Учитывая прогнозируемое соотношение спроса и предложения, предполагается восстановление мировых цен на основные зерновые. В частности, к 2009/10 МГ цены на твердую озимую пшеницу по прогнозам OECD и FAPRI могут вырасти до $145-150/т (на дурум до $180/т, причем уже в этом сезоне цена может достичь $175/т), на кукурузу – до $110-111/т. Рост цен ожидается и для ячменя – со $121/т (Портленд) в 2000/01 МГ до $139/т в 2009/10 МГ по прогнозу FAPRI и с $96/т (Св. Лоренс) в 2000/01 МГ до $100/т в 2007/8 МГ по прогнозу OECD.
ЕС
Перспективы производства в ЕС практически всех зерновых культур, за исключением ржи и, в меньшей степени, ячменя, выглядят достаточно благоприятными. При этом, несмотря на ожидаемый рост производства, запасы зерновых будут удерживаться в разумных пределах. В целом, стабильность рынка зерновых ЕС будет зависеть от поведения мировых цен и соотношения валютных курсов (доллара США к евро).
В 2001 г. общая посевная площадь под зерновыми в ЕС была сокращена до 36,3 млн. га, что связано с неблагоприятными погодными условиями в период сева и оздоровлением ситуации на рынке масличных. Урезание выплат за производство масличных и нормализация погодных условий, а также изменение ценовой конъюнктуры на рынках пшеницы и кукурузы в 2002 г, обусловило расширение посевных площадей до 37,2 млн. га.
В перспективе, после 2003 г, общее снижение цен на все зерновые, особенно на фуражное зерно, и ожидаемый рост цен на рапс и подсолнечник, вызовут умеренное сокращение посевных площадей под зерновыми – на 0,7 млн. га, до 36,5 млн. га, за 7 лет (к 2009 г.).
Однако, при этом, площади под пшеницей и кукурузой в 2009 г. будут на 3-4% превышать средний показатель за 1999-2000 гг., а для ячменя, напротив, сократятся на 9%.
Прогнозируется, что средняя урожайность зерновых достигнет к 2009/10 МГ 62 ц/га. Наибольший прирост ожидается для мягкой пшеницы, кукурузы и ржи. Общее производство зерновых в ЕС к 2009/10 МГ должно достичь 226,5 млн. т.
Производство пшеницы, с учетом 2%-ного расширения площадей и 12%-ного увеличения урожайности, должно достичь к 2009 г. уровня 116 млн.т. Производство грубых зерновых (фуражные культуры) ожидается в 2009/10 МГ на уровне 111 млн. т при некотором сокращении площадей и опережающим увеличении урожайности. Следует отметить, что в ближайшие пару сезонов ожидается снижение производства фуражных культур, которое затем перейдет в плавный рост.
Снижение цен на фуражное зерно при одновременном укреплении цен на маслосемена и продукты их переработки увеличат конкурентоспособность зерновых и будет способствовать увеличению внутреннего потребления зерна в ЕС.
Прогнозируется, что внутреннее потребление зерновых в ЕС вырастет со 186 млн. т в 2000/01 МГ до 200 млн. т в 2009/10 МГ, в т.ч. нефуражное потребление (продовольственное, промышленное и на семена), вырастет на 7 млн. т до 76 млн. т, в основном за счет промышленного потребления, фуражное – также увеличится на 7 млн. т, до 124,4 млн. т. Столь невысокий относительный рост потребления на фуражные цели объясняется замедлением темпов роста производства в животноводческой отрасли.
В 2000/01 и 2001/02 МГ экспорт зерновых стремительно снижался. В 1999/00 МГ из ЕС было отгружено внешним покупателям 36,9 млн. т зерна, в 2000/01 МГ этот показатель составил 28,7 млн. т, а в 2001/02 МГ упал до 17,5 млн. т. В перспективе, к 2009 г., экспорт должен восстановиться, преимущественно за счет поставок пшеницы, что будет подкреплено как предложением пшеницы, так и повышением годового предела для субсидируемого экспорта, предусмотренного Уругвайским раундом ВТО, поскольку часть пшеницы (в т.ч. дурум) и ячменя могут вывозиться без субсидирования (предполагается, что лимиты будут полностью вычерпаны).
Импорт зерновых в 2001/02 МГ оценивается на уровне 11,9 млн. т, из которых 8,5 млн. т пришлось на пшеницу (в т.ч. 1,5 млн. т на дурум). О причинах повышенной активности на импортном рынке зерновых ЕС в прошлом сезоне мы уже неоднократно писали в наших прошлых выпусках. Это в т.ч. бедный урожай зерновых в ЕС, относительно низкие (в т.ч. нулевые) ввозные пошлины применявшиеся на продолжении достаточно длительного периода (несколько месяцев) и высокие экспортные возможности России, Украины и некоторых стран Восточной Европы.
В перспективе, до конца десятилетия, повторение подобной ситуации, когда были бы задействованы все указанные факторы, исключается (хотя и допускаются некоторые отклонения). Ожидается, что уже в текущем сезоне уровень импорта упадет до отметки в 8 млн. т и будет оставаться стабильным вплоть до 2009/10 МГ. Годовой импорт пшеницы при этом будет стабильно составлять 3,5 млн. т, ввозится будет преимущественно высококачественная пшеница, кукурузы – 3,0 млн. т.
Запасы зерновых в ЕС на начало текущего сезона оцениваются на уровне 43 млн. т и, как ожидается, будут постепенно снижаться вплоть до 2006/07 МГ, затем снова начнут наращиваться – до 40 млн. т в 2009/10 МГ, включая 13 млн. т в общественном секторе. Запасы мягкой пшеницы, дурума и кукурузы будут невысокими. Рост производства этих культур будет сопровождаться ростом спроса на них со стороны внутреннего и/или внешних рынков. Что окажет поддержку ценам. Ситуация на рынке ячменя, для которого ожидается снижение внутреннего производства, сбалансируется к 2006/07 МГ.
Перспективы для ржи выглядят не столь обнадеживающими, как для других зерновых. Относительно высокие рыночные цены на эту культуру обуславливают ее низкую ценовую конкурентоспособность по отношению к другим зерновым не только на внутреннем рынке ЕС, но и на мировом рынке в целом. К тому же, импортный спрос на рожь на глобальном уровне ограничен, а на внутреннем рынке ЕС дисбаланс спроса/предложения привел к накоплению избыточных запасов. К 2009/10 Мг запасы ржи могут достичь 13,5 млн. т, из которых 12,8 млн. т будет приходиться на интервенционные запасы.
