе FOB (в зависимости от порта) и 125 EUR/т на базисе C&F.
На украинском рынке цены на зерно старого урожая за прошедшую неделю не изменились и оставались следующими: пшеница 6 класса – 360-380 гривен/т, пшеница 4 класса – 400-420 гривен/т, пшеница 3 класса – 450-470 гривен/т, фуражная кукуруза – 410-450 гривен/т, рожь гр.А – 280-300 гривен/т.
Гораздо больший интерес представляли цены на зерно нового урожая. Пока что только экспортеры называют твердые цены и готовность фиксировать сделки по зерну нового урожая. Пшеницу фуражную с поставкой в августе-октябре покупают по $63-64 USD/т на базисе CPT порты Черного моря. Фуражный ячмень экспортеры готовы покупать по $67-68 USD/т на том же базисе, а за фуражный горох платят от $95 до $98 USD/т CPT Черноморские порты Украины. Но пока информация о зафиксированных сделках к нам не поступала.
Справка: официальный курс НБУ на 21.06.02 составляет: 1,00 USD = 5,3288 грн.
Источник: «Олимпэкс Лтд»
