Россия. "Разгуляй" полностью разместил на ММВБ облигации на 2 млрд. руб., ставка первого купона составила 11.5% годовых

      "Разгуляй" полностью разместил на ММВБ облигации на 2 млрд. руб., ставка первого купона составила 11.5% годовых.
      ООО "Разгуляй-Финанс" - SPV-компания группы "Разгуляй-УКРРОС" - 6 октября 2005 года разместило на ММВБ облигации первой серии на сумму 2 млрд. руб. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в размере 11.5% годовых. Об этом говорится в сообщении эмитента.
      Бумаги обеспечены поручительством со стороны ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй", ЗАО "Торговый Дом "РСК", ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй" и ООО "Разгуляй-Зерно". Организатором выпуска является Транскредитбанк, финансовым консультантом - инвесткомпания "Еврофинансы". На 16 апреля 2007 года компания выставила оферту на выкуп облигаций по цене номинала.
      Это второй выпуск рублевых облигаций группы "Разгуляй-УКРРОС". Эмитентом первого выпуска - на 1 млрд. руб. со сроком обращения 3 года - выступало ЗАО "Разгуляй-Центр". Заем размещен на ММВБ 5 июня 2003 года, ставки первого и второго купонов составили 9.5% годовых, третьего и четвертого - 16%, пятого и шестого - 14%. Во вторую годовую оферту - 6 июня 2005 года - эмитент выкупил 44.46% выпуска по цене 99.5% от номинала.
      29 марта текущего года группа погасила CLN на $50 млн., размещенные в 2004 году от лица компании C.R.R. B.V.
      "Разгуляй-УКРРОС" специализируется в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции сырьевой группы. Компания ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири, владеет 38 перерабатывающими предприятиями, среди которых элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы. Годовой оборот компании в 2003 году составил более $705 млн., прибыль до уплаты налогов - $43 млн. В декабре 2004 года вице-президент компании Дмитрий Тюхтенко сказал, что Разгуляй-УКРРОС планирует к 2007 году увеличить объем продаж до $1 млрд. с $675 млн., ожидаемых по итогам 2004 года. Чистая прибыль Разгуляй-УКРРОС, по его словам, в 2004 году должна была составить $38 млн. В 2005 году компания ожидает снижения чистой прибыли до $26 млн. EBITDA в 2004 году уменьшится на 5% - до $70 млн. против $74 млн. в прошлом году. По планам холдинга, в 2005 году EBITDA должна увеличиться на 4% - д о $73 млн.
      В июне группа "Разгуляй-УКРРОС" сообщила о планируемом размещении до 25% акций компании на РТС и ММВБ среди широкого круга российских и зарубежных портфельных инвесторов. Ведущим организатором размещения назначен МДМ-Банк. Размещение планируется осуществить не ранее ноября 2005 года в зависимости от конъюнктуры рынка. Структура размещения находится в стадии разработки, его общий объем превысит $100 млн.