РЕГИСТРАЦИЯ
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА
СПРАВОЧНИК
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
УЧАСТНИКАМ
СЕРВИС
ПОИСК ПО САЙТУ
Введите слово или фразу:
Искать в разделе:


Австралийский союз

23 сентября 2009 00:00

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЗЕРНА

з ПШЕНИЦА    

  • Баланс спроса и предложения     
  • Производство пшеницы     
  • Потребление пшеницы  
  • Экспорт пшеницы

    ЯЧМЕНЬ   
  • Баланс спроса и предложения ячменя    
  • Производство ячменя     
  • Экспорт ячменя

    Уборка в Австралии

    Австралия – один из основных мировых производителей зерновых культур. Она является мировым лидером по экспорту ячменя и находится в пятерке крупнейших мировых экспортеров пшеницы. Австралия экспортирует пшеницу не только в Азию, но и в страны Африки и на Ближнего Востока. Австралийское зерно оказывает сильное влияние на мировые цены.

    Регулирование рынка зерна

    Австралийское правительство оказывает незначительную поддержку производству зерновых. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в 2003г. только 5% доходов производителей пшеницы и 4% доходов производителей грубых зерновых было получено за счет господдержки. Для сравнения, в это же время в США 25% и 29% доходов производителей, соответственно, пшеницы и грубых зерновых составляла помощь со стороны государства. В ЕС-25 - 46% и 53%.

    Внутренний рынок пшеницы и ячменя является нерегулируемым. До 2006г. монопольным правом на зарубежные поставки и продвижение австралийской пшеницы на международных рынках обладала компания Australian Wheat Board (AWB). С 1 июля 2008г. право на экспорт австралийской пшеницы насыпю может получить любая компания, прошедшая аккредитацию. Экспорт пшеницы в мешках и контейнерах не регулируется государством с августа 2007г.

    Пшеница

    Баланс спроса и предложения1

     2005/20062006/20072007/20082008/2009
    Площадь сева, млн. га12.54311.79812.34413.522
    Производство, млн. т25.17310.64113.09321.397
    Внутреннее потребление, всего, млн. т6.6237.4046.5326.810
    в том числе на продовольственные цели и промпереработку2.3612.2872.3542.401
    на кормовые цели3.6724.5003.5003.764
    на семена0.5900.6170.6780.645
    Экспорт, млн. т15.9698.6857.44411.695

    Производство пшеницы

    В Австралии выращивается, в основном, белозерная пшеница высокого качества. Сев пшеницы идет с мая по июль, уборка - с октября по январь. Маркетинговый год начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября.

    Урожайность пшеницы в среднем за последние пять лет составляет 14 ц/га.

    В течение нескольких десятилетий производство пшеницы имеет тенденцию к росту, который происходит за счет увеличения ее посевных площадей. В 1980-ых годах урожай составлял в среднем 15,0 млн. тонн; в 1990-ых - уже 17,4 млн. Причиной этого стало снижение мировых цен на шерсть в начале 90-х гг., обусловившее падение рентабельности животноводческой отрасли и переориентацию фермеров на производство зерновых.

    В последнее десятилетие средний объем производства достиг 20 млн. тонн. Рекордным для Австралии стал 2003/04 МГ, когда было собрано 26,132 млн. тонн пшеницы. В Австралии производство пшеницы зависит, главным образом, от количества осадков. В засушливые годы валовой сбор пшеницы резко снижается. Так, в 1994/1995 МГ было собрано лишь 8,961 млн. т пшеницы, в 2002/2003 МГ – 10,132 млн. т, 2006/2007 МГ – 10,641 млн. т, в 2007/2008 МГ – 13,093 млн. т.

    В долгосрочной перспективе производство может вырасти до 40 млн. тонн и даже больше. Значительный потенциал для увеличения производства австралийской пшеницы связан с выведением новых сортов и использованием генных технологий. Использование генетически модифицированных семян может значительно поднять урожайность пшеницы. Однако сейчас на коммерческое использование таких семян в Австралии существует мораторий.

