По итогам 2024 года экспорт аграрной продукции России вырос относительно уровня 2023 года на 5,3% и составил 109,03 млн тонн.
Топ-10 регионов обеспечили 66% общероссийского экспорта в денежном выражении. В их число вошли регионы с объемами экспортной выручки более 800 млн долл.: г. Москва, Ростовская область, Краснодарский край (тройка лидеров остается неизменной на протяжении последних пяти лет), Московская область, Приморский край, Калининградская область, Белгородская область, Липецкая область, Мурманская область, г. Санкт-Петербург.
При этом, увеличивается количество регионов России, активно вовлеченных в экспортную деятельность: в 2017 году в России насчитывалось 17 регионов, экспорт которых превышал 200 млн долл., в 2024 году эту отметку уже преодолели 35 регионов.
Наиболее высокие темпы роста экспорта в стоимостном выражении за период 2020-2024 гг. были отмечены в Республиках Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Коми, Хакасия и Тыва.
Отраслевая диверсификация регионального экспорта замедлила свое развитие в 2024 году. Наиболее диверсифицированными регионами стали Тамбовская область, Воронежская область, Республика Бурятия, г. Санкт-Петербург, Ставропольский край, Иркутская область, Республика Мордовия, Томская область, Республика Адыгея и Омская область.
Экспорт Российской Федерации по итогам 2024 г.
В физическом объеме совокупный объем экспорта продукции АПК Российской Федерации по итогам 2024 года составил более 109 млн тонн (+5,3% к уровню 2023 г.).
Аграрный экспорт в 2024 году осуществлялся более чем в 160 стран. На первое место в стоимостном объеме среди ведущих импортеров российской сельскохозяйственной продукции по итогам года вышел Китай (6,4 млрд долл.), второе место заняла Турция (3,4 млрд долл.). Далее следуют: Казахстан (3,3 млрд долл.), Беларусь (3,1 млрд долл.), Египет (3,0 млрд долл.), Индия (2,6 млрд долл.).
Наибольшую долю в стоимостном объеме по итогам 2024 года традиционно занимает экспорт зерновых (36,9%). Далее следуют масложировая продукция (20,4%), прочая продукция АПК (13,8%), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (12,3%), рыба и морепродукты (11,3%), мясная и молочная продукция (5,2%).
По сравнению с 2023 годом наибольший рост экспортной выручки наблюдается по мясной и молочной продукции (+23,4% г/г), а также в продукции пищевой и перерабатывающей промышленности(+6,0% г/г). Наибольший совокупный среднегодовой темп роста (GAGR) экспорта в период с 2020 по 2024 гг. также продемонстрировала мясная и молочная продукция (+16,9%), на втором месте - продукция масложировой отрасли (+15,7%), заметный рост показала и зерновая отрасль (+12,0%).
Среди товаров, показавших в период 2020-2024 гг. наибольший рост поставок, можно выделить такие продукты, как рожь (в 9,8 раз), овёс (в 4,1 раз), зернобобовые (в 3,7 раз), говядина (в 2,6 раз), продукты перемола (в 2,5 раза), а также сорго и рыба сушёная и солёная (в 2,5 раза).
Рейтинг регионов по экспорту продукции АПК
ТОП-10 регионов по итогам 2024 г. обеспечили 66% общероссийского экспорта, что на 1,15 млрд долл. меньше, чем топ 10 регионов экспортировали в 2023 году, что свидетельствует о деконцентрации экспорта. В 2024 г. пятерка лидеров по экспорту осталась неизменной (изменилась лишь очередность). В нее вошли: г. Москва, Ростовская область, Краснодарский край, Московская область и Приморский край . В топ-10 регионов по экспорту АПК в 2024 г. вернулся г. Санкт-Петербург, являющийся крупным транспортным хабом и обеспечивший 0,88 млрд долл. экспорта по итогам года.
Экспортные отгрузки продукции АПК г. Москвы по итогам 2024 г. составили 8,9 млрд долл. (20,6% от общероссийского экспорта АПК), что на 2,5% выше уровня прошлого года. Регион специализируется на производстве и экспорте пищевой и перерабатывающей промышленности, при этом лидирующую позицию в экспорте занимают зерновые культуры (69% от всего экспорта Москвы). Стоит отметить, что лидирующие позиции зерновых в московском экспорте обеспечены, главным образом, за счет регистрации на территории Москвы крупнейших зерновых трейдеров.
Экспорт аграрной продукции Ростовской области по итогам 2024 года составил 7,2 млрд долл. (16,7% от общего объема аграрного экспорта России). В структуре экспорта области в 2024 г. более 70% экспортной выручки пришлось на зерновые и около 18% – на масложировую отрасль. Регион значительно нарастил объемы поставок аграрной продукции в Бангладеш (+18%), Сирию (+95%), Саудовскую Аравию (+40%) и Тунис (+55%).
