Россия. ФСФР зарегистрировала отчет об итогах второго выпуска облигаций группы "Разгуляй" на 2 млрд. руб.

      ФСФР 27 октября 2005 года зарегистрировала отчет об итогах первого выпуска облигаций ООО "Разгуляй-Финанс" - SPV-компании группы "Разгуляй" - на сумму 2 млрд. руб.      
      Этот заем был размещен на ММВБ 6 октября 2005 Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в размере 11.5% годовых.      
      Облигации обеспечены поручительством со стороны ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй", ЗАО "Торговый Дом "РСК", ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй" и ООО "Разгуляй-Зерно". Организатором выпуска является Транскредитбанк, финансовым консультантом - инвесткомпания "Еврофинансы". На 16 апреля 2007 года компания выставила оферту на выкуп облигаций по цене номинала.     
      Это второй выпуск рублевых облигаций группы "Разгуляй-УКРРОС". Эмитентом первого выпуска - на 1 млрд. руб. со сроком обращения 3 года - выступало ЗАО "Разгуляй-Центр". Заем размещен на ММВБ 5 июня 2003 года, ставки первого и второго купонов составили 9.5% годовых, третьего и четвертого - 16%, пятого и шестого - 14%. Во вторую годовую оферту - 6 июня 2005 года - эмитент выкупил 44.46% выпуска по цене 99.5% от номинала.      
      29 марта текущего года группа погасила CLN на $50 млн., размещенные в 2004 году от лица компании C.R.R. B.V. "Разгуляй-УКРРОС" специализируется в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции сырьевой группы. Компания ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири, владеет 38 перерабатывающими предприятиями, среди которых элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы.      
      В июне группа "Разгуляй" сообщила о планируемом размещении до 25% акций компании на РТС и ММВБ. Ведущим организатором IPO назначен МДМ-Банк. Структура размещения находится в стадии разработки, его общий объем может превысить $100 млн.