    Производство и площадь сева пшеницы по данным ABARE





    Пшеница выращивается почти по всех штатах, но основные районы производства находятся в Западной Австралии и Новом Южном Уэльсе, где выращивается более половины (в 2008/2009 МГ – 73%) от всего урожая.

    КлассСодержание протеина, %Выращивается в штатахОсновные покупатели
    Australian Prime Hard (APH)13-15Квинсленд

    Новый Южный
    Уэльс
    Япония, Корея, Тайланд, Малайзия, Италия
    Australian Hard (AH)№ 1 – 11,5-14№ 2 – 11-13Квинсленд

    Новый Южный
    Уэльс

    Виктория

    Западная
    Австралия

    Южная Австралия
    Япония, Индонезия, Малайзия, страны Ближнего Востока
    Australian Premium White(APW)>10Новый Южный
    Уэльс

    Виктория

    Западная
    Австралия

    Южная Австралия
    Япония, Корея, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока
    Australian Standard White (ASW)н/оНовый Южный
    Уэльс

    Виктория

    Западная
    Австралия

    Южная Австралия
    Япония, Корея, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока
    Australian Soft(Soft)>9,5Западная Австралия 
    Noodle9,5-11Квинсленд

    Новый Южный
    Уэльс

    Западная Австралия
    Япония, Корея
    Australian durum(Durum)№ 1 – >13№ 2 – >11.5Южная Австралия

    Новый Южный
    Уэльс
    Италия, Марокко, Алжир
    Australian General Purpose(G. Purpose)н/оКвинсленд

    Новый Южный
    Уэльс

    Виктория

    Западная
    Австралия

    Южная Австралия
     
    Australian Feed(Feed)н/оКвинсленд

    Новый Южный
    Уэльс

    Виктория

    Западная
    Австралия

    Южная Австралия
     

    Потребление пшеницы

    Для внутреннего потребления в Австралии расходуется примерно 6 млн. тонн пшеницы в год или 40% от объема ее производства.

    В 2005г. в Австралии насчитывалось 28 крупных мукомольных заводов. На рынке доминируют три компании: Allied Mills, Weston Milling и Manildra Ltd. Средняя мощность мельниц - 11,5 т/час. Мукомольные предприятия сконцентрированы в штате Новый Южный Уэльс. Емкость рынка муки оценивается в 2,6 млн. тонн. Потребление муки имеет тенденцию к снижению.

    В отличие от потребления муки, спрос на комбикорма постоянно растет. Ежегодный объем потребления комбикорма равен 10 млн. тонн.

    На австралийском рынке кормов лидируют семь компаний, которые занимают более 50% рынка: Ridley Corporation (1,6 млн. тонн комбикорма в год), AF, Ingham, Weston и Coprice. Комбикормовые производства сконцентрированы в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Мощность заводов варьируется от 5 до 400 тыс. тонн в год. Большинство предприятий работает с неполной загрузкой имеющихся мощностей.

    Австралийской пшенице низкого качества все труднее конкурировать на международном рынке с более дешевым зерном из других стран. Однако такая пшеница становится все более востребованной на внутреннем рынке. За последние пять лет спрос на фуражную пшеницу со стороны животноводов стабильно растет. Увеличиваются закупки пшеницы и со стороны производителей этанола. По прогнозам, производство этанола потребует 1 млн. тонн зерна в год.

    Прогнозируется, что одновременно с наращиванием производства пшеницы в долгосрочной перспективе будет расти и ее внутренне потребление, что связано с развитием животноводства и производства этанола.

    Экспорт пшеницы

    В среднем, около 60% произведенной в Австралии пшеницы экспортируется. Австралия поставляет пшеницу более чем в 40 стран Азии и Ближнего Востока. Основными покупателями австралийской пшеницы в последние годы являлись Индонезия, Япония, Малайзия и Южная Корея. В эти страны в 2007/2008 МГ поставлен 51% всего австралийского экспорта пшеницы.