Экспорт Краснодарского края (2,6 млрд долл. или 6% от совокупного объема экспорта АПК России) сконцентрирован на экспорте зерновых культур, а именно пшеницы (40,1% от совокупного объема экспорта в 2024 г.). Также весомую долю занимает масложировая продукция (масло подсолнечное – 14,5% и масло рапсовое – 7,5% от совокупного объема экспорта в 2024 г.). Экспортная структура Краснодарского края по сравнению с 2023 г. сохранила прежний уровень диверсификации – доля топ-10 основных экспортных продуктов сохранилась на уровне 88%. География поставок продукции региона достаточно широкая – 121 направление в 2024 г. (в 2023 году насчитывалось 107 направлений).
Московская область в 2024 г. отгрузила продукции АПК на экспорт на общую сумму в 2,3 млрд долл. (5,3% от суммарного экспорта аграрной продукции России в 2024 г.). Ключевые группы поставок товаров из региона: мясная и молочная продукция (39,8% от суммарного экспорта аграрной продукции региона в 2024 г.), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (32,9% от суммарного экспорта аграрной продукции региона в 2024 г.), прочая продукция АПК (21,2% от суммарного экспорта аграрной продукции региона в 2024 г.). Рост совокупного объема экспорта в 2024 г. по сравнению с 2023 г. произошел преимущественно из-за роста объемов продуктов переработки фруктов, овощей, орехов в Беларусь, свинины в Китай, мяса птицы в Азербайджан и Саудовскую Аравию, а также кондитерских изделий в Киргизию.
Приморский край в 2024 г. совершил экспортные отгрузки аграрной продукции на 1,86 млрд долл. (4,3% от совокупного объема экспорта России в 2024 г.). Регион традиционно специализируется на поставках рыбной продукции: в структуре экспорта более 77% пришлось на поставки ракообразных, рыбы мороженой, филе рыбного и моллюсков. Объем поставок рыбной продукции в 2024 г. незначительно снизился по сравнению с 2023 г. из-за сокращения экспорта в Южную Корею, Китай и Японию.
Калининградская область экспортировала в 2024 г. аграрной продукции на 1,47 млрд долл. (3,4% от общероссийского экспорта продукции АПК в 2024 году). Регион сохраняет высокую специализацию на экспорте масложировой продукции (66,4% в 2024 г. при 66,6% в 2023 г. от суммарного экспорта аграрной продукции региона), а именно на рапсовом масле и жмыхах. Калининградская область в 2024 году экспортировала продукцию АПК в 47 стран и значительно увеличила объем поставок в Венесуэлу, Казахстан, Израиль и Киргизию.
Белгородская область в 2024 г. отгрузила продукции АПК на экспорт на общую сумму в 1,38 млрд долл. экспорта (3,2% экспорта аграрной продукции в России). Традиционно, ключевой отраслью специализации региона является экспорт масложировой продукции. Однако доля масложировой продукции снизилась с 80,8% в 2023 г. до 75,7% в 2024 г. Таким образом структура экспорта региона становится более диверсифицированной – доля масложировой продукции снизилась на 5,1 п.п. в 2024 г. по сравнению с 2023 г. Одновременно с этим в экспорте увеличилась доля продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (с 7 до 10%). География экспорта сохраняется прежней – ведущую роль играют Индия, Беларусь, Казахстан и Китай.
Липецкая область, экспортировала в 2024 г. 957 млн долл. аграрной продукции (2,2% от совокупного объема экспорта АПК России). Ключевым драйвером развития экспорта продукции АПК региона является масложировая и зерновая отрасли. Основные рынки сбыта региона: Китай, Турция, Египет, ЮАР. Липецкая область усиливает свое присутствие на всех указанных рынках, сокращая присутствие на рынках стран ЕС.
Курская область, экспортировала в 2024 г. 940 млн долл. аграрной продукции (2,2% от совокупного объема экспорта АПК России). Ключевыми экспортными товарами продукции АПК региона является масложировая и пищеперерабатывающая отрасли. В масложировой отрасли объем поставок увеличился более чем на 8%, а по продукции пищевой и перерабатывающей промышленности объем возрос лишь на 1,1%. Следует отметить, что в 2023 году второе место по экспорту со значительным отрывом занимала зерновая продукция, однако в 2024 году объем её экспорта снизился с 157 до 112 млн долл. (на 7%), что сдвинуло зерновые на третье место. Основные рынки сбыта региона: Индия, Китай, Латвия, Беларусь. В 2024 году Курская область за счет увеличения поставок подсолнечного масла показала феноменальный рост экспорта в Индию (с 27 до 319 млн долл.).
Замыкает десятку регионов с крупнейшими объемами экспорта российской продукции АПК г. Санкт-Петербург с общим показателем экспорта в 880 млн долл. (2,0% от совокупного объема экспорта АПК России). По сравнению с 2023 г. экспорт региона вырос на 20% преимущественно за счет увеличения поставок продукции масложировой отрасли в Китай, и Индию, а также роста отгрузок зерновых в Иран.
