Собрав подсолнечника на 1,4 млн тонн (т.е. на 40%), меньше, чем в прошлом году, аграрии не на шутку обрадовались. Ведь цены, в начале уборки почти не снизившиеся, затем выросли настолько, что обеспечили 150% рентабельности хозяевам. В конечном счете они все-таки добились неплохой урожайности, компенсировав прибыль, недополученную на пшенице. В свою очередь ряд производителей масла, маргарина и майонеза из-за отсутствия оборотных средств не смог оперативно запастись подорожавшим сырьем, что должно привести к значительному перераспределению этих рынков в первой половине следующего года.

Подсолнечник опять самая прибыльная сельхозкультура

Уже на старте уборочной страды выяснилось, что из-за летней засухи соцветия подсолнуха полупустые, и валовый сбор будет гораздо ниже, чем в прошлом году. Подведенные в конце октября итоги уборки урожая подтвердили самые пессимистические прогнозы: реальный объем собранных семян составил 2,1 млн т, что на 40% меньше, чем в прошлом году.
Вот крестьяне и решили с самого начала попридержать семена. И не прогадали. Переработчики и крупные трейдеры, которые летом закладывали в бизнес-план закупочные цены на уровне 700—830 грн/т, вынуждены были платить за подсолнечник уже в начале его сбора не менее 900—950 грн. Еще до завершения уборки цены на подсолнечник из-за конкуренции между скупщиками возросли до 1030—1100 грн/т и достигли уровня мировых ($220—225 за тонну на условиях FOB — порты Черного моря). По состоянию на начало ноября цены достигли 1300 грн/т. Учитывая, что при урожайности на уровне прошлогодней, себестоимость подсолнечника составляет 350 грн/т, сельхозпроизводители наконец согласились продать большую часть собранного.
Таким образом, подсолнечник вернул себе звание самой прибыльной в Украине сельскохозяйственной культуры.

Цены на подсолнечник в Украине превысили мировые

Страны ЕС покупают сейчас подсолнечник по $260 за тонну. В Украине конъюнктура толкает к дальнейшему росту цен, которые в декабре—феврале, по некоторым прогнозам, могут достичь 1600—1700 грн/т. Потом, вероятно в апреле, торговля подсолнечником почти прекратится вплоть до осени. В следующем сезоне ситуация на этом рынке вряд ли существенно улучшится. Пока можно прогнозировать, что аграрии зарезервировали под расширение посевов подсолнечника следующей весной всего 100 тыс. га — именно на столько, по последним данным Минагрополитики, были уменьшены посевы озимых.
С начала этого месяца внутренние цены стабилизировались на уровне 1300 грн/т благодаря тому, что ведущие маслоэкстрактные заводы (МЭЗ) и трейдеры, перерабатывающие масло на давальческих условиях, сформировали запасы на 3—6 месяцев работы. Небольшая группа не обремененных финансовыми проблемами владельцев МЭЗов и их давальщиков приобрели 1,1—1,3 млн т семян и сосредоточили почти весь товар в своих руках, в то время как многие мелкие посредники оказались не готовы к таким высоким ценам и, не имея достаточных оборотных средств, так и не приняли участия в массированных закупках этого сезона.
Между тем около 1 млн т подсолнечника сельхозпроизводители еще придерживают, надеясь продать семена либо переработанное на собственных предприятиях масло в удобное для себя время. Для большинства таким удобным моментом станет февраль-март, когда понадобятся деньги на посевную. Тогда ожидается второй в сезоне 2001/2002 массовый выброс семян на рынок, что повлечет если не стабилизацию, то хотя бы замедление роста цен на подсолнечник в марте-апреле.

