Анализ экспортного рынка зерна Казахстана

Предварительные итоги (за 11 месяцев 2024/25 МГ) по экспорту зерна и муки выпустил Зерновой Союз Казахстана, передает агентство АПК Новости.
 
Пшеница
 
Согласно информации, экспорт пшеницы, включая мягкую и твердую, в июле 2025 года составил 506,5 тыс. тонн (без учёта стран ЕАЭС). Это ниже чем в июне на 78,1 тыс. тонн.
 
При этом, данный результат стал третьим в июльском экспорте пшеницы за последние 15 лет.
 
Общий объем экспорта всей пшеницы за 11 месяцев текущего маркетингового года составил 7 млн 145 тыс. тонн, что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ и на 22% больше, чем в среднем за последние 6 МГ.
 
По сравнению с аналогичным периодом 2023/24 МГ, также увеличился  экспорт в следующие страны:
Узбекистан - на 40%;
Таджикистан - на 29%;
Афганистан - на 84%;
Азербайджан - в 276 раз;
Кыргызстан - в 7,7 раз;
Латвию -  в 4,75 раз;
Италию -  на 32%.
 
Снижение экспорта пшеницы в 3,9 раза в Китай, более чем компенсировано увеличением поставок кормовой муки на 1 300 тыс. тонн, или в 3 раза.
 
Из экзотики: продолжались отгрузки во Вьетнам - 5,4 тыс. тонн, Нидерланды - 4,3 тыс. тонн.
 
Импорт пшеницы из РФ на  минимуме за последние 7 лет - 258 тыс. тонн, или в 8,4 раза меньше аналогичного периода прошлого сезона. Основные причины:
запрет на импорт зерна в Казахстан в первой половине МГ (с 18 августа по 31 декабря 2024 г);
дорогой рубль;
высокая стоимость российского зерна за счёт резкого снижения остатков к концу сезона и слабых темпов уборки урожая в июле.
 
«Оставляем без изменения предыдущий прогноз экспорта казахстанской пшеницы в 7,7 млн тонн в текущем МГ», - отметил руководитель Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана Евгений Карабанов.
 
Твердая пшеница
 
В июле 2025 года экспорт твердой пшеницы составил 38,2 тыс. тонн (без учёта стран ЕАЭС), что на 18,5 тыс. тонн меньше, чем в июне. Это указывает на исчерпание запасов твердой пшеницы в Казахстане.
 
Основным покупателем остается Италия с объемом 37,4 тыс. тонн (в июне - 47,8 тыс. тонн).
 
Кроме традиционной Италии, в списке импортёров казахстанского дурума в июле присутствует только Таджикистан - 0,8 тыс. тонн.
 
Общий объём экспорта  твердой пшеницы в текущем МГ - 548,3 тыс. тонн,  что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ и на 28% больше, чем в среднем за предыдущие 6 МГ.
 
Таким образом, в текущем МГ на экспорт ушло 54% от урожая дурума 2024 года (1,02 млн тонн).
 
Е.Карабанов отметил, что дурум пониженного качества и некондиционный очень хорошо подобрали производители кормовой муки.
 
Союз оставил предыдущий прогноз экспорта пшеницы дурум в текущем МГ в объеме 580 тыс. тонн.
 
«Переходящий остаток пшеницы дурум в Казахстане на конец текущего МГ оцениваем в 30 тыс. тонн», - указал эксперт.
 
Мука
 
После снижения в июне, экспорт казахстанской пшеничной муки в июле увеличился на 18,8 тыс. тонн до - 123 тыс. тонн. Увеличение произошло за счёт повышения закупок со стороны всех импортёров:
Таджикистан на 86% - с 2,2 до 4,1 тыс. тонн;
Туркменистан на 80% - с 7,4 до 13,3 тыс. тонн;
Узбекистан на 40% - с 21,3 до 29,9 тыс. тонн;
Китай на 6% - с 1,6 до 1,7 тыс. тонн;
Афганистан на  29% - с 57,3 до 73,9 тыс. тонн.
 
Общий экспорт казахстанской пшеничной муки за 11 месяцев текущего МГ составил 1 млн 689,4 тыс. тонн, что на 2,6% ниже аналогичного периода прошлого МГ.
 
Страны, сократившие импорт муки из Казахстана:
Афганистан - на 147,5 тыс. тонн (-13%);
Узбекистан - на 12,2 тыс. тонн (-2,7%);
Таджикистан - на 14,9 тыс. тонн (-25%).
 
Страны, увеличившие импорт казахстанской муки:
Туркменистан - на 45,7 тыс. тонн (в 2,4 раза);
Кыргызстан - на 66,1 тыс. тонн (в 2,7 раза);
Китай - на 20,6 тыс. тонн (в 3,2 раза).
 
Зерновой Союз увеличил предыдущий прогноз экспорта муки в 2024/25 МГ - на 40 тыс. тонн - до 1 млн 820 тыс. тонн, что будет чуть ниже результата прошлого МГ.
 
Кормовая мука
 
В июле на экспорт было отгружено 264,6 тыс. тонн кормовой муки. Это на 18,2 тыс. тонн, больше, чем в июне. Общий объем экспорта кормовой муки с начала текущего МГ составил 1 млн 976,3 тыс. тонн, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона и в 2,5 раза больше, чем за весь 2023/24 МГ.
 
Почти 99% экспорта обеспечил спрос со стороны Китая.
 
«В очередной раз увеличиваем предыдущий прогноз по экспорту кормовой муки в текущем МГ с 2,05 до 2,25 млн тонн», - сообщил Е.Карабанов.
 
По его информации, если со стороны китайских государственных органов не будет каких-либо ограничений, экспорт кормовой муки из Казахстана в КНР в следующем МГ может существенно превысить 2,5 млн тонн. Это потребует дополнительно более 1,5 млн тонн зерна, которое будет импортировано из приграничных регионов России.
 
Пшеница и мука в зерновом эквиваленте

Несмотря на небольшое снижение экспорта муки пшеничной, за счёт резкого увеличения экспорта кормовой муки, общий объем экспорта пшеницы в зерновом эквиваленте вырос на 44%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ и составил 10 млн 979 тыс. тонн. Это на 147 тыс. тонн превышает рекордное значение за весь 2022/23 МГ.
 
Страны-покупатели, увеличившие импорт:
Узбекистан - на 32% за счёт увеличения импорта пшеницы;
Таджикистан - на 25% за счёт увеличения импорта пшеницы;
Китай - в 1,6 раза, за счёт резкого увеличения импорта кормовой муки;
Кыргызстан - в 4,3 раза за счёт увеличения импорта пшеницы и пшеничной муки.
 
Сократили импорт следующие страны:
Афганистан - на 2,5%, за счёт уменьшения импорта пшеничной муки;
Туркменистан - на 10%, за счёт уменьшения импорта пшеницы, несмотря на  увеличение импорта муки в 1,8 раза.
 
«Учитывая темпы и потенциал экспорта в августе, в очередной раз повышаем прогноз общего экспорта пшеницы, пшеничной и кормовой муки в зерновом эквиваленте с 11,6 млн т до 11,9 млн тонн, что будет абсолютным рекордом за все время», - подытожил Евгений Карабанов.
 
Прогноз переходящих остатков на конец сезона снижен до 1,65 млн тонн, что является достаточно комфортным уровнем для рынка Казахстана.