Россельхозбанк разместил евробонды /LPN/ на 1,75 млрд долл по ставке 7,125 проц для 5-летнего транша и 7,75 проц – для 10-летнего

Россельхозбанк (RSHB) успешно разместил 21 мая еврооблигации на сумму 1 млрд 750 млн в рамках программы выпуска долгосрочных заимствований. Об этом сообщило сегодня управление общественных связей банка.

Размещение состоялось двумя траншами сроком на 5 лет с длинным первым купонным периодом и 10 лет. Ставки купона - 7,125 и 7,75 проц годовых соответственно.

По словам источника агентства, книга заявок была закрыта в объеме 1,75 млрд долл. Ставка 5-летнего транша на 750 млн долл составила 7,125 проц годовых, ставка для 10-летнего транша на 1 млрд долл – 7,75 проц годовых.

Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций выступили ABN Amro, Citi и Goldman Sachs. Еврооблигации выпущены по правилу 144 /А/ / Reg S и включены в листинг Дублинской биржи.

Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте Россельхозбанка находится на уровне Baa2 /Moody’s/, долгосрочный кредитный рейтинг — BBB+ /Fitch/. Выпуску еврооблигаций присвоены следующие рейтинги: A3 /Moody’s/ и долгосрочный BBB+ /Fitch/.

Полученные средства будут использованы банком на расширение кредитования АПК в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.