Россия. "Разгуляй": подготовка к IPO почти завершена

       Акционеры ОАО "Группа "Разгуляй" 6 февраля 2006 года одобрили ряд сделок и соглашений в рамках подготовки к IPO. Об этом свидетельствует сообщение компании.
      На собрании было одобрено размещение 20 млн. дополнительных акций номиналом 3 руб. в пользу компании Janitar Investments Ltd. Также акционеры одобрили договор об андеррайтинге с организаторами IPO "Разгуляя".
      В соответствии с этим договором, Janitar Investments Ltd. продаст андеррайтерам — МДМ-банку, MDM Financial Holding и Dresdner Bank — не более 30 млн. акций для последующего предложения широкому кругу инвесторов.
      Сейчас уставный капитал "Разгуляя" составляет 100 млн. руб., после допэмиссии в пользу Janitar он увеличится до 120 млн. руб. Если компания продаст в ходе IPO 30 млн. акций, ее free-float составит 25% от увеличенного уставного капитала.
      "Разгуляй" обязался возместить возможные расходы, издержки и ущерб андеррайтеров в случае содержания в инвестмеморандуме недостоверной информации или отсутствия в нем существенной информации. Также компания возместит возможные судебные расходы и издержки, понесенные андеррайтерами в связи с продажей акций инвесторам.
      "Разгуляй" намерен разместить акции в РТС и на ММВБ. Акции компании уже прошли листинг на обеих биржах. Ранее компания заявляла о намерении привлечь в ходе IPO около $100 млн.
      "Разгуляй" специализируется на производстве, переработке и реализации сельхозпродукции. Компания ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири, владеет 38 перерабатывающими предприятиями, среди которых элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы. Зерновой субхолдинг группы включает 24 предприятия. Сахарный субхолдинг состоит из 12 сахарных заводов и одного молочно-консервного комбината. Выручка группы "Разгуляй" за 2004 год составила $728 млн., чистая прибыль — $47 млн. Ожидаемая выручка в 2005 году — $705 млн., EBITDA — $78 млн., чистая прибыль — $40 млн.
      Акционерами "Разгуляя" являются лихтенштейнская Globalco Holding (40%), кипрские Tulino Trading Ltd. (15%), Ways Island Investments Ltd. (15%), Seperlino Trading Ltd. (10%) и Balkontore Investments Ltd. (10%). По мнению участников рынка, эти компании контролируются менеджментом холдинга. В январе Globalco продала 10% акций "Разгуляя" Внешэкономбанку. Это была сделка РЕПО, предусматривающая обратный выкуп этого пакета.