Конъюнктура мирового рынка благоприятна, но с экспортом придется подождать

Погода нынешним летом повредила посевы подсолнечника во всей Европе. Например, в России его валовый сбор снизился на 400—600 тыс. т. Поэтому страны ЕС снизили ввозную пошлину на подсолнечник до символической суммы, а российские специалисты ожидают снижения объемов экспорта семян вдвое — с 900 до 450 тыс. т. Кроме России, в мире всего два мощных экспортера семян подсолнечника — Аргентина и Украина.
Но судя по итогам только что завершенной посевной, Аргентина в феврале-марте следующего года соберет не больше 3,5 млн т, — почти вдвое меньше, чем два года назад. Следовательно, поступление подсолнечника на мировой рынок весной будет приблизительно на 0,5 млн т меньше, чем ожидалось. Все это вызвало существенный рост цен на мировом рынке. Сейчас тонна семян подсолнечника на условиях CIF — порт Роттердам стоит $260 по сравнению с прошлогодними $180. Цены будут расти и весной превысят $300 за тонну.
При практически стабильном спросе на подсолнечник в мире и возможном сокращении экспорта Аргентиной и Россией на 1 млн т для Украины на мировом рынке, казалось бы, открываются возможности беспрецедентные. Однако валовый сбор подсолнечника в этом году едва дотягивается до объемов переработки в сезоне 2000/2001 на отечественных МЭЗ. В нынешнем сезоне, по словам генерального директора ассоциации «Укролія» Людмилы Зинченко, МЭЗ настроены переработать 1,7 млн т семян. Еще около 400 тыс. т, по ее прогнозу, переработают маслоделы в хозяйствах. Таким образом, по предварительным расчетам, на экспорт ничего не остается.
Вывозная пошлина на уровне 17%, избежать которой после недавнего запрета вывоза подсолнечника на переработку на давальческих условиях стало невозможно, а также превышение внутренними ценами мирового уровня делают экспорт подсолнечника невыгодным. Из-за этого фирмам, которые в предыдущие годы экспортировали значительные объемы семян, сейчас выгоднее скупленный или полученный за материально-технические ресурсы подсолнечник продавать на внутреннем рынке или перерабатывать на масло.
По данным Гостаможслужбы, сейчас вывоз подсолнечника составляет несколько тысяч тонн в месяц. Массированный экспорт возможен разве что весной, когда хозяйства выбросят на рынок остатки подсолнечника (до 600 тыс. т), а в России запасы собственных семян иссякнут, да и в других странах спрос активизируется. Но и тогда экспорт за 2001/2002 маркетинговый год не превысит 200 тыс. т.

Ожидается, что производство масла намного превышает потребности внутреннего рынка

В то же время масла будет достаточно и для внутреннего, и для внешнего рынков. Емкость отечественного рынка масла специалисты оценивают в 500 тыс. т. Если МЭЗы переработают даже не 1,7 млн т, как планируют, а, скажем, 1,5 млн т, то и из этого объема семян получится около 650 тыс. т масла. Еще 160—180 тыс. т масла произведут мини-цеха, действующие в хозяйствах. Таким образом, не меньше 300 тыс. т масла придется экспортировать. Конъюнктура рынка для экспорта сейчас вполне благоприятна — цены европейского рынка на нерафинированное масло уже превысили $500 за тонну. Однако теперь производителям выгоднее и масло продавать на внутреннем рынке. Значит, удастся избежать не только дефицита масла, но и заметных ценовых колебаний в течение сезона на рынке подсолнечника.
Отреагировав на подорожание подсолнечника нового урожая, цены на масло в октябре подскочили на 15—20%. Сейчас цена нерафинированного масла — 2950—3400 грн/т, рафинированного — 3800—3850 грн/т, а розничные цены на фасованное рафинированное масло превысили 6 грн/кг. Теперь операторы рынка масла ждут стабилизации цен с перспективой устойчивого, но медленного роста в течение сезона. «Цены увеличиваются еженедельно и постепенно будут продолжать расти весь сезон», — говорит руководитель отдела маркетинга «Зерноторговой компании» Оксана Гудым.
Развитие ситуации в этом направлении обусловлено перераспределением рынка сырья этой осенью ввиду жесткой конкуренции между покупателями. Маслоэкстрактные заводы, привлекшие крупные инвестиции, например Днепропетровский МЭЗ (ТМ «Олейна») или «Кіровоградолія» (ТМ «Благо»), смогли заплатить за подсолнечник столько, сколько запросили хозяйства. Сделав не менее чем 3-месячный запас сырья, теперь они приостановили закупки. Те, для кого нынешние цены на подсолнечник оказались недоступными, оказались без сырья. В результате Пологовский МЭЗ уже остановился и специалисты ждут остановки некоторых других заводов в течение декабря-января.
Заводы, у которых нет финансовых проблем, обеспечили себе стабильную работу на весь сезон, а заодно, закупив все сырье, — господство на рынке масла. Конкуренты в этом сезоне у них будут только на рынке нерафинированного масла — а это мини-цеха, работающие в хозяйствах. Не имеющим собственной сырьевой базы, — заводам продтоваров, например, — придется в этом сезоне простаивать или искать давальщиков. А тем хозяйствам, у которых есть не только запас подсолнечника, но и собственные перерабатывающие мощности, реализация масла на базаре (на большее им рассчитывать не приходится) по 4 грн/л обеспечит до 3 грн чистой прибыли на каждом литре.
Однако острая конкуренция между «сильными» МЭЗами во всех сегментах рынка сохранится, что убережет потребителей от ценового шока.

