Россия. Центр экономической конъюнктуры: Состояние рынка подсолнечника и подсолнечного масла в Российской Федерациив 2000-2007 годах.
28 ноября 2007 15:41
Подсолнечник - основная масличная культура в России. В 2006 году его посевная площадь составила 8% посевов всех сельскохозяйственных культур и 80% от посевной площади масличных культур. За 2000-2006 годы значительно изменилась структура посевных площадей подсолнечника на зерно по категориям хозяйств. В 2006 году по сравнению с 2000 годом доля посевных площадей подсолнечника в сельскохозяйственных организациях снизилась с 80% до 66,5%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах, напротив, возросла с 19% до 32,8%. Подобные структурные изменения произошли не случайно. Не имея собственных средств и возможности получить дешевые кредиты, фермеры стремились к расширению производства зерновых культур и подсолнечника, обеспечивавших высокую прибыль при незначительных затратах на интенсификацию производства.
Посевные площади, валовые сборы и урожайность подсолнечника на зерно
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007* | |
| Посевная площадь масличных культур, тыс. га | 5485 | 4448 | 4838 | 6337 | 5813 | 6660 | 7705 | 6897 |
| В т.ч. подсолнечника на зерно | 4629 | 3821 | 4117 | 5337 | 4848 | 5546 | 6169 | 5261 |
| Доля подсолнечника в посевах масличных культур, % Убранная площадь, тыс. га Валовой сбор, тыс. тонн Урожайность, ц с 1 га убранной площади | 84,4 4350 3915 9.0 | 85,9 3442 2685 7.8 | 85,1 3782 3684 9.7 | 84,2 4874 4871 10.0 | 83,2 4709 4801 10.2 | 83,2 5411 6441 11,9 | 80,1 5943 6753 11,4 | 76,3 |
*Посевная площадь весеннего учета
За 2000-2006 годы при общем сокращении посевов сельскохозяйственных культур посевные площади подсолнечника увеличились более чем на треть, а убранные - на 36,6%. Резкий скачок в росте посевных площадей подсолнечника на зерно произошел в 2003 году вследствие очень высокой рентабельности его производства в 2002 году (78,5% по России в целом). В 2007 году по сравнению с 2006 годом посевы подсолнечника сократились из-за истощения почвы при монокультурном возделывании и необходимости включения подсолнечника в севообороты с другими культурами. Разность между посевной и убранной площадью зависит от конкретных агрометеорологических условий каждого года. За 2000-2006 годы убранная площадь в среднегодовом исчислении была на 279 тыс. га меньше посевной. В эту разность вошли посевы, погибшие в период вегетации (от засух, суховеев, пыльных бурь, наводнений и др.), а также по разным причинам оставшиеся неубранными. Основными зонами производства подсолнечника в России являются Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа, в которых сосредоточено 91,4% посевных площадей (2006 год) и производится 95,6% урожая подсолнечника.
Посевные площади и валовые сборы подсолнечника на зерно в 2006 году по федеральным округам Российской Федерации
(в хозяйствах всех категорий)
| Посевные площади | Валовые сборы | |||
Тыс. га | % | Тыс. тонн | % | |
| Российская Федерация | 6168,9 | 100 | 6752,8 | 100 |
| Федеральные округа: | ||||
| Центральный | 846,1 | 13,7 | 947,3 | 14,0 |
| Южный | 3082,5 | 50,0 | 4124,2 | 61,1 |
| Приволжский | 1705,9 | 27,7 | 1384,7 | 20,5 |
| Уральский | 19,0 | 0,3 | 14,9 | 0,2 |
| Сибирский | 515,1 | 8,3 | 280,8 | 4,2 |
Производство подсолнечника за счет расширения посевных площадей росло более высокими темпами по сравнению с темпами повышения урожайности. При этом урожайность подсолнечника в России остается одной из самых низких в мире, на 50-70% ниже, чем в США и Канаде, в 2-2,5 раза ниже, чем в развитых европейских странах. Только в Краснодарском крае урожайность подсолнечника близка к североамериканскому уровню (в 2006 году. - 20,9 центнера с 1 га).
