Зерно-weekly

Пример еженедельного отчета о ситуации на российском рынке зерна

Спрос выходит на максимум

• Основные события недели
• Состояние посевов
• Прогнозы цен на внутреннем рынке
• Цены на пшеницу в портах
• Балансы спроса и предложения
• Спрос и предложение зерновых по регионам

На текущей неделе активность на российском рынке резко выросла. Спрос на зерно существенно прибавил и достиг многомесячного максимума. Ещё более заметно увеличилось предложение.

По сравнению с прошлой неделей увеличились спрос и предложение всех основных зерновых культур. Спрос и предложение подсолнечника, напротив, уменьшились.

В Европейской части России предложение зерна уже в значительной степени состоит из нового урожая.

На Юге и в некоторых других регионах сохраняется засуха. В некоторых регионах Центральной России уборочная кампания приостановлена из-за дождей.

В конце сезона 2024/2025 в российских сельхозорганизациях оставалось 9,41 млн т зерновых и зернобобовых культур. По сравнению с предыдущим сезоном запасы упали на 45%, по сравнению со среднепятилетним показателем – на 10%. Объемы реализации зерна в июне сократились более чем на треть по сравнению с прошлым годом.

Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 135 млн т, из них 88-90 млн т пшеницы.

По прогнозам ИКАР, Россия может обновить рекорд производства зернобобовых культур на фоне увеличения посевных площадей до рекордных 4,2 млн га. В текущем году Россия может собрать 6,8 млн т (5,4 млн т в прошлом году) зернобобовых, включая 4,7 (3,8) млн т гороха.

Минсельхоз России планирует переориентировать часть железнодорожных перевозок зерна на речное направление и на мультимодальные маршруты, которые будут способствовать вывозу зерна из Сибири. Пока идет тестирование, и со следующего года мультимодальные маршруты могут заработать.

Россия в 2024 г. нарастила мощности по перевалке зерна на 10 млн т и довела их почти до 85 млн т. Сейчас расширяется пропускная способность подъездных путей к портам. За шесть лет провозные возможности Азово-Черноморского и Восточного направлений планируется нарастить более чем на 50 млн т.

РФ с 1 по 20 июля отгрузила на экспорт 1,207 млн т основных зерновых и зернобобовых культур, что 2,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Базовая цена для расчета пошлины на экспорт из РФ ячменя и кукурузы повышена на 1 тыс. руб. до 17,875 тыс. рублей за тонну.

По прогнозам Минсельхоза РФ, экспорт зерна в этом сельхозсезоне может составить 53-55 млн т, в т.ч. 43-44 млн т пшеницы. В прошлом сезоне было экспортировано 53 млн т, в том числе 44 млн т пшеницы.

Минсельхоз России рассчитывает на выделение Китаем квоты на беспошлинный ввоз российского зерна, что позволит реализовать потенциал экспорта из Сибири и Дальнего Востока. Сейчас поставки в Китай из РФ всех зерновых не превышают 1 млн тонн в год.

Госдума РФ одобрила закон об особенностях маркировки органической продукции, установив для производителей до 1 сентября 2030 года переходный период для подтверждения соответствия товаров требованиям законодательства.

Турция установила нулевую ставку таможенной пошлины на ввоз 1 млн т семян подсолнечника. На импорт 400 тыс. т подсолнечного масла установлен тариф 20%. Квоты действуют с 12 января по 31 мая 2026 г.

На текущей неделе тендер по закупке пшеницы провел Тунис.

СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ

По данным на первую декаду июля состояние посевов в России в целом лучше среднемноголетнего показателя.

Нормализованный вегетационный индекс. Россия

Источник: WFP

Сельскохозяйственный стресс-индекс

Нормализованные вегетационные индексы по регионам РФ в разделе NDVI.

ПРОГНОЗЫ ЦЕН НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

фактические цены

прогнозируемые цены

95%-ный доверительный интервал

*Источник фактических данных – Росстат. Прогноз составлен ИА «Зерно Он-Лайн»

ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ В ПОРТАХ

БАЛАНСЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Доля покупателей в общем балансе спроса/предложения зерна по сравнению с прошлой неделей уменьшилась ещё на 12 п.п.

Доля покупателей в пшеничном балансе уменьшилась ещё на 11 п.п.

Спрос на зерно за неделю вырос на 23%.

Количество заявок на покупку пшеницы каждого класса продолжает быстро расти.

По сравнению с прошлой неделей спрос на пшеницу вырос в ЦФО (Брянская, Воронежская, Тамбовская и др. области), на Юге (Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область), в ПФО (Оренбургская, Ульяновская и др. области). В Сибири и на Урале, напротив, спрос на пшеницу снизился.

Общероссийский спрос на фуражный ячмень продолжает расти вторую неделю подряд. Интерес к покупке ячменя на текущей неделе повысился в ЦФО (Воронежская, Тамбовская области), на Юге (Ростовская область и др. регионы) и в ПФО (Оренбургская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области).

Количество заявок на покупку фуражной кукурузы выросло, но остается ниже среднего показателя июня. Активность покупателей кукурузы увеличилась в ЦФО (Воронежская область) и на Юге (Ростовская область, Ставропольский край).

Спрос на продовольственную рожь подскочил до самого высокого уровня с августа 2024 г. (все федеральные округа).

Предложение зерна удвоилось по сравнению с прошлой неделей.

Предложение пшеницы каждого класса на текущей неделе резко выросло, особенно на пшеницу 3 класса.

Пшеницу стали более активно предлагать во всех федеральных округах: в ЦФО (Воронежская, Курская, Рязанская, Тульская и др. области), на Юге (Ростовская область, Ставропольский край и др. регионы), в ПФО ( Мордовия, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Ульяновская области), в СФО (Алтайский край) и в УФО (Курганская область).

Темпы роста предложения фуражного ячменя ускорились. На текущей неделе предложение выросло на Юге (Краснодарский край, Ставропольский край и др. регионы) и в ПФО (Самарская, Саратовская области).

Предложение фуражной кукурузы немного отыграло потери прошлой недели, но остается намного ниже июньского уровня. Рост активности продавцов кукурузы отмечен в ЦФО (Воронежская, Липецкая, Тамбовская и др. области) и в ПФО. На Юге объем предложений по продаже кукурузы не изменился (рост в Краснодарском крае был уравновешен снижением в Волгоградской области).

Количество предложений по продаже продовольственной ржи резко выросло (в основном, ЦФО и, в меньшей степени, Юг).

На 25 июля баланс спроса и предложения по отдельным зерновым культурам и подсолнечнику выглядел следующим образом:

АКТИВНОСТЬ СПРОСА-ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ РФ

Потенциальная активность спроса и предложения рассчитывается как количество просмотров объявлений о покупке и продаже зерновых культур на Доске объявлений Зерно Он-Лайн.