Производители маргарина могут заменить подсолнечное масло пальмовым

Ситуация на рынке масла может повлиять на рынки продуктов, для которых она служит сырьем — маргарина, майонеза, халвы и др. Здесь также в более выгодном положении фирмы, имеющие полный производственный цикл, в частности Таврическая масложировая компания (ТМ «Олком»), владеющая Мелитопольским МЭЗ и Киевским маргариновым заводом, а также еще ряд МЭЗов, которые в последние годы приобрели линии по производству маргарина и майонеза. Поскольку это оборудование стоит не так дорого (линия по производству 5 т майонеза в день — $16,6 тыс., а линия, выпускающая 8 т маргарина ежедневно, — $37,8 тыс.), можно ожидать, что еще кто-то из производителей масла прикупит маргариновые или майонезные мощности и выйдет на рынок в этом сезоне. Особенно привлекателен рынок мягких маргаринов, где потенциал роста оценивается с нынешних 25—30 до 65 тыс. т в год.
У производителей маргаринов, наряду с созданием запаса сырья, есть еще один способ застраховаться от подорожания подсолнечника — частичный переход с подсолнечного масла на пальмовое или кокосовое. В последнее время пальмовое масло на мировом рынке существенно подешевело в результате того, что в основных странах-производителях — Малайзии и Индонезии — начали плодоносить заложенные 5 лет назад новые огромные плантации, а Индия, которая была крупнейшим в мире импортером пальмового масла, надежно закрыла внутренний рынок, введя высокую ввозную пошлину.
Правда, сейчас Индия ослабляет режим импорта, из-за чего сырое масло стоит на европейском рынке $290 за тонну, тогда как в первом полугодии цены составляли $240—250. Но оно остается дешевле подсолнечного, и, по словам заместителя директора ЧП «Атрибут» Николая Степанюка, им могут заменить часть используемого подсолнечного масла или молочных жиров производители мороженого, маргаринов, сдобной выпечки, кондитеры. Как прогнозирует заместитель директора фирмы «Олимпэкс Лтд» Николай Верницкий, импорт пальмового масла в Украину в 2001/2002 маркетинговом году может вырасти с 65 тыс. т до 150 тыс. т.
Наличие запасов или надежных поставщиков сырья у производителей маргаринов, а также возможность частичного перехода на тропические масла, как прогнозирует «Укролія», позволит удерживать цены на продукцию и объемы производства на прошлогоднем уровне. «Сейчас стоит вопрос не о подорожании продукции, а о снижении цен, — сообщило руководство Киевского маргаринового завода, — ведь на рынке жесткая конкуренция». Поэтому тенденции на рынках маргаринов и майонезов повторят тенденции рынка масла, но гораздо слабее.

Борис ТКАЧЕНКО

Комментарии СПЕЦИАЛИСТОВ

Подсолнечник стал золотом

Николай ВЕРНИЦКИЙ, заместитель директора фирмы «Олимпэкс Лтд»:

— В этом сезоне подсолнечник стал настоящим золотом, которое обогатит в первую очередь сельхозпроизводителей. А вот переработчики, не почувствовав реального увеличения предложения подсолнечника во время уборки, вынуждены были еще в начале сезона предлагать более высокую цену, чтобы поддержать высокий уровень закупок. Усиление конкуренции между покупателями привело к тому, что рынок товара стал превращаться в рынок компаний, т.е. ценообразование все меньше зависит от баланса спроса и предложения и все больше — от маркетинговой политики крупных компаний.

Доля рафинированного масла — 40%

Оксана ГУДЫМ, руководитель отдела маркетинга «Зерноторговой компании»:

— Рентабельность производства масла в этом сезоне немного снизится ввиду дороговизны сырья. Также благодаря сравнительно небольшой разнице в цене между нерафинированным и рафинированным маслом доля последнего в структуре потребления превысит 40%. На рынке масла будет чувствоваться острая конкуренция: в сегменте нерафинированного масла — между мощными производителями и небольшими заводами, в сегменте рафинированного масла — между ведущими торговыми марками.

Скоро цены на подсолнечник стабилизируются

Станислав ТЮРКЕДЖИ, начальник отдела маркетинга Мелитопольского МЭЗ:

— Цены на подсолнечник растут, и сейчас составляют 1300 грн/т. Соответственно и нерафинированное масло подорожало до 3400 грн/т. Еще в этом месяце подсолнечник подорожает до 1500 грн/т, а потом цены стабилизируются. Пока рано говорить о том, какой уровень цен на сырье окажется нам не под силу — мы запаслись подсолнечником на 3 месяца работы, а там будем решать в зависимости от того, как будут складываться цены. Во всяком случае, своих партнеров — Киевский маргариновый завод — мы обеспечим маслом на весь сезон.