Россия. Пресс-релиз ОАО «Агропромышленная компания «Хлеб Алтая»

      16 июня на фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа ОАО «Агропромышленная компания «Хлеб Алтая» номинальным объемом 350 млн. рублей.
      
        Объем поданных  в ходе аукциона заявок составил 560 миллионов рублей.  Переподписка составила 1,6 раза.
      Диапазон ставок купона по результатам аукциона составил от 10% до 13% годовых.  В связи с чем, компанией-эмитентом было принято решение по цене отсечения более низкой, чем 13% годовых.
      В результате ставка отсечения составила 12,9% годовых, по которой было удовлетворено 28 из 34 поданных в ходе аукциона заявок.
      Компания-эмитент рассматривает итоги размещения как успешные. Одним из главных факторов этого стало интенсивное road show , проводимое  в  ходе подготовки к размещению.  В ходе его, был охвачен широкий круг инвесторов: в течение 2-х месяцев с инвесторами в разных регионах России было проведено более 40 вcтреч, состоялись переговоры с более 300 участниками рынка. Также были проведены презентации в г. Новосибирске (для инвесторов Сибирского региона) и в г. Москве.
      Сформирован  синдикат андеррайтеров. Организатор -  Банк Москвы,                                          со-организаторы: ФК Уралсиб и ИФК Алемар, со-андеррайтеры: Сургутнефтегазбанк, Банк Акцепт и Липецккомбанк.
      В итоге объем открытых лимитов существенно превысил объем эмиссии.
       Компания-эмитент планирует способствовать ликвидности вторичного рынка, так как рассматривает  облигационный займ, как перспективный источник заимствования.
       В свою очередь, организатором займа предусмотрены сделки РЕПО Банка Москвы  на весь объем выпуска.