Расширение посевов подсолнечника с середины 90-ых годов объясняется коммерческой выгодностью культуры. Более высокая по сравнению с зерном рентабельность производства подсолнечника послужила стимулом к увеличению его посевов, частично за счет сокращения посевных площадей зерновых культур.
Рентабельность производства семян подсолнечника и зерна в сельскохозяйственных организациях
(в %, с учетом дотаций и компенсаций затрат из бюджета)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Подсолнечник | 54.4 | 75.3 | 78.5 | 64.4 | 78 | 46,7 | 35,7 |
| Зерновые культуры | 65.4 | 47.7 | 18.4 | 41.4 | 46 | 16,0 | 26,9 |
Всероссийский НИИ аграрных проблем и информатики совместно с РосАгроФондом разработали за 2003-2005 годы рейтинг 100 наиболее крупных и эффективно работающих сельскохозяйственных организаций, производящих подсолнечник. 100 лучших хозяйств, входящих в клуб по производству подсолнечника на зерно, имели рентабельность за 2003-2005 годы 86,5%, в то время как средняя рентабельность по остальным хозяйствам составила за те же годы 52,8%. Уровень специализации клубных хозяйств на производстве подсолнечника в среднем за 2005 год составил 19,8%, а по остальным хозяйствам, производившим подсолнечник - 10,1%. В хозяйствах отраслевого клуба в расчете на одно хозяйство в 2005 году было
произведено 5393 тонны семян подсолнечника, а в остальных 15047 хозяйствах - всего 647 тонн. Урожайность подсолнечника в хозяйствах отраслевого клуба составила 16,2 центнера с 1 га, в остальных хозяйствах - 11,3 центнера с 1 га. Сравнение этих показателей говорит о больших потенциальных возможностях дальнейшего роста производства подсолнечника. Из всех видов продукции растениеводства и животноводства подсолнечник является наиболее доходной культурой, чем и объясняется высокая заинтересованность хозяйств в его производстве, особенно крестьянских (фермерских) хозяйств.
При средней по России урожайности за 2000-2006 годы - 10,3 центнера с 1 га, выход масла с одного гектара посевов подсолнечника составляет около 3-4 центнеров. Ценность культуры не исчерпывается производством растительного масла. При переработке семян на масло в виде побочной продукции получают 33% жмыха от физического веса корзинок (при прессовом способе) или 35% шрота (при экстракционном способе), которые являются ценными кормовыми добавками в животноводстве. Жмыхи и шроты, получаемые из семян подсолнечника, составляют около 80-85% от общего количества производимых в России жмыхов и шротов. Из 6,8 млн. тонн семян подсолнечника урожая 2006 года получено примерно 2,3 млн. тонн жмыха и шрота, что составляет около 2,4 млн. тонн кормовых единиц. В комбикормах для птицы оптимальное содержание жмыхов и шротов составляет 10-15%, при этом реально используется 5-6%. Птицеводческая отрасль полностью обеспечивает себя жмыхами и шротами отечественного производства, кроме соевого шрота, который преимущественно закупается по импорту.
В качестве основных причин низкой урожайности подсолнечника можно назвать следующие: нарушение севооборотов, низкое качество семян, неудовлетворительное состояние семеноводства, низкий уровень агротехники, обеднение почвы в результате невосполнимого выноса питательных веществ при монокультурном производстве. В настоящее время подсолнечник возделывается в 2-3-польном севообороте или из года в год высевается на одном поле, в то время как по условиям агротехники он должен возделываться в 8-10-польном севообороте. Нарушение севооборотов при высоком невосполнимом выносе питательных веществ из почвы (400 кг действующего вещества с гектара) приводит к быстрому истощению почвенного плодородия и выводу на длительный срок истощенных земель из сельскохозяйственного оборота, что особенно характерно для крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых, как правило, севообороты не соблюдаются. Косвенным подтверждением серьезных нарушений севооборотов являются данные по структуре посевных площадей в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. Так, в 2006 году в у этой категории производителей в Ростовской области 30,1% посевных площадей было занято подсолнечником и 57,9% - посевами зерновых культур, в Воронежской области -соответственно 20,3% и 52,6%, в Краснодарском крае - 15,1% и 55,5%.