    Экспорт пшеницы по странам, тонн2

     2004/20052005/2006октябрь 2006-
    июнь 2007
    2007/2008
    Всего14 368 90915 652 6976 507 2106 989 129
    Бангладеш122 278112 0162 71250 287
    Вьетнам481 699643 598347 541445 563
    Египет838 0041 482 108222 380244754
    Индия200944 651739 8697626
    Индонезия2 485 0882 929 9471 452 9621490951
    Ирак1 186 443958 4010149173
    Иран0465 30300
    Италия378 971341 83610 000193102
    Йемен318 038558 606196 899234 698
    Камбоджа24 10935 92214 02015721
    Катар19 08762 44643 72031 116
    Китай1 319 710101 38460 96418160
    Кувейт259 099326 384219 865274851
    Ливан33 19429 05100
    Маврикий70 72522120 046202
    Малайзия898 705818 854367 515672 435
    Марокко66 000000
    Мьянма113 94493 44654 19839 433
    Новая Зеландия313 239354 808237 223239 117
    Новая Каледония30 12431 62223 63142 254
    ОАЭ301 613460 03611 995100 422
    Оман41 04751 6530325
    Пакистан602 158146 36200
    Папуа-Новая Гвинея139 516151 68592 193152 945
    Сингапур118 92164 30825 47884 251
    Судан821 7741 020 268447 823434 898
    Таиланд470 830503 829129 504252 706
    Тайвань131 596188 34454 487176 438
    Танзания60 873000
    Филиппины109 984132 46019 14342 785
    Фуджи141 324130 655105 773125 272
    Шри-Ланка44 0021 80707 465
    ЮАР198 457152 3500
    Юж. Корея987 9241 041 942696 319544 630
    Япония1 134 1151 089 496876 891878 548
    Прочие страны106 118379 23331 70939 001

    На протяжении 15 лет Австралия была основным поставщиком пшеницы для Ирака. После свержения Саддама Хуссейна в 2003г., когда в Ираке закончился  бойкот американской пшеницы, США активно вытесняет Австралию с этого рынка.

    Положение Австралии на остальных традиционных рынках экспорта, таких как Япония, Южная Корея и Индонезия остается более или менее прочным, хотя и наблюдается сильная конкуренция с США. Но с другой стороны, менее значимые для Австралии рынки остальных стран Азии и Ближнего Востока чувствительны к снижению цен, и здесь все сильнее ощущается давление со стороны Аргентины, России, Украины и других стран. Занимаемая сейчас доля Австралии на этих рынках в ближайшем будущем уменьшится.

    AWB до 2007г. являлась единственным экспортером пшеницы из Австралии насыпью. После демонополизации экспорта австралийской пшеницы международные зерновые компании увеличивают свое присутствие на этом рынке. Канадская компания Viterra поглотила австралийскую ABB Grain Ltd, которая занималась хранением и торговлей зерна в штате Южная Австралия. Стоимость сделки составила $1,4 млрд. Благодаря поглощению ABB Grain Ltd. Viterra Inc. получила доступ к азиатским рынкам зерна и сократила транспортные расходы, экспортируя пшеницу в Азию не из Канады, а из Австралии.

    Лицензии на экспорт австралийской пшеницы получили 23 компании, в т.ч. международные: Cargill Inc, Louis Dreyfus, Glencore International, Bunge Ltd и Toepfer International, которая создала совместное предприятие с австралийской Elders Ltd.

    В 2008/2009 МГ 23% объема торговли австралийской пшеницы обеспечивало AWB, 20% - CBH Group, 16% - Viterra/ABB и 16% - GrainCorp Ltd. Оставшиеся 30% разделены между небольшими австралийскими компаниями, например, Emerald Group, и международными зерновыми компаниями.

