Экспортные цены на российскую пшеницу упали до уровня прошлого года, несмотря на всплеск спроса со стороны стран-импортеров. Ситуацию осложняет погодная ситуация в портах, влияющая на темпы отгрузки экспортного зерна. Об этом говорится в материалах аналитического центра «Русагротранса».

«Прогноз экспорта пшеницы, включая страны ЕАЭС, сохранен на уровне в 4,3 млн тонн по сравнению с 3,3 млн тонн год назад. За 20 дней октября по расчетам АЦ «Русагротранс» отгружено порядка 3,2 млн тонн пшеницы на экспорт включая страны ЕАЭС, однако в последние дни погрузка в портах Черного и Азовского моря затруднена из-за сильного ветра и будет задерживаться в дальнейшем», — говорится в материалах.

Ситуация в России

Отставание в севе озимых от прошлого года сохраняется, несмотря на активизацию сева в южных регионах. В Центре, где оптимальные сроки сева закончились, как и неделю назад, засеяно на 1 млн гектаров меньше. Количество осадков в ближайшие две недели в ЦФО ожидается ниже нормы, что, вероятно, позволит продолжить сев и уборку кукурузы и масличных. В целом из-за недосева в Центре площадь под озимой пшеницей может быть на уровне около 16,3 млн гектаров (предыдущая оценка — 16,5 млн гектаров) против 17 млн гектаров под урожай 2022 года.

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) скорректировались вниз под влиянием укрепления курса рубля и падения экспортных цен к середине текущей недели: в глубоководных портах — до 14,5-14,7 тыс. рублей за тонну без НДС (–500 рублей за тонну к предыдущей неделе). В прошлом году средняя цена составляла 16 150 рублей за тонну. Закупочные цены на малой воде сократились до 13 250 рублей за тонну без НДС (–950 рублей за тонну), в прошлом году — рублей за тонну.

Внутренний рынок немного укрепился в Сибири и оставался без существенных изменений в других регионах:

• На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4-й класс (12,5% протеин) сохранили уровень в 12,600–12,9 тыс. рублей за тонну без НДС.
• В Центре цены оставались на уровне 10,8–11,1 тыс. рублей за тонну.
• В Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) — 10,7–11,5 тыс. рублей за тонну.
• В Сибири индикативная средняя цена на пшеницу 12,5% на базисе EXW элеватор выросла на 600 рублей за тонну в среднем — до 9 900 рублей за тонну (9,4–11,0 тыс. рублей за тонну) без НДС, активность остается невысокой. Пшеница 3-го класса примерно на 1 тыс. рублей за тонну дороже.

Рынок получает поддержку от ожидаемых субсидий на перевозку железнодорожным транспортом как для внутренних потребителей в центральных и северо-западных зернодефицитных регионах, так и на экспорт в направлении портов.

Расчетная цена CPT Новороссийск при текущих уровнях FOB ноябрь ($312 за тонну), курсе доллара на отметке 61,5 рублей и расчетной пошлине в 2 900 рублей за тонну составляет 14 700 рублей за тонну, что соответствует верхней границе фактических уровней.

Мировые тренды

«Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре на текущей неделе резко снизились до $312 за тонну FOB (–$13) — уровень годовалой давности. Цены в странах-конкурентах также падали. Средняя цена на американскую пшеницу SRW по сравнению с прошлой неделей снизилась до $384 за тонну (–$14), на французскую 11,5% — до $339 за тонну (–$17). Тем не менее спрос со стороны импортеров существенно возрос», — отмечают аналитики «Русагротранса».

• Пакистан (TCP), как и ожидалось, объявил тендер по закупке 500 тыс. тонн пшеницы после катастрофических последствий для сельского хозяйства страны из-за наводнений. Заявки должны быть поданы до 26 октября. Срок поставки — пять периодов по пять дней в промежутке с 13 ноября по 20 декабря по 100 тыс. тонн за период. Российские экспортеры имеют хорошие шансы на победу ввиду конкурентной цены, которая ниже цен европейской пшеницы на $25–35 за тонну. При этом импорт российской пшеницы в Пакистан по итогам июля—октября 2022 года уже составит около 186 тыс. тонн против 222 тыс. тонн за весь предыдущий сезон.
• Турция проводит тендер по закупке 250 тыс. тонн пшеницы (подача заявок шла до 21 октября) с поставкой в ноябре—начале декабря. Судя по предварительно одобренным заявкам на TMO (Турция) с поставкой в дальние порты Средиземного моря, расчетный FOB глубоководные порты составляет $300–315 за тонну ($327–344 за тонну C&F).
• SAGO (Саудовская Аравия) объявила новый тендер по закупке 535 тыс. тонн пшеницы с поставкой в марте—апреле 2023 года. Срок подачи заявок на тендер был до 21 октября, результаты будут объявлены ориентировочно 24 октября. Всего в июле—октябре 2022 года в эту страну из России будет поставлено около 1,14 млн тонн пшеницы — в 1,8 раза больше, чем год назад. В целом за прошлый сезон в Саудовскую Аравию был поставлен меньший объем — 0,98 млн тонн. Страна остается на четвертом месте среди импортеров российской пшеницы второй сезон подряд, тогда как на протяжении четырех лет ее не было в этом списке.
• Ирак вновь проводит тендер по закупке пшеницы, и опять любого происхождения, кроме российского, несмотря на то что пшеница из России является самой дешевой на текущем рынке с огромным потенциалом. Тем не менее поставки в Ирак возможны в этом сезоне, но частным покупателям.
• Иордания на текущей неделе закупила 60 тыс. тонн пшеницы по $374 за тонну (расчетно $309 за тонну FOB).