ИФК "МЕТРОПОЛЬ" выступит финансовым консультантом и организатором проведения IPO ОАО "Бакалейные фабрики Максима Антонова"

ОАО "Бакалейные фабрики Максима Антонова", головная структура производственного направления агропромышленной Группы компаний "АРКАДА", объявило о своих планах по проведению IPO в IV квартале 2008 г. Финансовым консультантом и организатором проведения IPO выступит Инвестиционная финансовая компания "МЕТРОПОЛЬ". Инвесторам будет предложено до 30% уставного капитала компании. Первичное публичное размещение акций планируется провести на российских фондовых биржах.

Инвестиции, привлеченные в процессе публичного размещения акций, планируется направить на приобретение новых предприятий, специализирующихся на переработке зерна. Таким образом, компания намерена увеличить свое присутствие на российском рынке мукомольного производства, гречневой крупы, комбикормов, хлебобулочных изделий. Часть инвестиций будет направлено на реструктуризацию текущей задолженности.

Группа компаний "АРКАДА" присутствует на публичном фондовом рынке с 2005 г. В настоящее время на фондовом рынке обращаются облигации ООО "АПК "АРКАДА" суммарным номиналом 2,12 млрд. руб.

В период до проведения IPO ОАО "Бакалейные фабрики Максима Антонова" планирует полностью завершить процессы корпоративного строительства компании, направленные на повышение эффективности и открытости управления бизнесом, провести аудит консолидированной отчетности по стандартам МСФО.

Справка

ОАО "Бакалейные фабрики Максима Антонова" - диверсифицированный зерноперерабатывающий холдинг, консолидирующий активы и мощности по хранению, переработке зерна, мощности по производству круп, комбикормов, хлебобулочных изделий. Предприятия ОАО "Бакалейные фабрики Максима Антонова" расположены, в основном, в центральных регионах России. По предварительным данным, консолидированная выручка Группы компаний "Бакалейные фабрики Максима Антонова" в 2007 г. составила около $ 125 млн. Прогноз выручки в 2008 г. – $ 250 млн. При этом показатель рентабельности по EBITDA может составить около 8%.

Инвестиционная финансовая компания "МЕТРОПОЛЬ" работает на фондовом рынке России с 1995 г. Сегодня это крупная финансовая и инвестиционная структура, являющейся ядром Группы компаний "МЕТРОПОЛЬ". Основателем и бессменным руководителем компании является М.В. Слипенчук.

Интересы компании лежат в различных областях экономики: биржевые операции, управление финансовыми активами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность в реальном секторе экономики. Компания сотрудничает с органами государственной власти субъектов РФ и частными лицами, с ведущими финансовыми и промышленными компаниями.

Национальным Рейтинговым Агентством ИФК "МЕТРОПОЛЬ" присвоен индивидуальный рейтинг надежности AAА /максимальная надежность/. Депозитарию компании присвоен индивидуальный рейтинг АА /высокая надежность/ ПАРТАД.

ИФК "МЕТРОПОЛЬ" в 2007 году:

­ стала лауреатом премии "Финансовая Элита России – 2007" в номинации "Лучшая универсальная инвестиционная компания года";

­ вошла в тройку лидеров среди российских финансовых консультантов по сделкам M&A по рейтингу компании Dealogic;

­ стала лидером по количеству сделок на рынке M&A в Восточной Европе по данным рейтингового агентства Thomson Financial;

­ названа лучшей российской инвестиционной компанией 2007 года в сфере М&А по версии журнала "Слияния и поглощения".

Объем торгов ценными бумагами ИФК "МЕТРОПОЛЬ" за 2007 год составил более $ 40 млрд.

ИФК "МЕТРОПОЛЬ" - член Российско-британской и Российско-американской торговых палат, Московской Международной Бизнес Ассоциации /ММБА/, Ассоциации по защите прав инвесторов /АПИ/, Национальной фондовой ассоциации /НФА/, Национальной ассоциации участников фондового рынка /НАУФОР/. Компания является аккредитованным ФСФР финансовым консультантом на рынке ценных бумаг и участником Консорциума финансовых консультантов при ИФРУ.

"МЕТРОПОЛЬ" представлен на международных рынках Европы и Азии. Компания стала одной из первых среди представителей российского бизнеса открывшей свои офисы в Великобритании, Франции, Японии, Китае, Канаде, Сербии и на Кипре. Успешно развиваются взаимоотношения с бизнес-партнерами на рынках Африки и Латинской Америки.

Значительное внимание ИФК "МЕТРОПОЛЬ" уделяет вопросам социальной ответственности перед обществом, реализуя крупные проекты в области культуры, искусства и спорта. Так, в 2005 году при поддержке компании впервые в истории воздухоплавания был осуществлен уникальный экспедиционный проект "Полет к вершине планеты. К Северному полюсу на воздушном шаре", а в 2006 году установлен мировой рекорд высоты при подъеме на дирижабле "Полярный Гусь". При участии ИФК "МЕТРОПОЛЬ" созданы Федерация Кекусин-кан каратэ-до России и Фонд развития боевых искусств. В 2005 году компанией организован и успешно проведен Чемпионат мира по Кекусин-кан каратэ-до в Москве.

ИФК "МЕТРОПОЛЬ" — учредитель Благотворительного фонда поддержки ВМФ "Крейсер "Варяг". В рамках Всероссийской акции "Памяти крейсера "Варяг", организованной при поддержке компании и Фонда, в 2006 году была установлена памятная доска, а в 2007 году – открыт мемориал крейсеру "Варяг" в Шотландии, у берегов которой нашел последнее пристанище легендарный корабль.