По данным исследований INFOLine "Производство продуктов питания и напитков РФ 2025 года" и "Агропромышленный комплекс РФ 2025 года", совокупная выручка ТОР-10 крупнейших компаний пищевой отрасли в 2024 году выросла на 19% и достигла 2,8 трлн руб. Стоит отметить, что с каждым годом вертикальные агрохолдинги занимают все более значимые позиции в рейтинге: в 2019 году в десятку лидеров вошли четыре ВИГа, по итогам 2024-го – пять.
"PepsiCo Россия" вновь подтвердила статус крупнейшего игрока отрасли – компания продолжает активно развивать ассортиментную линейку. Напомним, что в марте 2022 г. головной офис PepsiCo заявил об отказе от инвестиционной и рекламной деятельности в России. Компания также приняла решение о временной приостановке производства и продажи напитков под своими флагманскими брендами, включая Pepsi, 7Up, Mirinda и Mountain Dew. В качестве альтернативы ушедшим брендам производитель запустил продажи напитков под новыми торговыми марками Evervess и Frustyle. Новым продуктам удалось не только успешно заместить ранее представленные позиции, но и значительно расширить ассортимент продукции корпорации на российском рынке.
Второе место в рейтинге, как и годом ранее, – у "ЭФКО". Компания увеличила производство готовой продукции в b2с-канале на 14%, объем поставок продукции на экспорт вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом.
Группа "Русагро" заняла 3 место, ее выручка составила 340 млрд руб. без НДС. увеличившись на 23,2% год к году, в том числе за счет объединения масложирового бизнеса с ГК "НМЖК".
Самую значительную динамику показала ГАП "Ресурс", нарастившая продажи на 36% за счет активной инвестиционной программы и сделок М&A. Компании удалось опередить Группу "Черкизово". По итогам 2024 года ГАП "Ресурс" произвела 1,07 млн т мяса птицы в живом весе (+2,4%). Объем экспорта продукции из птицы составил 182 тыс. т (+25,5%). На ПМЭФ-2025 ГАП "Ресурс" заявила о старте трехлетней инвестиционной программы с общим бюджетом вложений более 40 млрд руб. для увеличения объемов производства продукции из мяса цыплят-бройлеров и наращивания экспортного потенциала.
На границе входа в рейтинг эксперты INFOLine расположили Health and Nutrition с консолидированной выручкой в 141,8 млрд руб. (+21,6%). Напомним, что с 1992 по 2024 год компания являлась дочерним подразделением Danone в России. В мае 2024-го Danone объявил о передаче российского бизнеса ООО "Вамин Р". В 2024 году производственные показатели компании увеличились на 20,6%, включая переработку молока, которая достигла показателей 2021-го. За прошедший год компания выпустила более 30 новинок, самыми значимыми из которых стали греческий йогурт "Простоквашино", линейки безлактозных йогуртов "АктиБио" и двухслойных творожных десертов "Даниссимо". Все ключевые новинки компании демонстрируют рост более чем на 20%.
Во второй десятке крупнейших игроков отрасли самую значительную динамику показали "АБ ИнБев Эфес" и ГК "ЭкоНива".
"ЭкоНива" является крупнейшим производителем сырого молока в России, перешагнувшим порог производства в 1 млн т. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 30,1% до 91,1 млрд руб. без учета технического холдинга. Холдинг планомерно увеличивает объем переработки молока и запускает новинки как в сегменте современной молочной продукции, так и в другие категориях: в конце 2024 года производитель запустил продажи в новой для себя категории — готовых блюд. В ассортименте представлены сырники, блинчики, запеканки, омлет, ситники. Перерабатывающие предприятия холдинга увеличили производство на 11% до 309,4 тыс. т готовой молочной продукции.
AB InBev Efes также показала рост выручки на 30% (до 141,2 млрд руб.). Стратегическое развитие компании направлено на уменьшение зависимости от пивного рынка, в котором наблюдается стагнация. В 2024-2025 годах производитель вывел на рынок линейку хард-лимонадов, традиционный лимонад и холодный чай. Всего в безалкогольной категории производство продукции за последние четыре года увеличилось в 6 раз. В декабре 2024-го активы пивоваренной компании, принадлежащей АВ Inbev Efes BV, были переданы во временное управление АО "ГК "Вместе".
По мнению аналитиков INFOLine, в 2025 году процесс смены собственников на российском рынке продолжится.
Рост числа агрохолдингов в рейтинге производителей продуктов питания указывает на смещение фокуса сельхозпроизводителей в сторону производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
