Главным фактором формирования российского рынка зерна в сезоне 2024/25 стало снижение валовых сборов на 19,9 млн.тонн до 125 млн.тонн, в том числе пшеницы на 10,2 млн.тонн до 82,6 млн.тонн. Падение производства зерна на фоне стабильного внутреннего потребления стало причиной значительного сокращения экспортного потенциала
Всего в сезоне 2024/25 было отгружено 46,5 млн тонн зерна, что почти на треть меньше, чем в предыдущем сельхозгоду. Это не минимальный показатель за последние пять лет. Минимум в 42,6 млн тонн пришелся на 2021/22 сезон.
Экспорт пшеницы в 2024/25 сельхозгоду оценивается в 41,5 млн тонн, что на 28% меньше, чем в предыдущем сезоне. Минимальный показатель был также в 2021/22 сельхозгоду - 36 млн тонн.
Баланс производства и потребления российского зерна, млн.тонн
|
Зерновые |
2020/21 |
2021/22 |
2022/23 |
2023/24 |
2024/25 |
|
остатки на начало года |
30,6 |
35,4 |
34,5 |
49,8 |
46,3 |
|
валовой сбор |
133,5 |
121,4 |
157,6 |
144,9 |
125,0 |
|
потребление |
77,0 |
79,6 |
80,0 |
81,4 |
81,6 |
|
экспорт |
51,7 |
42,6 |
62,3 |
67,0 |
46,5 |
|
остатки на конец года |
35,4 |
34,5 |
49,8 |
46,3 |
43,2 |
|
Пшеница |
2020/21 |
2021/22 |
2022/23 |
2023/24 |
2024/25 |
|
остатки на начало года |
17 |
19,5 |
17,5 |
25,5 |
20,0 |
|
валовой сбор |
85,9 |
76,1 |
104,2 |
92,8 |
82,6 |
|
потребление |
41,9 |
42,1 |
43 |
43,4 |
43,6 |
|
экспорт |
41,5 |
36,0 |
53,2 |
55,0 |
41,5 |
|
остатки на конец года |
19,5 |
17,5 |
25,5 |
20,0 |
17,5 |
К снижению отгрузок, помимо сокращения экспортного потенциала, привел рост внутренних цен, которые повысились почти на 5% (пшеница 4 класса) - с 13 400 рублей за тонну в начале сезона до 14 000 рублей на 1 июля этого года. В долларовом эквиваленте рост составил 14% - с $172 до $196 за тонну соответственно.
В то же время положительным моментом развития рынка зерна стало снижение экспортной пошлины на пшеницу, которая на 1 июля 2024 года в долларовом эквиваленте составляла $21,2 за тонну. Со 2 июля 2025 года она составила $0,7 за тонну. В среднем размер пошлины в сезоне 2024/25 составил $25,7 за тонну, это минимальный показатель за период с 2021 года.
Средняя пошлина на экспорт пшеницы по сезонам
|
Показатель |
2021/22 |
2022/23 |
2023/24 |
2024/25 |
|
Пошлина $\t |
75,5 |
60,9 |
39,8 |
25,7 |
Цены на европейскую пшеницу за сельхозгод снизились на 3%, до $230 за тонну (на 1 июля 2024 года - $237 за тонну). Американская пшеница подешевела на 3,2%, до $217 за тонну ($224 за тонну). При этом цена предложения российской пшеницы (FOB Новороссийск) была относительно стабильна - $236 за тонну. Среднегодовая цена европейской пшеницы составила $239 за тонну, американской - $232, российской - $234 за тонну".
В первой половине сезона 2024/25 (июль-декабрь 2024 года) российская пшеница имела "приличный дисконт" по отношению к европейской, "и экспорт шел с опережением показателей предыдущего года". С января 2025 года российская пшеница не имела ценового преимущества и отгрузки упали.
Помимо снижения валовых сборов важным фактором падения экспорта стало отсутствие ценового преимущества (дисконта) российской пшеницы на мировом рынке во втором полугодии сезона - с января по июнь включительно.
РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение о том, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.
В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году - 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна. Квота на 2024 год составляла 29 млн тонн (сначала была утверждена в 24 млн тонн, затем было принято решение о дополнительной квоте в 5 млн тонн), она также не предусматривала видового разделения зерна.
Квота на экспорт пшеницы в сезоне 2024/25, действовавшая в РФ с 15 февраля по 30 июня, выбрана на 83%, за этот период, по предварительным данным, экспортировано 8,8 млн тонн пшеницы из общего объема квоты в 10,6 млн тонн. То есть невыбранными остались 1,8 млн тонн.
На долю пшеницы в сезоне 2024/25 пришлось 89% всего объема экспорта зерна. Культуру экспортировали 254 компании против 272 годом ранее. Важной тенденцией формирования рынка стал высокий уровень концентрации значительных объемов экспортируемой пшеницы у ТОП15 компаний. В сезоне 2024/25 они поставили на мировой рынок 87% от всего объема вывоза пшеницы.
В сезоне 2024/25 российская пшеница экспортировалась в 72 страны. Крупнейшими покупателями стали Египет, на долю которого пришлось 24,5% всего объема экспорта, Турция – 8,2%, Бангладеш – 8,1%, Израэль- 5,6%, Алжир-5,5%.
По итогам сезона значительно выросли объемы поставок пшеницы в страны Африки и Азии. Экспорт в Нигерию вырос в 3 раза, В Марокко- 2,2 раза, в Анголу- 2 раза, во Вьетнам – на 73%, на Шри-Ланку в 3,3 раза.