    Пшеница из Австралии отгружается, главным образом, из портов Аделаида, Мельбурн, Фримантл, Брисбен, Ньюкасл, Олбани, Маккай, Гладстон.

    Ежедневно обновляемые цены пшеницы на базисе FOB порты Австралии размещаются в разделе меню «Мировые цены FOB» (только для подписчиков информационного пакета ZOL-Универсал).

    Ячмень

    Баланс спроса и предложения ячменя

     2005/20062006/20072007/20082008/2009
    Площадь сева, млн. га4.4474.1824.4054.506
    Производство, млн. т9.4824.2575.9206.820
    Внутреннее потребление, всего, млн. т2.7603.1532.8602.531
    в том числе на продовольственные цели и
    производство солода
    0.1760.1660.1650.169
    на кормовые цели2.4002.7842.1002.163
    на семена0.1840.2030.1950.200
    Экспорт, млн. т5.9172.5624.0534.313
    в том числе фуражного3.1911.1922.3032.579
    пивоваренного2.0670.6591.0831.072
    солода в зерновом эквиваленте0.6600.7120.6680.662

    Производство ячменя

    По объему производства ячмень находится на втором месте после пшеницы и на первом среди других грубых зерновых. В среднем, в Австралии выращивается около 7 млн. т ячменя, из которых более половины приходится на фуражный. Около 60% собранного урожая экспортируется.

    Последние десять лет валовой сбор и посевные площади ячменя имеют тенденцию к росту.

    Производство и площадь сева ячменя по данным ABARE





    Средняя урожайность ячменя за последние пять лет составляет 18,7 ц/га.

    Основные районы производства ячменя находятся в Западной Австралии и Южной Австралии, где выращивается более 50% (в 2007/2008 МГ – 67%) от всего урожая.

    Экспорт ячменя

    Австралия является ведущим мировым экспортером ячменя. Австралийский ячмень имеет репутацию высококачественного и используется не только для фуражных целей, а также производства алкогольных напитков, в том числе пива. Доля Австралии в мировой торговле пивоваренным ячменем равна, в среднем, 32%, фуражным – 20%, хотя его ежегодное производство не превышает 5% от мирового. Из Австралии экспортируется около 1,7 млн. тонн пивоваренного и 2 млн. тонн фуражного ячменя ежегодно. Основными направлениями экспорта фуражного ячменя являются Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и Япония. Ячмень для пивоваренной промышленности поставляется преимущественно в Корею, Тайвань, Китай и Японию.

    В 2002/03 МГ, 2006/2007 МГ и 2007/2008 МГ из-за засухи погибла значительная часть посевов ячменя, из-за чего возник недостаток ресурсов, и экспорт находился на низком уровне.

    Опасность для Австралии на традиционных рынках стран Ближнего Востока представляет Россия и Украина. В 2005г. позиции Австралии на рынке Саудовской Аравии были ослаблены наступлением украинского ячменя.

    Экспорт ячменя из штата Западная Австралия находится под государственным контролем и монополизирован CBH. Ранее право на вывоз австралийского ячменя из определенного штата было закреплено за NSW Grains Board (Новый Южный Уэлс), Grainco (Квинсленд), Coarse Grains Board (Западная Австралия), ABB (Виктория и Южная Австралия), ABB Grain (Южная Австралия). Сейчас монополия на экспорт из Виктории, Нового Южного Уэлса и Квинсленда полностью отменена.

    Австралия также экспортирует солод, объем ежегодного вывоза которого составляет более 600 тыс. тонн. Основными покупателями австралийского солода являются Вьетнам и Япония.


    Зерно Он-Лайн
  • Источник: Зерно Он-Лайн
    Телеграм-канал https://t.me/zolnews
    Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении
    Адрес новости: http://www.zol.ru/n/1128c
    Установите мобильное приложение Зерно Он-Лайн: