Экспорт украинского подсолнечного масла в Турцию и Египет: теория обратной зависимости?

Последние два сезона прошли для масличного рынка Украины под девизом: «Даешь 2,6 млн. тонн подсолнечного масла на экспорт!». Однако в то время как показатель объемов отгрузок продукции на мировой рынок демонстрировал стабильность, в самой структуре экспорта произошли некоторые перестановки. В частности, по итогам 2010/11 МГ Турция вошла в тройку лидеров по закупке украинского подсолнечного масла. Что же стало причиной возникновения подобного тренда и собираются ли наши турецкие партнеры сохранить за собой занятые позиции в новом сезоне? На этот вопрос мы постараемся дать ответ в указанной статье.

Знаменательным оказался тот факт, что, согласно данным Oil World, в октябре-сентябре 2010/11 МГ Турция импортировала 403 тыс. тонн подсолнечного масла, что вдвое превысило результат, достигнутый годом ранее (194 тыс. тонн). Для чего же стране понадобилось такое количество продукции? Конечно же, внутреннее потребление подсолнечного масла в Турции возросло за последний год на 174 тыс. тонн, однако и производство товара на внутреннем рынке также увеличилось на 67 тыс. тонн – до 663 тыс. тонн. К тому же, не стоит забывать и переходящих остатках, объем которых составил 119 тыс. тонн. Но все же, для чего Турции понадобилось удваивать импорт подсолнечного масла? Ответ кроется в самой сути экономической политики страны, которая заключается в позиционировании Турции как торгового посредника, которому объемы импорта диктует спрос со стороны соседних стран. Более того, одной из характерных черт внешнеэкономической политики правительства Турции является постоянное внимание к торговле, прежде всего, с соседними странами, в числе которых Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Иран, Румыния, Россия, Украина, Сирия, Греция и… Ирак. Отдельные немецкие эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе Турция может выйти в двухсторонней торговле с Ираком на уровень 1990 г. В те годы на долю Ирака приходилось около 10% всего турецкого товарооборота. Кроме того, Ирак представляет собой своеобразные ворота в торговле Турции с Ближним Востоком. И именно в эти ворота Турция и отправила значительную часть импортированного подсолнечного масла. В частности, уже с апреля 2011 года многие турецкие эксперты отмечали, что страна активизировала экспорт указанной продукции в Ирак. При этом за январь-сентябрь 2011 года поставки подсолнечного масла в данном направлении увеличились в 2,4 раза в год – до 104,1 тыс. тонн. В ситуации, когда Россия не могла предложить Турции подсолнечное масло, последняя полностью переключилась на закупки украинской продукции. Так, за январь-сентябрь 2010/11 МГ Турция импортировала 291,5 тыс. тонн подсолнечного масла из Украины, что втрое превысило прошлогодний результат (100,8 тыс.тонн). Таким образом, украинская продукция усилила свое присутствие на турецком рынке с 56% в 2010 году до 81% в 2011 году (январь-сентябрь).

В пятерку ключевых экспортеров украинского подсолнечного масла в Турцию в 2010/11 МГ вошли такие компании, как Кернел, Каргилл, ЗМЖК / Группа "Приват", Мироновский ЗИКК и Виоил.

Отдельные эксперты заявляют, что именно украинское подсолнечное масло и было затем экспортировано в Ирак. Что же мешает нам и нашим российским партнерам напрямую продавать масло в указанном направлении? Возможно, причина этого – определенная сложность иракского рынка и существующие логистические трудности. Однако такие же проблемы не являются преградой для возникновения повышенного интереса причерноморских экспортеров подсолнечного масла к рынку Ирана...Что касается сезона-2011/12, то он примечателен возвратом России на экспортный рынок подсолнечного масла после прошлогоднего перерыва. Более того, страна имеет все основания рассчитывать на восстановление утраченных позиций на турецком рынке. Прежде всего, несмотря на то, что потенциал экспорта российского подсолнечного масла находится на уровне 1 млн. тонн против 3 млн. тонн у Украины, Россия готова предлагать ощутимо более дешевую продукцию. И в связи с этим уже сейчас украинские экспортеры на турецком рынке вынуждены "плясать под российскую дудку". Отдельные эксперты считают, что российская логистика выглядит для импортера также более привлекательной (возможность отгрузок мелких партий товара). Однако не следует забывать о том, что с наступлением зимы в Азовском море будут ограничения по навигации, что также отразится на стоимости фрахта…

Стоит также отметить и то обстоятельство, что, начиная с октября 2011 года, положение вещей на мировом рынке масличных несколько изменилось. Так, в указанный период стоимость предложений украинского подсолнечного масла озвучивалась в диапазоне $1030-1120 за тонну на базисе FOB, что делало его значительно дешевле альтернативного соевого масла из Аргентины ($1130 за тонну FOB). Это позволило возобновить поставки отечественной продукции в Египет (Диагр. 4). Напомним, что еще в марте 2011 года поставки украинского подсолнечного масла в Египет начали стремительно сокращаться наряду с ростом поставок в Турцию. Причиной подобного тренда большинство экспертов называют более высокую стоимость подсолнечного масла по отношению к соевому. В частности, с января по июль 2011 года соевое масло было на $40-80 за тонну дешевле подсолнечного. При этом, начиная с марта т.г., после выхода на рынок крупных партий дешевого соевого масла из Аргентины, указанный ценовой разрыв лишь возрастал. И именно поэтому Египет все больше внимания уделял именно импорту соевого масла. По крайней мере, так было до октября т.г...И еще один достаточно любопытный факт: если внимательно проанализировать динамику изменения объемов экспорта украинского подсолнечного масла в Турцию и Египет за последние 3 сезона, можно заметить определенную закономерность: в то время, когда наблюдался пик экспорта товара в одну из указанных стран, объемы поставок в направлении другой заметно снижались.

Учитывая комментарии отдельных аналитиков, вплоть до февраля 2012 года будет продолжаться рост продаж украинского подсолнечного масла в направлении Египта. Так, уже в сентябре 2010/11 МГ объемы поставок данной продукции в страну составили 7,5 тыс. тонн против 3,2 тыс. тонн, экспортированных в Турцию. Таким образом, уже по итогам первого месяца нового сезона Египет вернул себе позицию второго по величине импортера украинского подсолнечного масла. Однако надолго ли ему удастся удержать эти позиции? Более четкую картину относительно данного вопроса можно будет увидеть в марте 2012 года, когда на мировой рынок вернется с новым урожаем Аргентина... Вместе с тем, стоит отметить, что экспертыTrakya Birlik – турецкого кооператива, являющегося крупнейшим импортером подсолнечника и подсолнечного масла в страну, прогнозируют, что в сезоне-2011/12 (август-июль) страна продолжит наращивать импорт подсолнечного масла до 350-375 тыс. тонн при закупках подсолнечника на мировом рынке в объеме 0,95-1 млн. тонн. При этом экспорт подсолнечного масла из Турции может достигнуть 325-350 тыс. тонн, т.е. это будет практически весь ввезенный страной объем данной продукции!

Кроме того, хотелось бы добавить, что, учитывая высокий интерес украинских и российских экспортеров подсолнечного масла к иранскому рынку, ИА «АПК-Информ» планирует провести в первом полугодии 2012 года исследование на данную тему.