Минеральные и органические удобрения вносятся под подсолнечник в незначительных дозах, не возмещающих вынос питательных веществ из почвы.
Внесение удобрений под посев подсолнечника в сельскохозяйственных организациях
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Внесено минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ всего, тыс. тонн | 22 | 22.3 | 34.5 | 46.9 | 44.7 | 52,8 | 56,9 |
| Из них: азотных | 10.1 | 8.9 | 12.4 | 16.5 | 15.6 | 19,5 | 21,5 |
| фосфорных | 7.3 | 8.5 | 14.6 | 19.3 | 19.2 | 24,1 | 26,0 |
| калийных | 4.6 | 4.9 | 7.5 | 11.0 | 9.9 | 9Д | 9,5 |
| Внесено минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ на 1 га посевов, кг | 6.1 | 8.0 | 11.9 | 13.1 | 14.2 | 15,4 | 16,1 |
| Внесено органических удобрений всего, тыс. тонн | 265.7 | 305.1 | 451.7 | 1065.9 | 532.6 | 749,9 | 778,1 |
| Внесено органических удобрений на 1 га посевов, тонн | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0,2 | 0,2 |
Низкие дозы минеральных и органических удобрений, вносимых под подсолнечник - один из главных факторов слабого роста урожайности. В 2006 году в среднем на 1 га посевной площади подсолнечника приходилось всего 16,1 кг минеральных удобрений (в 1990 году - 85 кг) и 200 кг органических (в 1990 году - 500 кг.). При возделывании подсолнечника на черноземах по нормативам на 1 га посевной площади необходимо вносить 120-150 кг минеральных удобрений и 20-40 тонн органических. Из всех субъектов Российской Федерации только одна Липецкая область в 2006 году приблизилась к нормативам по минеральным удобрениям (96 кг на 1 га). В связи с огромным сокращением поголовья крупного рогатого скота ни один регион России не в состоянии обеспечить посевы подсолнечника необходимым количеством органических удобрений. Внесение минеральных удобрений под подсолнечник в 2006 году хоть в каких-то самых незначительных дозах было осуществлено лишь на 34%, а органических - на 1,4% посевной площади культуры.
За 2000-2006 годы произошли существенные изменения в структуре реализации подсолнечника по каналам сбыта. С 54% до 91% увеличилась доля реализация семян подсолнечника по рыночным каналам: перерабатывающим предприятиям, организациям, осуществляющим государственные закупки, через оптовые рынки, собственные магазины и др. Значительно сократилась реализация семян по бартерным операциям, населению, включая натуральные выдачи в счет оплаты труда. Произошедшие структурные изменения свидетельствуют о развитии рынка семян подсолнечника.
Структура реализации подсолнечника по каналам сбыта (в % к общему объему реализации)
| 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||||||
| Перерабатывающим организациям и организациям оптовой торговли (включая предприятия и организации, осуществляющие закупки для государственных нужд) на рынке, через собственные магазины и др. | 54,3 | 63,7 | 71,0 | 80,0 | 82,5 | 86,4 | 90,6 |
| Населению через систему общественного питания, включая продажу и выдачу в счет оплаты труда | 11 | 10.6 | 8.2 | 6.3 | 5.9 | 5,8 | 4,6 |
| По бартерным сделкам (обменным операциям) | 34.7 | 25.7 | 20.8 | 13.7 | 11.5 | 7,8 | 4,8 |
Значительное расширение посевных площадей подсолнечника на зерно и рост его производства в 2005 и 2006 годах повлияли на увеличение объемов производства подсолнечного масла до уровня практически полного удовлетворения в нем потребностей страны (в 2006 году). Доля подсолнечного масла в производстве растительного масла сократилась с 94% в 2000 году до 89% в 2006 году.
Производство растительного масла
(тыс. тонн)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Масло растительное - всего | 1375 | 1281 | 1186 | 1598 | 1895 | 2193 | 2755 |
| в том числе: подсолнечное | 1298 | 1207 | 1102 | 1778 | 1521 | 2081 | 2450 |
Потребность России в растительном масле с учетом того, что около трети ресурсов направляется на экспорт (в 2006 году - 22,1%), составляет примерно 3,7 млн. тонн в год. Значительная часть этой потребности покрывается за счет импорта оливкового, соевого, рапсового, кунжутного, пальмового и других растительных масел (в 2006 году импорт составил 848 тыс. тонн).
