Еженедельный обзор ценовой ситуации на зерновом рынке  Казахстана с 16/03/26 по 22/03/26

Внутренний рынок:
Внутренний рынок не стабилен. По прежнему, на рынке присутствует неопределенность, связанная как с требованиями нового Налогового Кодекса, в части возврата НДС экспортерам сельхозпродукции, так и с курсовыми колебаниями - укреплением тенге.
Цены предложений превышают цены спроса. Резкое ослабление курса российского рубля сделало конкурентоспособной российскую пшеницу, несмотря на некоторое ее удорожание в России. Начался ее активный завоз, как автотранспортом, так и ЖД транспортом. Наряду с низкой маржинальностью экспортеров, укреплением тенге, данный фактор также сильно сдерживает дальнейший рост цен на внутреннем рынке на все зерновые и ряд масличных культур.
На прошедшей неделе цены на некоторую номенклатуру пшеницы незначительно повысились.
⬆️ На 1 тыс тенге/т подорожала  пшеница 4 и 5 классов. 
Причина - активный спросом  переработчиков, птицефабрик и экспортеров.
↔️ На остальные зерновые культуры цены остались неизменными.

Валютный рынок:
На прошедшей недели тенге существенно укрепился ко всем валютам. По итогам торгов, укрепление за неделю к доллару США составило 1,82%❗️

Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС не фиксировались предложения на зерновые культуры. 

Экспорт:
Темпы отгрузки зерна  по-прежнему не высокие. Большинство экспортеров закрывают ранее подписанные контракты. Количество новых сделок минимально. 

Экспортные цены на пшеницу 3 кл с Кл 23-24 и 25-26, а также на пшеницу 4 и 5 классов незначительно повысились на 1 USD/t.
На остальную номенклатуру пшеницы цены остались неизменными.
По мере ослабления курса рубля по отношению к тенге, импорт пшеницы из РФ  активизируется, что позволит переработчикам снизить себестоимость своей продукции и быть более конкурентоспособными на внешнем рынке.

Экспортные цены предложений на ячмень в направлении DAP Сарыагаш понизились на 5 USD/t.
На DAP Достык / Алтынколь экспортные цены повысились на 5 USD/t по причине логистических ограничений на погрузку в данном направлении.
на FOB Актау порт новых сделок, по понятным причинам, не фиксируется.

Семена льна:
Цены на лен вновь начали движение вверх.
Внутренняя цена EXW без изменений: 230-240 тыс тенге/т (~477 - 497 USD/t);
Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan выросла на 5 USD/t, до 515-520 USD/t.
Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша выросла на 10 EUR/t, до 550-555 EUR/t.
Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG увеличилась на 10 USD/t до 710 USD/t, с отгрузкой в апреле. 
На китайском рынке цены в юанях на семена льна не изменились:
▪️внутренние цены в Китае - 4 800–5 150 CNY/т (697-748 USD/т);
▪️C&F порт Тяньцзинь до 3 850–4 200 CNY/т (559-610 USD/т).
USD/CNY = 6,8852.
Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь увеличилась на 15 USD/t, до 560-565 USD/t.

Резюме:
Рынок по-прежнему в неопределенности, активность невысокая. Нет существенного движения внутренних и экспортных цен.
Импорт пшеницы из РФ продолжает расти, по мере ослабления курса рубля по отношению к тенге. Данный фактор будет способствовать насыщению внутреннего рынка относительно дешёвым зерном.
На рынке семян льна продолжился рост. Основная причина - повышение мировых цен на весь сегмент растительных масел, вследствие дорожающей нефти. Парадоксально, что рапсовое масло сейчас стоит дороже льняного.
Учитывая данные факторы, ожидается дальнейший рост цен на семена льна.

По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор, в тыс тенге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 91 - 94 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 93 - 97 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 104 - 108 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 110 - 114 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 123 - 127 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 90 - 93 🔼 (+1)
▪️Пшеница 5 класса - 88 - 91 🔼 (+1)
▪️Ячмень фуражный - 86 - 90 ▶️ (0)
▪️Семена льна - 230 - 240 ▶️ (0)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
482,33 тенге/$ 🔽 (-8,96)
5,74 тенге/₽ 🔽 (-0,36)
557,57 тенге/€ 🔽 (-5,35)
70,05 тенге/¥ 🔽 (-1,20)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 263 - 268 DAP Сарыагаш 🔼 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 268 - 273 DAP Сарыагаш 🔼 (+1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 276 - 281 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 295 - 300 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на  30+) - 310-315 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 254 - 258 DAP  Сарыагаш 🔼 (+1)
▪️Пшеница 5 кл - 249 - 253 DAP  Сарыагаш 🔼 (+1)

▪️Ячмень - 240 - 245 -  DAP  Сарыагаш 🔽 (-5)
▪️Ячмень - FOB - Актау сделки отсутствуют 
▪️Ячмень - 235 - 238 DAP Достык/Алтынколь 🔼 (+5)

▪️Семена льна - 515 - 520 FCA - станция отправления 🔼 (+5)

Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука Казахстанская (Атта -  афганский помол) - 265 - 270 🔼 (+5)
▪️Мука 1 с. - 315 - 320 ▶️ (0)
▪️Мука в/с - 405 - 410 ▶️ (0)

Мука кормовая, условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 265-270 🔼 (+10)