Россия. ОАО «Хлеб Алтая» планирует разместить акции на Лондонской фондовой бирже

      
      Сегодня, 10 марта, на сайте Finam.ru состоялась конференция, завершившая Investment road show, проводившееся в преддверии первичного публичного размещения акций ОАО «Хлеб Алтая». Участие в форуме приняли топ-менеджеры и собственники алтайского агрохолдинга, представители ИК «ФИНАМ», выступающей организатором и андеррайтером IPO. Во время конференции было сделано заявление, что в ближайшие 1,5-2 года «Хлеб Алтая» планирует увеличить free float своих акций до 30%, а также разместить свои ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже.
      
      Сайт Finam.ru традиционно является одной из наиболее посещаемых среди российских инвесторов интернет-площадок. Соответственно, значительная часть обсуждавшихся в рамках конференции вопросов носила профессиональный характер. Например, многих гостей форума интересовала оценка стоимости ОАО «Хлеб Алтая». По словам Аллы Одинцовой (ИК «ФИНАМ»), этот показатель, определенный методом DCF и методом сравнения с аналогами, составил 90-110 млн. долларов. Если говорить о цене акций, то она будет определена не позднее 18 марта на основе анализа спроса со стороны инвесторов. Управляющий директор инвестиционно-банковского департамента ИК «ФИНАМ» Сергей Опарин заверил участников конференции, что эмитент «планирует установить цену, полностью соответствующую рыночным ожиданиям».
      Участники конференции прогнозируют достаточную ликвидность акций ОАО «Хлеб Алтая», что, по словам г-на Опарина, обусловлено широким кругом инвесторов, планирующих приобретать акции. Правда, по мнению генерального директора алтайского агрохолдинга Сергея Столбова, о достаточной ликвидности ценных бумаг можно будет говорить только после увеличения free float. В течение двух лет этот показатель предполагается довести до 30%. «Кроме того, этот шаг даст возможность для формирования блокирующего пакета и появления в совете директоров компании представителей миноритарных акционеров», - заявил г-н Столбов.
      «Хлеб Алтая» планирует в ближайшее время задействовать несколько источников инвестиций. «В планах компании значится размещение облигационного займа на сумму 350 млн. рублей во втором квартале 2005 года»,  - сказал председатель совета директоров агрохолдинга Андрей Игошин. «Хлеб Алтая» также рассматривает возможность получения инвестиционного кредита на семилетний срок (об этом ведутся переговоры с дочерними структурами иностранных банков).
      Одним из основных направлений вложения привлеченных средств выступает покупка профильных активов. По словам г-на Игошина, «Хлеб Алтая» намерен вложить от 30 до 40 млн. долларов в приобретение ряда предприятий в европейской части РФ. В настоящий момент переговоры ведутся с собственниками нескольких из них.
      Еще одно стратегическое направление развития «Хлеба Алтая» - выход на западные фондовые рынки. В рамках конференции г-н Столбов заявил о том, что через один-два года акции агрохолдинга будут выведены на зарубежные биржи, в частности на LSE (Лондонская фондовая биржа), секция AIM.