Баланс товарных ресурсов растительных масел, тыс. тонн
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Доля в ресурсах за 2006 г., % | |
| Ресурсы | 1824,4 | 1835,7 | 1801,7 | 2331,7 | 2700,9 | 3144,3 | 3662,6 | 100 |
| Производство | 1375,1 | 1281,4 | 1196,9 | 1597,7 | 1894,5 | 2192,7 | 2755,4 | 75,2 |
| Импорт | 446,8 | 544,6 | 609,5 | 742,8 | 853,4 | 1002,3 | 847,9 | 23,2 |
| Изменение запасов | -2,5 | -9,7 | 4,7 | 8,8 | 47 | 50,7 | -59,3 | 1,6 |
| Использование | ||||||||
| Промежуточное использование | 1030,3 | 1032,6 | 1021,5 | 1336,3 | 1550,3 | 1735,3 | 1770,0 | 48,3 |
| Продажа населению | 570,8 | 611,4 | 621,6 | 811,0 | 899,5 | 1013,3 | 1083,7 | 29,6 |
| Экспорт | 223,3 | 191,7 | 158,6 | 184,4 | 271,1 | 395,7 | 808,9 | 22,1 |
В 2006 году из отечественного сырья было произведено около 2,8 млн. тонн растительного масла. Чтобы произвести такое количество этого продукта, необходимо переработать не менее 6,5 - 7 млн. тонн маслосемян, из них около 5,8 - 6,3 млн. тонн подсолнечника. Суммарная мощность российских маслоэкстракционных заводов позволяет произвести примерно 3,7 млн. тонн подсолнечного масла в год. Мощности заводов по производству растительного масла используются в среднем на 70-75%.
На российском рынке наблюдается устойчивый рост спроса на растительное масло, выражающийся в увеличении его душевого потребления (с 9,9 в 2000 году до 12,6 кг в 2006 году), что объясняется не только ростом доходов населения, но также и частичной переориентацией потребительского спроса с животного масла и комбижира на растительное масло. Такое смещение потребительского спроса определяется более низким по сравнению с другими жирами уровнем потребительских цен на растительные масла, при этом разрыв в ценах не только сохраняется, но имеет тенденцию к росту. С учетом относительно низкого уровня потребления растительного масла и растущей покупательной способности денежных доходов населения существуют довольно большие возможности расширения рынка растительного масла и продуктов его переработки. В настоящее время уровень потребления растительного масла значительно отстает от его душевого потребления во многих развитых зарубежных странах. По данным за 2004 год в Германии потреблялось 21,2 кг растительного масла в год, Италии - 27,5 кг, Польше - 19,1 кг, США - 27,1 кг (2002 г.).
Импорт подсолнечного масла невелик и в среднегодовом исчислении составляет около 158 тыс. тонн. В больших объемах в Россию импортируются другие виды растительного масла (оливковое, кунжутное, рапсовое, пальмовое, кокосовое), которые в стране не производятся. С ростом валовых сборов подсолнечника и увеличением производства подсолнечного масла его импорт с 2004 года сокращался и в 2006 году составил всего 100 тыс. тонн, около 12% от импорта всех растительных масел.
Импорт подсолнечного масла в Россию
(тыс. тонн)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Импорт | 150.4 | 183.7 | 175.7 | 201 | 161.2 | 131,4 | 100,0 |
По данным Роспотребнадзора качество отечественного растительного масла в последние годы было ниже импортного. Из поступившего на потребительский рынок в 2006 году отечественного растительного масла было забраковано и снижено в сортности 10,3%, а импортного - 9%. Соотношение долей некачественного отечественного и импортного растительного масла в I полугодии 2007 года было ещё хуже, чем в 2006 году, соответственно 13,2% и 7,6%.
