Украинская аграрная компания Allseeds планирует IPO в ближайшие 4 года

Allseeds, управляющая одним из крупнейших на Украине заводом по производству растительных масел, планирует выйти на IPO в ближайшие четыре года, сказал Рейтер глава правления компании.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла и одним из ведущих мировых поставщиков пшеницы, кукурузы и ячменя.

Allseeds может стать первой с 2012 года украинской компанией, которая проведет за рубежом первичное публичное размещение (IPO) своих акций, а также первой с 2011 года аграрной компанией.

"Наш план выйти на IPO в ближайшие четыре года. Мы для себя видим Сингапур, Гонконг, Торонто. Структура компании готова к IPO", - сказал Вячеслав Петрище.

FMO, Голландский банк развития и частная инвестиционная компания Diligent Capital Partners (DCP) совместно владеют 16-процентной долей в Allseeds.

"У Allseeds амбициозная стратегия расширения, компания планирует стать агроперерабатывающим и логистическим центром, что потребует в ближайшие годы инвестиции в размере более $200 миллионов", - сказал Рейтер Даниил Пасько, партнер по совместному управлению DCP.

"Мы уже участвуем в этом расширении, но также будем изучать все дополнительные варианты финансирования этой стратегии, включая потенциальное IPO", - сказал Пасько, один из членов совета директоров Allseeds.

Allseeds планирует инвестировать около $140 миллионов в новые мощности по производству, хранению и транспортировке растительного масла, а также побороться с глобальными игроками за место на прибыльном рынке пшеничной муки.

Компания управляет одним из крупнейших в стране заводом по производству растительного масла, расположенным в порту Южный на Черном море. В прошлом сезоне предприятие переработало 530.000 тонн масличных культур. В сезоне 2018/19 планируется переработать 750.000 тонн семян и произвести около 350.000 тонн подсолнечного масла.

Новый завод, строительство которого предварительно оценивается в $100 миллионов, позволит удвоить производственные мощности и сможет перерабатывать 1,5 миллиона тонн сои или 750.000 тонн семян подсолнечника в год.

Он может быть введен в эксплуатацию в 2021 году, сказал Петрище.

Allseeds также хочет создать новый хаб для экспорта растительных масел, который позволит всем производителям быстро загружать суда любого тоннажа в самом глубоководном порту Украины.

Allseeds управляет экспортным терминалом в Южном с объемом хранения 42.000 тонн и планирует увеличить объем до 132.000 тонн к урожаю следующего года. Строительство потребует до $20 миллионов, сказал Петрище.

По его словам, компания также думает о строительстве завода по переработке, дезодорации и разливу масла мощностью до 500 тонн в день. Его стоимость может составить около $20 миллионов.

"Я думаю, что в течение 18 месяцев мы его введем в эксплуатацию, это будет первый или второй завод в стране по мощности", - добавил он.

Петрище сказал, что его группа рассматривает вопрос о строительстве нового завода по производству пшеничной муки мощностью 500 тонн в день. Эта мука сможет конкурировать с ведущими поставщиками в регионе.

"Сегодня очень сложно продвигать муку, хотя рынок муки безразмерный. Сегодня производитель муки номер один в мире - это Турция. И что самое неприятное - Турция практически работает на нашем сырье", - сказал он.

По его словам, собственное производство муки может обеспечить компании логистическую маржу до $50 на тонну.

Петрище уверен, что Украина должна ограничить экспорт сырья и сосредоточиться на продаже переработанной продукции, такой как мука или подсолнечное масло.

"Украина просто обязана устанавливать экспортные пошлины на все сырье, которые вывозят из страны. Почему мы должны производить миллионы или миллиарды тонн этой кукурузы? (Надо) производить то, что выгодно для фермеров и оставляет добавленную стоимость в стране. Перерабатывайте и продавайте готовую продукцию", - сказал он