Россия. Страховщики идут в сельское хозяйство

Страховые компании и Россельхозбанк планируют создать страховой пул, который позволит им освоить многомиллиардный рынок страхования в АПК
      Россельхозбанк и крупнейшие российские страховщики начали работу над созданием финансово-страхового пула, который позволит активизировать российский рынок страхования в сельском хозяйстве, в первую очередь – страхования урожая. В большинстве аграрных стран страхование урожая составляет немалую долю страхового рынка и, в большинстве случаев, поддерживается государством. По мнению страховщиков, развитие рынка страхования урожая тормозится низкой платежеспособностью предприятий АПК. Сельхозпроизводители, в свою очередь, обвиняют страховщиков в нежелании работать по таким схемам.
      Рынок страхования урожая считается одним из наиболее перспективных направлений страхования АПК. С одной стороны, страхование урожая позволяет сельхозпроизводителям сгладить колебания, связанные с неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, такое страхование помогает компенсировать потери от набегов саранчи, наводнений, пожаров и других стихийных бедствий. С другой стороны, высокий спрос на страхование урожая поддерживают банки. Дело в том, что многие предприятия АПК могут получать кредиты только под залог еще не выращенного урожая – других активов для залога у них просто нет. Разумеется, в этом случае банк требует от предприятий в обязательном порядке страховать все посевы, которые вносятся в качестве залога. Поэтому в странах с развитым АПК отношение к страхованию урожая более чем серьезное.
      Пожалуй, наиболее развитая система страхования существует в США. Там страхованием посевов занимаются сотни компаний, чаще всего небольших. Каждая из них, как правило, специализируется на каком-то определенном регионе или культуре. Понимая, что при такой узкой специализации стихийное бедствие в одном штате может разорить все страховые компании на его территории, правительство США создало специальное агентство для перестраховки рисков частных страховых компаний. При этом, многие культуры в США подлежат обязательному страхованию Если обязательной страховки нет, фермер не может рассчитывать нальготы по другим видам страхования и не получает поддержку от государства в случае потери урожая.
      В советские времена государственному страхованию подлежали вообще все посевы. «Тогда риски компенсировались за счет широкой географии страны», -- поясняет RBC Daily начальник управления по работе с обеспечением Россельхозбанка Сергей Куцеба. -- Например, если в одном районе засуха, то в другом, находящемся на расстоянии десяти тысяч километров, хороший урожай. Это позволяло не допускать убытков ни у страхователя, ни у производителей». С распадом СССР исчезла и единая система страхования, и обязательное страхование. В результате, если в 1990 г – последнем году обязательного страхования - свои посевы застраховали 26 тысяч хозяйств, то в 2001 – лишь две с половиной тысячи. В последнее время государство снова стало поощрять страхование посевов. Для этого в бюджете ежегодно предусматриваются средства, за счет которых субсидируется до 50% страховых взносов. В 2001 году на эти цели было выделено 230 млн рублей, в 2002 году – 280 млн, а в 2003 году на субсидирование страхования планируется направить уже 900 млн рублей. Ставки по страхованию составляют от 8% до 12% страховой суммы.
      Сейчас компании работают с двумя продуктами: коммерческим страхованием, где все риски берет на себя сам страховщик, а клиент платит полные взносы и компенсируемым страхованием, где часть страхового платежа возмещается государством, рассказывает Сергей Куцеба. Но сложность заключается в том, что для участия в программе государственного субсидирования нужно соблюсти много формальных требований, говорит он. Между тем, даже большим компаниям не под силу в одиночку нести риски по стихийным бедствиям, подобным прошлогоднему наводнению на юге России, отмечает г-н Куцеба: «Возникает вопрос о перестраховании. Для этого нужно либо участие государства, что маловероятно, либо организация пула с целью создания перестраховочного фонда». Россельхозбанк выступил с инициативой создания пула не случайно. Развитие страхования урожая позволит РСХБ расширить кредитование сельхозпроизводителей при минимальных рисках. «Поскольку РСХБ принимает урожай в качестве залога за кредиты, мы должны страховать риски и требуем от хозяйств страхование (урожая). Поэтому мы тоже заинтересованы в развитии этого рынка», -- подчеркнул г-н Куцеба.
      По мнению страховщиков, низкая платежеспособность является главным тормозом рынка страхования урожая. «Страхование урожая существует только за счет государства. А производители не могут заплатить даже половину страховых взносов», -- сказал RBC Daily заместитель директора информационно-аналитического центра компании Ингосстрах Алексей Зубец. При этом, по его данным, государство тоже вносит свою лепту в сдерживание рынка, так как оно само часто задерживает обещанные выплаты по субсидированию. По мнению представителя Ингосстраха, страхование урожая в России имеет перспективы, но для этого понадобится многоуровневая система перестрахования. «Тогда объем рынка составит сотни миллионов долларов. Сейчас – хорошо если десятки миллионов», -- отметил г-н Зубец. Впрочем, некоторые страховщики предпочитают не надеяться на государственную программу субсидирования. «Мы участвуем в страховании урожая, но не прибегаем к помощи государства по субсидированию страховых взносов, так как многие условия этой программы трудно выполнить», -- рассказывает RBC Daily начальник управления регионального развития страховой группы «Спасские Ворота» Елена Фельгенгауэр. Так, для того чтобы уровень тарифов соответствовал рекомендованному Минсельхозом, его пришлось бы поднимать до 10%, говорит она.
      В результате «Спасские Ворота» предпочитают страховать урожай по тарифу, доступному для сельхозпроизводителей. «Для нас это представляет некоторую опасность, ведь если набирается много договоров по одному региону, накапливаются чрезмерные риски. Поэтому мы стараемся не наращивать большое количество договоров по одному региону», -- говорит г-жа Фенгельгауэр. В этом смысле страховой компании помогает сотрудничество с Россельхозбанком. Работая через его филиальную сеть по всей стране, страховая компания может распределять риски более или менее равномерно, говорит представитель «Спасских Ворот». Создание пула для перестраховки, по ее мнению, также не является панацеей. «Принимая на себя риски друг друга, страховые компании будут только аккумулировать дополнительные риски. Это попытка зарегулировать страхование. Контроль и анализ нужен, но загонять его в искусственные рамки не нужно», -- говорит Елена Фенгельгауэр.
      Производители понимают выгоды страхования урожая и положительно относятся к этой идее. При этом, по оценкам участников рынка, сейчас страховыми компаниями охвачено лишь около 10% этого рынка. Но по версии предприятий АПК, причина вялости рынка кроется в нежелании самих страховых компаний работать с урожаем. Так, собеседник RBC Daily в группе «ОГО» сообщил, что компания не пользуется услугой по страхованию урожая, поскольку «как таковых предложений от страховых компаний нет». Страховые компании до сих пор не очень хотели идти на этот рынок, отмечает представитель «ОГО». Впрочем, сама группа в целом мы относимся к этой идее положительно и готова страховать свои урожаи в тех случаях, когда доходность позволит тратить деньги на страховые взносы, добавил он. «Наше предприятие не имеет наработанного опыта страхования, кроме страхования автотранспорта», -- говорит финансовый директор агрохолдинга «Гетэкс» Валентина Белобородова. -- Мы бы обязательно начали страховать урожай, если бы верили в какую-то страховую компанию. Суммы и риски при таком страховании очень велики, а мы пока не видим ни одного надежного предложения по страхованию»