За 2000-2006 годы цена 1 тонны семян подсолнечника увеличилась на 72%. Почти на столько же выросла и цена 1 тонны подсолнечного масла - на 69%. За тот же период потребительские цены на все товары и услуги выросли в 2,1 раза, а на все продукты питания - в 1,9 раза. Соотношение роста цен показало, что ограничение экспорта семян подсолнечника привело к значительно более медленному росту цен на подсолнечное масло по сравнению с рядом других основных продуктов питания. На протяжении всего 2006 года цены реализации семян подсолнечника систематически снижались. Несмотря на это, подсолнечник оставался одной из самых рентабельных сельскохозяйственных культур. В сельскохозяйственных организациях в 2006 году его рентабельность составила 35,7% (по зерну - 26,9%). С апреля и до конца 2006 года постоянно снижались цены и на подсолнечное масло. Такая динамика цен была вызвана высокими урожаями подсолнечника на зерно в 2005 и 2006 годах и сдерживанием его экспорта за счет сохранения высокой заградительной экспортной пошлины на подсолнечник и беспошлинным экспортом подсолнечного масла.
Экспортно-импортная политика государства стимулировала реконструкцию и увеличение производственных мощностей маслоэкстрационных заводов, сдержала рост внутренних цен на растительное масло и способствовала удовлетворению возрастающего потребительского спроса на подсолнечное масло.
Средняя цена производителей на реализованные семена подсолнечника и подсолнечное масло
(руб. за тонну)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Семена подсолнечника | 2882 | 3850 | 4796 | 4861 | 6028 | 5672 | 4957 |
| Подсолнечное масло* | 10343 | 18328 | 17032 | 18025 | 19564 | 17830 | 17435 |
*Цены на конец декабря соответствующих лет
В структуре розничной цены на подсолнечное масло стоимость семян подсолнечника составляет около 40%, поэтому рост цен на основное сырье является главной причиной увеличения как оптовых, так и потребительских цен на растительное масло. В 2005 и 2006 годах произошел скачкообразный рост валовых сборов подсолнечника на зерно. При этом экспорт подсолнечника был ограничен 20% - ной экспортной пошлиной, введенной в 1999 году. Произошло насыщение внутреннего рынка и, как следствие этого, падение цен реализации на семена подсолнечника и потребительских цен на подсолнечное масло. Рентабельность производства подсолнечника в сельскохозяйственных организациях сократилась с 78% в 2004 году до 46,7% в 2005 году и 35,7% - в 2006 году. Снижение доходности производства и истощение пахотных земель, занятых под подсолнечником, привели к необходимости сокращения посевов. В 2007 году по сравнению с 2006 годом посевные площади подсолнечника (весеннего учета) сократились на 840 тыс. гектаров. По данным
Минсельхоза России об уборке урожая в сельскохозяйственных организациях на 30 октября 2007 года намолоты подсолнечника на зерно с убранной площади были на 16% ниже прошлогодних на ту же дату, при этом урожайность подсолнечника с 1 га убранной площади - ниже прошлогодней на 6%. По оценке Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации убранная площадь подсолнечника на зерно в хозяйствах всех категорий в 2007 году составит немногим более 5 млн. га, а валовой сбор подсолнечника - 5,2-5,5 млн. тонн, что примерно на 20% ниже прошлогоднего. На протяжении II половины 2007 года в условиях ожидаемого снижения урожая происходило резкое увеличение цен производителей на подсолнечник. В сентябре по сравнению с январем 2007 года цена 1 тонны подсолнечника выросла в среднем с 5068 руб. до 10643 руб., при этом средняя цена производителей подсолнечного масла увеличилась за тот же период с 17157 руб. до 22901 руб. Уровень оптовой цены на отечественное подсолнечное масло вплотную приблизился к контрактной цене (23050 руб. за тонну в августе 2007 года), что при более высоком качестве импортного подсолнечного масла повысило его конкурентоспособность на внутрироссийском рынке.
Снижение валового сбора подсолнечника на зерно и резкое повышение цен реализации на него должны положить конец дискуссии о сокращении или отмене экспортной пошлины. В настоящее время это привело бы к дефициту сырья для маслоэкстракционных заводов и взлёту цен на растительное масло, которое остается продуктом первой необходимости, в особенности для низкообеспеченных слоев населения.
Источник:
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении
