Еженедельный обзор ценовой ситуации на зерновом рынке  Казахстана с 19/01/26 по 25/01/26

По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор, в тыс тенге/т, с НДС 12%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 90 - 94 🔼 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 94 - 97 🔼 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 109 - 113 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 116 - 120 🔽 (-2)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 131 - 135 🔽 (-1)
▪️Пшеница 4 кл - 87 - 91 🔼 (+6)
▪️Пшеница 5 класса - 83 - 87 🔼 (+5)
▪️Ячмень фуражный - 80 - 84 🔼 (+2)
▪️Семена льна - 220 - 230 🔼 (+10)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
503,35 тенге/$ 🔽 (-8,81)
6,62 тенге/₽ 🔼 (+0,05)
590,63 тенге/€ 🔽 (-4,09)
72,28 тенге/¥ 🔽 (-1,21)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 231 - 236 DAP Сарыагаш 🔼 (+2)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 236 - 241 DAP Сарыагаш 🔼 (+1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 260 - 265 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 280 - 285 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на  30+) - 295-300 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 225 - 230 DAP  Сарыагаш 🔼 (+7)
▪️Пшеница 5 кл - 214 - 219 DAP  Сарыагаш 🔼 (+6)

▪️Ячмень - 215 - 220 -  DAP  Сарыагаш 🔼 (+3)
▪️Ячмень - 220 - 225 FOB - Актау ▶️ (0)
▪️Ячмень - 205 - 210 DAP Достык/Алтынколь 🔼 (+5)

▪️Семена льна - 480 - 485 FCA - станция отправления ▶️ (0)

Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука Казахстанская (Атта -  афганский помол) - 255 - 260 🔼 (+5)
▪️Мука 1 с. - 310 - 315 🔼 (+5)
▪️Мука в/с - 400 - 405 ▶️ (0)

Мука кормовая, условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 11-12% - 237-242 🔼 (+5)
▪️протеин 12-13% - 240-245 🔼 (+5)

Внутренний рынок:
На минувшей неделе цены на зерновые и лен повысились. Активные отгрузки и морозы на севере страны привели к резкому сокращению предложения на массовые культуры - пшеницу 5, 4 и 3 классов (Кл 23-24 и 25-26) и ячмень, что привело к локальному повышению цен. Ценовой спред между пшеницей 5, 4 классов по отношению к пшенице 3 класса продолжает уменьшаться до экономически обоснованного значения (весной 2025 г он составлял 2-3 тыс тенге/т). Сельхозпроизводители, видя хорошую динамику роста цен, сдерживают продажи, ожидая дальнейшего роста цен. При этом, сильные морозы препятствуют вывозу зерна со складов на элеваторы. Совокупность этих факторов  способствуют дальнейшему ценовому разгону.
⬆️ За прошедшую неделю цены на некоторые классы пшеницы на внутреннем рынке повысились:
▪️на 1 тыс тенге/т  пшеница 3  класса с Кл 23-24 и с Кл 25-26;
▪️ на 5 тыс тенге/т пшеница 5 класса;
▪️ на 6 тыс тенге/т пшеница 4 класса.
⬇️ Подешевела на 1 тыс тенге/т пшеница 3 класса с Кл 30+;
⬇️ На 2 тыс тенге/т понизилась цена на пшеницу 3 класса с Кл 28-29.
⬆️ Ячмень подорожал на 2 тыс тенге/т.

Валютный рынок:
На прошедшей неделе  тенге существенно укреплялся ко всем валютам, за исключением российского рубля. Доллар США по отношению к тенге за неделю подешевел на 1,72%.

Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС состоялись 3 сделки: две по ячменю 2 класса и одна по пшенице.
🔹 107 тонн ячменя 2 класса с НДС 16% были проданы за 90 тыс тенге/т на условиях EXW - линейный элеватор;
🔹 6 тыс тонн ячменя 2 класса были проданы на экспорт по цене 107 365 тенге/т (~212 USD/t) на условиях поставки DAP (станция не указана);
🔹 922 тонны пшеницы 4 класса с НДС 16% были проданы по цене 90 тыс тенге/т на условиях EXW - линейный элеватор.
Других предложений по зерновыми на бирже ETS на прошлой неделе не зафиксировано.

Экспорт / импорт:
Несмотря на ряд частичных ограничений в китайском направлении н на МГСП Сарыагаш, темпы отгрузки зерна хорошие - выше, чем в прошлом МГ.
⬆️ Экспортные цены на пшеницу продолжают расти:
▪️ пшеница 3 класса с Кл 25-26 подорожала на 1 USD/t;
▪️ пшеница 3 класса с Кл 23-24 повысилась на 2 USD/t;
▪️ существенно подорожала пшеница 4 и 5 классов на 6 и 5 USD/t соответственно.
Повышение экспортных цен обусловлено повышенным спросом на зерно со стороны местных переработчиков и экспортеров.
❗️По причине дефицита зерна и повышения внутренних цен, производители кормовой муки начали активный импорт из России пшеницы низших классов. При этом, после уплаты НДС на импорт, цена сопоставима с внутренней ценой. Однако, после экспорта кормовой муки, подтверждение и возврат оплаченного деньгами НДС существенно проще.

⬆️ Экспортные цены на ячмень повысились:
▪️ на 3 USD/t на условиях поставки DAP Сарыагаш;
▪️ на 5 USD/t на условиях DAP Достык / Алтынколь.
↔️ На условиях поставки FOB Актау порт цена ячменя не изменилась, несмотря на небольшое повышение стоимости фрахта на 2 USD/t.

🌱 Семена льна:
⬆️ Внутренняя цена EXW увеличилась сразу на 10 тыс тенге/т до 220-230 тыс тенге/т (~435 - 455 USD/t);
↔️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan без изменений: 480-485 USD/t.
↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша без изменений - 505-510 EUR/t.
⬆️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG за прошедшую неделю существенно повысилась на 20 USD/t до 650 USD/t, с отгрузкой в феврале.
↔️ На китайском рынке цены на семена льна существенно не изменились:
▪️внутренние цены в Китае - 4 800–5 100 CNY/т (689-732 USD/т);
▪️C&F порт Тяньцзинь до 3 850–4 100 CNY/т (553-589 USD/т).
USD/CNY = 6,9633.

❗️ Активные отгрузки и сдерживание продаж пшеницы, ячменя и льна сельхозпроизводителями оказывает поддержку ценам на зерновые и масличные на внутреннем и внешних рынках.
На все зерновые и масличные культуры сельхозпроизводители ожидают дальнейшего  роста цен и не спешат с продажами, в том числе , по причине отсутствия потребности в деньгах для подготовки к посевной кампании.
Именно по этой причине, отечественные производители кормовой муки начали активный импорт из России пшеницы низших классов.
В связи с ростом цен на пшеницу, фиксируется рост экспортных цен на продукты перемола - пшеничную и кормовую муку.
‼️ Спред цен между  различными классами пшеницы продолжает уменьшаться до экономически обоснованных значений.
❗️‼️ Цена на лен на внутреннем рынке растет, отражая реальный спрос, в первую очередь, со стороны стран ЕС.